周一，美国市场大幅上涨，主要指数创下历史新高，投资者对经济前景和企业表现充满乐观情绪。道琼斯工业平均指数飙升440点，收于历史高位，而标准普尔500指数和罗素2000指数也创下了新的里程碑。各行业普遍买盘反映了强劲的市场情绪，小盘股领涨。科技板块表现参差不齐，亚马逊等主要公司的涨幅被英伟达和奈飞的跌幅所抵消。随着市场迎接缩短的假期周，关注点转向即将发布的通胀数据和美联储的信号，这些可能会影响年终反弹的预期。

重点摘要:

  • 道指创历史收盘新高：道琼斯工业平均指数飙升440.06点，或0.99%，收于44,736.57点的历史新高。几乎所有30只道指成分股均走高，显示出投资者对新政府执政下经济前景的信心。
  • 标普500指数和罗素2000指数创下新高：标普500指数上涨0.3%，收于创纪录的5987.37点，而罗素2000指数表现更为强劲，上涨1.47%至创下历史新高，超越了其2021年的峰值。小盘股的强劲表现突显出对国内经济增长和潜在税制改革的乐观情绪。超过75%的标普500指数成分股收涨，表明各个行业整体环境普遍支持。
  • 纳斯达克指数因科技股表现不一而上涨：纳斯达克综合指数上涨0.27%，收于19,054.84点。亚马逊和Alphabet等科技巨头的上涨对指数贡献积极，但Nvidia和Netflix的疲软表现限制了更广泛的科技板块整体表现。尽管如此，整体投资者的热情仍然支撑了该指数。
  • 尽管银行业动荡，欧洲市场收盘上涨：欧洲市场当天以积极态势收盘，Stoxx 600上涨0.14%。消费品和矿业股票分别上涨1.21%，引领了市场上扬。FTSE 100指数上涨0.36%，收于8291.68点，法国CAC 40指数上涨0.63%，德国DAX指数上涨0.4%，收于19405点。然而，银行业表现波动。联合信贷银行对Banco BPM的100亿欧元收购提议使Banco BPM的股价上涨了5.5%，但联合信贷银行下跌了4.8%。德国商业银行下跌5%，因为联合信贷银行澄清任何对德国商业银行的收购提议都将追随对Banco BPM的整合。同时，德国Ifo商业景气指数在11月下跌至85.7，低于10月的86.5，反映出持续的经济挑战。
  • 亚洲市场闪耀，澳大利亚创下历史新高： 亚太市场本周强劲开局，受到地区乐观情绪和强劲数据预期的推动。韩国的Kospi指数上涨1.32%，至2534.34点，而Kosdaq表现更佳，飙升2.93%，至696.83点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数创下新里程碑，上涨0.28%，收于8417.6点，创下历史最高收盘点位，盘中最高达到8462.1点。日本的日经225指数上涨1.3%，收于38780.14点，而更广泛的东证指数上涨0.71%，至2715.6点。相反，中国的CSI 300指数下跌0.46%，至3848.09点，香港的恒生指数下跌0.3%。新加坡10月份的总体通胀率降至1.4%，为自2021年3月以来的最低水平，经济学家原本预计为1.8%。
  • 油价下跌因停火报道：油市大幅回落，布伦特原油下跌2.87%，或$2.16，收于每桶$73.01。西德克萨斯中质原油下跌$2.30，或3.23%，收于每桶$68.94。跌幅出现的原因是有报道称以色列和真主党之间的停火协议取得进展，缓解了对中东长期冲突的担忧。尽管上周因地缘政治紧张局势加剧，油价有所上涨，但潜在停火以及OPEC+即将召开的会议预计将维持生产削减，令油价承压。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元下跌因美元走强：欧元/美元对汇率走低，徘徊在1.0493附近，因看跌情绪继续主导市场。欧洲区经济数据疲弱进一步加剧了欧元的困境，其中包括德国Ifo商业景气指数从10月份的86.5下降至11月份的85.7。该货币对仍低于关键的移动平均线，50周期SMA在1.0531处形成阻力。如果跌破1.0450的即时支撑位，未来几周内可能会跌至平价（1.0000）。上行方面，突破1.0531可能意味着短暂复苏，目标指向100周期SMA的1.0647。目前，更广泛的前景依然看跌，受强劲的美元和疲弱的欧洲区基本面支撑。
  • 由于美元走强和英国问题，英镑/美元承压：英镑/美元在多次尝试反弹失败后难以保持动力，徘徊在1.2566附近。该货币对在1.2634的50周期SMA处面临阻力，较强壁垒位于1.2770的100周期SMA。持续的美元走强和对英国经济前景的担忧继续对英镑造成压力。跌破关键的1.2500支撑位可能会加速卖盘，近期目标为1.2400及1.2300。多头需重回1.2634才能表明潜在复苏，1.2770为下一个关键目标。然而，整体情绪仍然偏负面。
  • 美元/日元在155.00阻力位下方盘整：美元/日元保持在154.13附近，强劲上涨后暂停，之前汇率测试了155.00这一心理阻力位。该货币对坚固地位于200周期SMA（152.51）上方，强化了看涨趋势。然而，RSI水平显示超买状况，表明短期内可能出现回调。若果断突破155.00，目标可能为156.50，反之，若跌破152.51，则可能预示向150.00的更深回调。当前，该货币对维持在盘整状态，交易者正关注美国经济数据和美联储的信号以寻求进一步方向。
  • 澳元/美元在0.6501附近挣扎，因风险情绪占主导地位：澳元/美元继续承压，交易接近0.6501，之前未能突破关键阻力位0.6541（100周期移动平均线）。风险敏感的澳元受到强势美元和全球风险情绪的拖累。即时支撑位在0.6450，若跌破该点可能会打开通向0.6300的大门。上行方面，需要突破50周期移动平均线0.6494和100周期移动平均线0.6541才能获得动能。目前，空头趋势仍然存在，全球风险情绪和商品市场趋势决定了该货币对的走势。
  • 黄金跌破关键支撑位，美元走强：黄金价格在关键水平上挣扎，未能突破$2,650的阻力位后，交易价格接近$2,627。该金属目前正在测试$2,600的即时支撑位，如果跌破这一心理水平，可能会引发更深的下跌至$2,550。50周期SMA在$2,624已经从支撑位转为阻力位，突显出多头结构的减弱。黄金的下跌与国债收益率上升和强势美元同时出现，这两者均抑制了对无收益资产的需求。要重新获得上行势头，黄金需要收复$2,650并维持在100周期SMA $2,654以上。目前，风险依然偏向下行，交易员密切关注宏观经济事件，以期寻找潜在的催化剂。

市场动态:

  • Bath & Body Works股价飙升受到上调指引的推动：Bath & Body Works的股价飙升超过16%，创下自2022年11月以来的最佳单日表现。这家位于俄亥俄州的零售商上调了全年调整后的利润预期，并表示年度销售额的下降幅度小于预期。个人护理产品的强劲需求和新店产品的推出提振了市场乐观情绪，推高了该股。
  • 目标公司因分析师的积极展望而上涨：在奥本海默将该股列为首选之后，目标公司的股价上涨了4.4%，理由是有利的风险回报比。这家零售商的股价今年迄今已下跌约12%，还受益于其3.6%的股息收益率，奥本海默称其为“非常有吸引力”。
  • 美国合众银行升级为买入：美国合众银行在花旗银行将评级从中性上调为买入后上涨了超过 2%。分析师指出，银行的支出正在“转折”，这表明其财务状况和应对经济挑战的能力令人乐观。
  • 安谋控股因人工智能增长前景上升：在瑞银（UBS）开始以“买入”评级覆盖后，英国芯片设计公司安谋控股（Arm Holdings）股价上涨了3%。分析师指出，该公司在数据中心和其他终端市场的人工智能驱动增长中的强劲地位。
  • 超微计算机公司延续涨势：超微计算机公司飙升近16%，延续了上周78%的上涨趋势。该公司宣布任命BDO为其新审计师，并概述了维持其纳斯达克上市的计划，提高了投资者对其治理和未来增长前景的信心。
  • 因竞争对手药物挫折而大涨：在Biohaven的T-阿尔法药物未能在治疗脊髓性肌萎缩症中达到统计显著性之后，Scholar Rock Holding的股票飙升了超过26%。派杰、Truist Securities和Wedbush的分析师纷纷上调对Scholar Rock的目标价格，显示出对该公司竞争地位的乐观态度。

随着市场进入假期缩短的一周，周一的反弹凸显了投资者信心得到重振，这种信心受到即将上任的政府和关键财政部任命的乐观情绪推动。道琼斯、标普500和罗素2000指数创历史新高，设定了积极的基调，而欧洲和亚洲市场的表现不一则突出区域分歧。地缘政治紧张局势缓解导致油价大幅下跌，而投资者准备迎接关键通胀数据和本周晚些时候的美联储见解时，国债收益率回落。由于预计在感恩节假期前交易量较轻，人们的关注点将转向周三发布的10月个人消费支出（PCE）价格指数和美联储会议纪要，这些数据可能提供关于央行下一个政策举措和年底反弹轨迹的重要线索。