周二的交易中，纳斯达克综合指数收盘创下新高，受领先科技股上涨及关键财报发布前的乐观情绪推动。投资者密切关注像 Alphabet 和 Snap 这样的主要公司在盘后发布的财报，给充满经济和公司数据的一周注入了乐观情绪。虽然以科技股为主导的纳斯达克上升，但道琼斯指数则落后，受到石油和金融股困境的拖累。本周将有超过150家标普500公司发布财报，随着财报季的全面展开，市场在持续的经济不确定性中可能会出现波动。

重点摘要:

  • 纳斯达克创下新高收盘：纳斯达克综合指数上涨0.78%，以18712.75的收盘水平创下新纪录。投资者把焦点放在即将发布财报的主要科技公司上。这标志着纳斯达克近九个交易日内的第八次上涨，受到市场对科技行业的乐观情绪推动，因为公司在市场预期高涨的情况下准备公布季度业绩。
  • 标普500指数小幅上涨，道琼斯指数下跌：标普500指数上涨0.16%，收于5,832.92点，而道琼斯工业平均指数下跌154.52点，或0.36%，收于42,233.05点。由于原油价格在周一大跌6%后继续下滑，与石油相关的股票表现疲软，拖累了道琼斯指数。尽管油价下跌，航空和运输类股票受益，其中达美航空上涨3.76%，美国航空上涨1.84%，联合航空上涨1.32%。
  • 字母表公司带领科技股反弹：字母表公司（谷歌）公布了强劲的第三季度业绩，由于云业务的强劲增长，收益超出了分析师的预期。股价在盘后交易中飙升多达6%。科技股整体支撑了市场上涨，字母表公司上涨1.91%，Meta Platforms上涨2.68%，微软上涨1.43%，亚马逊上涨1.35%，英伟达上涨0.68%，苹果上涨0.33%。然而，特斯拉下跌1.45%，表现不及同行。“七大科技巨头”中的其他公司（不包括特斯拉）提振了投资者情绪，因市场对财报季表现充满期待。
  • 欧洲市场在财报季期间滑落：周二欧洲市场收低，泛欧斯托克600指数下跌0.59%。富时100指数收跌66.01点，或0.80%。法国CAC 40指数下跌0.61%，德国DAX指数下跌0.2%。汇丰银行是市场的一大亮点，其股价在强劲的第三季度财报和30亿美元的股票回购计划公布后上涨了3.3%。相反，尽管上调了全年指导，诺华股价还是下跌了4.7%。投资者情绪受到德国经济数据的进一步抑制，GfK消费者信心指数改善至-18.3，高于预期的-20.4。
  • 亚洲市场攀升，日本持续上涨：周二，亚太市场整体呈现积极趋势。受华尔街科技股推动上涨的市场乐观情绪提振，日本日经225指数上涨0.77%，收报38,903.68点。尽管日本执政的自由民主党在周日的选举中失去了议会多数席位，但东证指数仍上涨0.91%，收报2,682.02点。在韩国，Kospi指数上涨0.21%，至2,617.8点，而Kosdaq指数则上涨0.5%，收报744.18点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.34%，至8,249.2点，连续第三天上涨。然而，中国的CSI 300指数下跌了1%，至3,924.65点，香港的恒生指数上涨0.35%，反映出该地区情绪的混合状态。
  • 油价在市场谨慎情绪中下滑：美国原油价格延续下降趋势，下跌0.25%，收于每桶67.21美元，此前在周一大幅下跌6%。布伦特原油也下跌了0.42%，收于每桶71.12美元。高盛预计，布伦特油价在第四季度可能恢复到每桶77美元，尽管由于中国需求疲软、美国生产强劲和欧佩克+计划将更多供应重新引入市场，2025年仍面临风险。
  • 美国商品贸易逆差急剧扩大：美国商品贸易逆差在九月份显著扩大，增长了14.9％，达到1082亿美元。这一增长主要是由于进口激增，延续了第三季度对美国经济增长产生负面影响的趋势。最新数据显示，贸易将连续第三个季度拉低国内生产总值（GDP），政府计划于周三发布第三季度GDP的初步估计。
  • 美国国债收益率在经济数据公布期间保持稳定：周二，美国国债收益率相对稳定，10年期收益率下降了1个基点至4.268%，2年期收益率下降了3个基点至4.111%。近期的跌幅源于投资者在等待关键经济指标，包括即将发布的10月份就业报告和私人薪资数据，这些数据可能会影响美联储的政策立场。尽管最近的数据发出混合信号，包括较低的职位空缺和强劲的消费者信心，投资者对于利率前景仍然保持谨慎。

外汇今日重点:

  • EUR/USD在混合数据中保持稳定：由于美国经济数据表现不一，欧元兑美元周二在1.0813附近相对稳定，使欧元持续承压。强劲的美国消费者信心数据与低于预期的职位空缺形成对比，为该货币对的前景增添了复杂性。该货币对继续徘徊在关键支撑位附近，200周期SMA在1.0992附近提供支撑。下行风险明显，支撑位在1.0800，而若突破1.0861（50周期SMA）则显示短期反弹。
  • 英镑/美元在美元疲软时尝试反弹：英镑/美元交易于1.3005附近，随着美国疲软的职位空缺数据，美元略有走软，英镑显示出一定的韧性。英镑在靠近1.3145的200期简单移动平均线（SMA）处发现支撑，但上涨空间仍受限于上方阻力。要实现持续反弹，英镑/美元需要突破1.2985的50期简单移动平均线，这可能为英镑/美元迈向1.3023的100期简单移动平均线铺平道路。关键支撑位于1.2950，如果下行压力持续，可能会进一步回落并测试1.2900附近的水平。
  • 在美元走强的背景下，澳元/美元维持下行压力：澳元/美元徘徊在 0.6554 附近，继续面临卖压，由于强势美元使得该货币对低于关键移动平均线。50周期简单移动平均线(SMA)在0.6645附近构成直接阻力，增强了看跌前景。支撑预计在0.6500，如果卖方保持控制，可能面临进一步的下行风险。若要显著反弹，需要突破100周期SMA在0.6684，不过整体趋势仍然看跌。
  • 黄金在市场不确定性中走高：黄金价格攀升至2772美元，反映了在经济不确定性持续存在时对避险资产需求的增加。这一贵金属的上涨与美国混合数据一致，包括职位空缺减少，这引发了对美联储政策可能转变的猜测。黄金面临2775美元阻力，如果上升趋势持续，下一主要目标为2800美元。关键支撑位位于2732美元（50期简单移动平均线），而跌破该水平可能导致回调至200期简单移动平均线附近的2656美元。

市场动态:

  • 由于成本问题，福特公司股价大幅下跌：由于投资者担心高运营成本会影响利润率，福特股价下跌了8.25%。这种下跌反映了汽车行业更广泛的对成本压力影响盈利能力的担忧。
  • 尽管前景谨慎，Snap因财报超预期而大涨：Snap公布第三季度业绩超预期后，其股价在盘后交易中上涨超过10%。然而，公司对第四季度作出谨慎预测，给市场增加了一丝不确定性。
  • 芯片股因市场乐观情绪大涨：半导体公司普遍获得强劲涨幅，Arm Holdings上涨4.77%，Broadcom上涨4.20%，Lam Research上涨3.79%，ON Semiconductor上涨3.41%。投资者对人工智能和计算领域的增长保持乐观，推动了该行业的需求。
  • 航空和旅游股票因油价下跌而上涨：油价下跌促使航空股票上涨，其中达美航空上涨3.76%，美国航空上涨1.84%，联合航空上涨1.32%。旅游股票也同样受益，皇家加勒比邮轮上涨3.46%，嘉年华邮轮上涨1.04%，较低的燃料成本缓解了运营费用的担忧。
  • 受疲软预测影响，住房建筑公司股票下跌：由于发布了令人失望的2025年营收预测，DR Horton 股价下跌 7.04%。这为该行业定下了负面的基调，PulteGroup 下跌 3.00%，Lennar 下跌 2.08%，KB Home 下跌 1.74%，投资者重新评估住房建筑公司的短期增长前景。
  • 随着比特币持续上涨，Coinbase股价上涨：在比特币周一上涨4.12%后，周二再次上涨4.20%，带动Coinbase股价上涨1.87%。加密货币价格的这一轮上涨提振了投资者对数字资产市场的信心得到提升，积极影响了Coinbase的股价。
  • 由于原油价格进一步下跌，石油股票下滑：由于原油价格持续下跌，与石油相关的股票依然承压。雪佛龙公司下跌1.13%，埃克森美孚公司下跌1.15%，西方石油公司下跌0.87%，马拉松石油公司下跌0.67%，反映出未来石油需求的不确定性。

随着一天的结束，纳斯达克在科技股的强劲表现推动下创下新高，而道琼斯指数则因石油股的下跌而落后。欧洲市场面临压力，企业财报和经济指标结果喜忧参半，汇丰银行在低迷的市场中成为罕见的亮点。在亚洲，日本的日经指数在选后发展中领涨，但中国的CSI 300指数表现不佳。美国商品贸易逆差扩大，加剧了对经济增长的担忧，而稳定的国债收益率则使市场关注即将发布的经济数据。随着科技企业财报季全面展开，以及未来一周的繁忙日程，投资者保持乐观，但也警惕在美国总统大选前的潜在波动性。