由于投资者在近期收益后获利了结，美国市场在周三的轻度假日前交易中出现下跌，尤其是在科技领域。标准普尔500指数结束了连续七天的上涨趋势，同时纳斯达克和道琼斯指数也收低，反映出戴尔和惠普的盈利指引逊于预期后市场的谨慎情绪。与此同时，美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数如预期一致，没有带来太多惊喜，但仍让人们对央行未来的动向充满猜测。随着感恩节假期临近，交易量减少，市场继续消化混合的经济信号和公司业绩，而全球指数仍受地缘政治和宏观经济不确定性的影响。

重点摘要:

  • 标普500指数连续上涨终结：标普500指数下跌0.38%，收于5,998.74，结束了此前连续七天的上涨，本周早些时候曾创下历史新高。11月对该指数来说表现强劲，目前涨幅已超过5%。然而，假期前的交易量比平时低了大约20%。
  • 纳斯达克因科技股疲软下跌：纳斯达克综合指数下跌0.6%，以19,060.48点收盘，主要科技股对该指数产生了较大拖累。2024年已大涨逾173%的英伟达周三下跌超过1%。Meta平台公司下跌0.8%，而令人失望的收益预期导致戴尔和惠普分别暴跌12.3%和11%。
  • 道琼斯指数在盘中上涨后下跌：道琼斯工业平均指数下跌138.25点，跌幅0.31%，至44,722.06点，回吐了盘中超过140点的涨幅。尽管周三下跌，道指本周仍上涨约1%，并在11月份上涨超过7%，成为2024年最大月度涨幅。
  • 美联储首选通胀指标符合预期：10月份个人消费支出（PCE）价格指数，作为美联储首选的通胀指标，上升了0.2%，同比增长了2.3%，均符合预测。剔除食品和能源后，核心PCE环比增长0.3%，同比增长2.8%。这些数据表明通货膨胀缓解，但由于通胀压力依然存在，仍有可能遭到美联储的鹰派解读。
  • 欧洲市场因关税和通胀担忧而收低：泛欧斯托克600指数下跌0.2%，大多数板块收盘下跌。富时100指数微升0.2%至8,274点，受公用事业和电信股上涨提振。相比之下，法国CAC 40指数下跌0.72%至7,143点，德国DAX指数下滑0.18%至19,261点。意大利富时MIB指数下跌0.23%至33,089点。在个股方面，阿斯顿·马丁暴跌5.5%，因再次发布利润警告，使本已因连续一系列令人失望的更新而动摇的投资者更加紧张。Just Eat Takeaway下跌2.4%，因宣布计划下月从伦敦证券交易所退市。易捷航空最初因全年利润强劲增长而上涨1.5%，但后来回吐涨幅，收盘下跌0.4%。
  • 亚洲股市涨跌不一，中国利润下降：随着交易者消化10月份中国工业利润同比下降10%的消息，亚太股市表现参差不齐。香港恒生指数上涨2.45%，中国大陆的沪深300指数上涨1.74%，收于3907.04点，乐观的刺激措施预期对市场起到提振作用。同时，日本的日经225指数下跌0.8%，至38134.97点，韩国的KOSPI指数下跌0.69%，至2503.06点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.57%，至8406.7点，由于通胀数据显示10月份的2.1%涨幅与9月持平，市场表现稳定。
  • 在停火协议和OPEC+会议预期中，油价保持稳定：布伦特原油期货微涨2美分，收于每桶72.83美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）下跌5美分，收于每桶68.72美元。市场消化了以色列和真主党之间的停火消息，同时猜测OPEC+可能会推迟计划中的增产行动。上周美国原油库存减少了594万桶，远超分析师预期的60万桶减少。
  • 由于通胀数据，国债收益率下降：10年期国债收益率下降5个基点至4.25%，而2年期国债收益率下降超过3个基点至4.223%。较低的收益率反映了投资者对符合预期但显示价格压力持续的PCE通胀数据的反应。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在下跌趋势中挣扎：周三欧元/美元交投于1.0564附近，反映出持续的看跌动能，因为该货币对受到欧元区疲软情绪和美元走强的压力。该货币对未能突破50周期SMA的阻力，该均线在1.0602附近下倾，进一步强化了卖方在市场中的主导地位。即时支撑位在1.0550，这是一个重要关口，如果跌破，可能会引发进一步下跌至1.0480，这是一个关键的心理和技术区域。在上行方面，除非该货币对突破50周期SMA，否则反弹会受到限制，更进一步的阻力在200周期SMA的1.0725。
  • 英镑/美元试图在混合情绪中反弹：英镑/美元交易于1.2676附近，标志着从最近多周低点的适度反弹。然而，该货币对继续面临100周期简单移动平均线（SMA）的阻力，目前该阻力位于1.2727，这是进一步复苏的关键障碍。尽管有这一反弹，但整体看跌趋势仍然保持不变，200周期SMA位于1.2858，远高于当前价格。即时支撑位在1.2620，如果跌破这一水平可能会引发向1.2550的抛售。从上行来看，若持续买盘兴趣超过1.2727，则可能为测试接近1.2850的200周期SMA铺平道路。
  • 纽元/美元在下行趋势中挣扎：纽元/美元交易价格接近0.5896，未能维持任何有意义的反弹，因为该货币对继续受到风险规避情绪和更弱的商品价格的压制。卖方继续占据主导地位，货币对交易价格低于所有主要移动平均线，包括50周期SMA（0.5905）和200周期SMA（0.5964）。即刻支撑位在0.5880，若跌破这一水平，可能会测试0.5800的心理关口。阻力位依然受限于50周期SMA，更广泛的看跌结构限制了上升潜力，除非基本面发生重大变化。
  • 黄金在$2,640附近盘整，市场情绪参差不齐：周三，黄金交易价格接近$2,637，维持窄幅盘整区间，交易者在平衡混合市场信号。$2,600以上的支撑依然坚挺，200周期SMA在$2,682附近提供了关键支撑。上行方面，$2,641处有直接阻力，突破该水平可能为向关键心理屏障$2,700的移动打开通道。相反，跌破$2,600可能导致进一步下跌至$2,580。美国国债收益率上升和地缘政治紧张局势缓解限制了涨幅，而通胀担忧和更广泛的经济不确定性继续提供潜在支撑。

市场动态:

  • 戴尔科技因疲弱指引暴跌：在该公司报告令人失望的收益并预计第四季度收入和收益低于预期后，戴尔的股票在周三下跌了12.3%。这标志着该股票的急剧逆转，投资者此前将该公司视为人工智能领域的重要参与者，令其年初至今已飙升86%。
  • 惠普跌至2020年以来的最低水平：在该公司发布低于预期的收益指引后，惠普股票暴跌11%，创下自2020年以来最糟糕的交易日。这家电脑制造商预计，除去某些项目后的下一季度每股收益将在0.70至0.76美元之间，远低于市场普遍预期的0.85美元。
  • Nordstrom销售放缓股价下跌：在首席执行官Erik Nordstrom透露自十月下旬以来销售放缓后，Nordstrom的股价下跌了8.1%。尽管该公司第三季度收入为34.6亿美元，超过了34.35亿美元的共识预期，但对消费者支出减弱的担忧导致了抛售。
  • 都市服饰公司（Urban Outfitters）因强劲的盈利超预期而大涨：由于这家零售商在第三季度报告的调整后每股收益为1.10美元，远高于分析师预期的0.86美元，都市服饰公司的股价飙升了18.3%。收入也超过了预期，达到13.5亿美元，而普遍预期则为13.4亿美元。
  • CrowdStrike因令人失望的指引而下跌: 在这家网络安全公司提供了略低于预期的第四季度指引后，CrowdStrike的股票下跌了 4.6%。该公司预计每股收益在0.84美元到0.86美元之间，略低于分析师预期的0.86美元。

随着感恩节假期的临近，标普500指数结束了七天的连涨，纳斯达克指数和道琼斯指数在交易量较低的情况下双双收低。科技板块面临显著压力，戴尔和惠普因令人失望的业绩指引大幅下跌，而零售股票如诺德斯特龙则因销售势头放缓而挣扎。在全球市场方面，欧洲股市因地缘政治担忧和阿斯顿·马丁等关键公司发布盈利预警而下跌，而亚太股指在中国工业利润疲软的情况下表现不一。由于美国通胀数据符合预期，国债收益率下降，交易员仍然专注于即将发布的经济报告和美联储的下一步行动，随着通胀放缓信号和企业盈利继续在未来几周内影响市场情绪。