美国市场本周开局不佳，道琼斯工业平均指数结束了连续三日的涨势，因为国债收益率上升和投资者在关键财报发布前的谨慎情绪影响了市场情绪。道琼斯指数下跌，而标准普尔500指数小幅下跌。与此同时，纳斯达克综合指数在科技股上涨的推动下略有上升。关于持续高企的利率及其对消费和建筑业等行业影响的担忧增加了不确定性，投资者正在为一波财报发布做好准备，其中包括特斯拉、可口可乐和GE航空航天的业绩。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌近350点：道琼斯工业平均指数下跌344.31点，跌幅为0.8%，收于42,931.60点，打破了连续三天的涨势。此次下跌恰逢美国国债收益率上升之际，反映了市场对持续通胀和美联储利率立场的担忧。
  • 标普500指数下跌，纳斯达克指数上涨：标普500指数下跌0.18%，收于5,853.98点，因为对长期高利率的担忧影响了投资者情绪。与此同时，纳斯达克综合指数表现出色，上涨0.27%，收于18,540.01点，主要受到部分科技股的推动，这些股票在尽管市场整体忧虑的情况下仍然表现出色。
  • 欧洲市场因收益预期而回落：由于投资者在关键收益报告前保持谨慎，并密切关注中东地区的发展，欧洲股市收盘走低。泛欧斯托克600指数下跌0.7%，大多数行业承压下跌。保险类股领跌，下跌1.1%，而石油和天然气类股在原油价格反弹的支撑下上涨了0.6%。英国富时100指数下跌0.48%，收于8318.24点，德国DAX指数下跌1.00%，损失196点，法国CAC 40指数下滑1.08%，下跌83点。同时，德国9月份生产者价格同比下降1.4%，超过分析师预计的1.0%的降幅。此次下降主要是由于能源价格下降6.6%，其中矿物油产品价格大幅下降14.4%。
  • 亚太市场表现不一：亚太市场显示出各种结果，交易员对中国最新的降息反应不一，并期待日本即将举行的大选。中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率分别下调25个基点，至3.1%和3.6%，以支持该国陷入困境的房地产行业和整体经济增长。CSI 300指数上涨0.25%，至3,935.19点，反映了政策举措带来的一些乐观情绪。日本的日经225指数下跌至38,954.6点，而更广泛的东证指数下跌0.34%，至2,679.91点，投资者等待大选后的经济政策进一步明确。在韩国，Kospi指数上涨0.43%，至2,604.92点，结束了三天的下跌趋势，而小盘股Kosdaq指数跃升0.89%，至759.95点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.74%，至8,344.4点，得益于矿业和能源板块的上涨。同时，香港的恒生指数下跌1.43%。
  • 油价在上周下跌后反弹：在上周大幅抛售之后，美国原油价格恢复了部分失地，受益于中国利率下调后需求前景改善的推动。11月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)上涨1.20美元，涨幅为1.73%，收于每桶70.42美元。国际基准布伦特原油上涨1.01美元，涨幅为1.38%，收于每桶74.07美元。尽管全球经济状况持续令人担忧，但沙特阿美首席执行官关于对中国需求“相当乐观”的声明帮助支撑了价格。交易者也在关注中东的地缘政治风险，这使得市场在最近几周一直处于紧张状态。
  • 10年期美国国债收益率上升，美联储评论推动市场情绪：10年期美国国债收益率上升近12个基点，达到4.194%，反映了投资者对美联储可能长时间维持高利率的担忧。较高的收益率引发了人们对借款成本及其对经济增长，尤其是在对利率敏感的行业如住房和消费品行业影响的担忧。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在利率担忧下于近期低点附近盘整：由于美国国债收益率上升使美元保持强势，欧元/美元对继续承压，在近期低点1.0810附近交易。该货币对仍然难以找到动力，价格位于关键移动均线（50期、100期和200期SMA）下方，反映出持续的看跌情绪。尽管曾短暂尝试反弹，欧元/美元未能突破阻力位，下一个潜在支撑位看到1.0780。如果该货币对跌破此水平，进一步下行可能会实现，目标可能为1.0750。若能突破50期SMA，则可能带来短期缓解，但整体下行趋势仍然完整。
  • 英镑/美元走低，因美元需求重压：英镑/美元徘徊在1.2980附近，随着美国国债收益率上升，美元需求保持强劲，该货币对有所滑落。英镑/美元难以维持在1.3000水平以上，且下行压力持续存在。由于该货币对交易低于50和100周期简单移动平均线，卖方仍占主导地位，目标是接近1.2900的支撑位。如果卖压加剧，英镑/美元可能进一步下跌，延续损失。相反，如果能恢复到50周期简单移动平均线以上，可能会带来一些缓解，尽管整体趋势表明，除非该货币对突破100周期简单移动平均线，否则涨幅将依然有限。
  • 美元/瑞郎坚挺，因美国国债收益率上升：美元/瑞郎继续在0.8660左右呈现看涨趋势，受到美国国债收益率上升的支持。该货币对维持在关键移动平均线之上，其中50期SMA提供了即时支撑，反映了持续的买方兴趣。阻力位于0.8670水平附近，这是一个关键门槛，可能决定该货币对的下一步方向。突破这一阻力可能会打开通往0.8750水平的路径，强化了积极前景。然而，如果未能突破这一水平，可能会导致一些整合或回调至50期SMA，届时买家可能会寻找新的入场点。
  • 美元/加元上涨，加拿大元走软：美元/加元继续攀升，交易价格约为1.3833，较此前上涨了四分之一个百分点。由于加拿大央行预计将在周三会议上宣布降息50个基点，加元进一步承压。美元/加元已决定性突破关键阻力位，如今50日指数移动平均线（EMA）1.3645和200日EMA1.3617成为强力支撑，强化了看涨动能。随着美元/加元接近近期高点，下一个目标是心理阻力位1.3900，如若当前上升趋势持续，亦可能重新测试1.4000。
  • 黄金持稳但在$2,720附近遇阻：黄金价格保持坚挺，在$2,718左右交易，此前在交易时段早些时候触及$2,723附近的高点。贵金属继续保持在关键移动平均线之上，50周期SMA提供了强支撑，表明了看涨的倾向。然而，随着价格接近$2,720阻力位，上涨势头有所减缓，这表明交易者可能在这些高位进行获利了结。如果黄金能够突破$2,720阻力位，则可能为进一步上涨至$2,750铺平道路。另一方面，如果目前水平被拒，可能会导致回调至$2,700区域，甚至回落至50周期SMA。整体趋势仍然积极，买家可能会在任何回调时介入。

市场动态:

  • 由于收益率上升，Builders FirstSource股价下跌：Builders FirstSource（BLDR）下跌5.2%，在标普500指数中领跌。10年期美国国债收益率跃升至4.19%，引发了对更高借贷成本和住房需求疲软的担忧。其他房地产公司也纷纷跟跌，Lennar（LEN）下跌4.4%，DR Horton（DHI）、PulteGroup（PHM）和Toll Brothers（TOL）均下跌超过3%。
  • 随着合并谈判的重启，信诺公司股价下跌：彭博社报道称，信诺集团（Cigna Group，代码CI）在与Humana公司重启合并讨论后，股价下跌超过4%。医疗保险行业潜在的整合使投资者重新对监管审查和整合难题产生担忧，导致信诺公司股票被抛售。
  • 因摩根大通降级，VF公司股价暴跌：在摩根大通将VF公司（VFC）的股票加入其负面催化剂观察名单之后，VF公司的股价暴跌了超过7%。这一降级加剧了对该股票的压力。
  • 露营世界控股因摩根大通降级下跌：由于摩根大通将露营世界控股（CWH）的股票评级从增持下调至中性，该公司股价暴跌超过7%。此次降级是由于对户外和休闲车辆市场消费者支出下降的担忧。
  • 英伟达创历史新高: 英伟达（NVDA）上涨超过4%，创下新记录，因为围绕该公司人工智能能力和稳健盈利前景的乐观情绪继续吸引投资者兴趣。尽管整体市场情绪依然谨慎，该股的上涨推动纳斯达克综合指数走高。
  • 波音在达成与工会的临时协议后上涨：波音公司（BA）股价上涨超过3%，此前公司与工会工人达成了一项临时协议，缓解了对潜在罢工的担忧。这项新协议将于本周晚些时候由成员投票表决，它促使波音的股票上涨，使其成为道琼斯工业平均指数中表现最好的公司之一。
  • Kenvue公司股价因激进投资者入股而飙升：Kenvue公司(KVUE)在标准普尔500指数中领涨，上涨超过5%，此前有报道称激进投资者Starboard Value已在该公司建立了持股。

随着周一交易日的结束，美国股市在国债收益率上升和投资者在关键财报发布前的谨慎情绪中表现不一。道琼斯工业平均指数下跌超过340点，受到消费和住宅建筑类股票下滑的打压，而标准普尔500指数也以下跌结束。纳斯达克综合指数略有上涨，主要得益于像英伟达这样的科技领军企业的支持。欧洲市场也表现不佳，Stoxx 600指数下跌0.7%，投资者在等待关键公司财报的同时关注地缘政治紧张局势。同时，亚太市场表现各异，对中国降息和日本即将举行的选举作出反应。随着更多财报即将发布，市场参与者密切关注公司如何应对充满挑战的经济环境，以及央行在未来利率变动上的任何潜在信号。