尽管夏季通常波动性较大，但道琼斯工业平均指数周一收盘创历史新高，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，政策制定者不会等待通胀降至2%才开始降低利率。纳斯达克综合指数和标准普尔500指数也有所上涨，能源和金融板块领涨，而公用事业板块下跌。鲍威尔强调，在降低利率之前，需要对通胀回到2%的水平有“更大的信心”，这引发了对潜在利率削减的乐观情绪。本周预计美联储官员对可能在九月份降息的沟通将会加强，特别是在六月住房成本增长显著下降之后。尽管最近有所改善，分析师警告称，美国通胀仍然“参差不齐且波动”，两个月的有利数据不足以证实政策变化。包括纽约制造业活动收缩低于预期在内的大多积极的经济消息提振了市场。

重点摘要：

  • 道琼斯指数创历史新高：道琼斯工业平均指数上涨210.82点，涨幅0.53%，收于历史新高40,211.72点。这一飙升是由于投资者信心增加，原因是针对前总统唐纳德·特朗普的未遂暗杀企图失败，这被视为可能提升他在即将到来的总统选举中的机会。
  • 标普500指数和纳斯达克综合指数创下盘中高点：标普500指数上涨0.28%，收于5,631.22点，纳斯达克综合指数上涨0.4%，收于18,472.57点。两大指数在交易时段内均创下新的盘中高点，反映出市场的广泛收益。这一表现突显出投资者对积极经济信号的热情响应。
  • 小盘股和银行股领涨：罗素2000指数上涨超过1%，达到自2022年以来的最高水平，并连续第四天上涨。小盘股和银行股引领了市场上涨，摩根士丹利的股价在公布超出分析师预期的收益后上涨超过2%。SPDR标准普尔银行ETF (KBE) 和SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE) 都上涨超过2%，表明金融行业的韧性和增长前景。
  • 欧洲市场因全球不确定性而下跌：泛欧斯托克600指数收盘下跌1%，所有行业和主要交易所均下跌。家庭用品领跌，下跌2%，其次是公用事业部门，下跌1.9%。Burberry股价大幅下跌16%，因第一季度表现令人失望导致CEO更替和股息削减；Swatch集团因中国销售放缓下跌9.8%；Ocado因被降级而下跌10.4%。TomTom在暂停2025年的收入目标后，也下跌了8.4%。富时100指数下跌69.95点，而CAC 40指数则下降95点或1.22%。
  • 亚洲市场对经济数据做出反应：中国第二季度GDP增长4.7%，未达预期的5.1%，也低于第一季度的5.3%增长。香港恒生指数下跌1.73%，消费类股票领跌，而中国大陆的CSI 300指数微涨0.11%。尽管整体情绪较为负面，澳大利亚的S&P/ASX 200指数创下历史新高，收涨0.73%，报8,017.6点，受国内市场强劲表现提振。
  • 油价因中国需求担忧下跌：由于来自全球第二大原油消费国中国的不佳经济消息，原油价格承压。布伦特原油期货下跌0.16%，而美国西德克萨斯中质原油下跌0.3%至每桶81.96美元。

外汇今日重点：

  • 受美联储鸽派预期提振，XAU/USD上涨：黄金价格上涨0.51%至2,422美元，仍高于2,400美元。尽管上涨，但黄金未能维持在每日高点2,439美元附近。动能看涨，尽管短期信号表明买家可能在稍作休息，相对强弱指数（RSI）持平但看涨。如果XAU/USD突破2,439美元，它可能会测试年初至今（YTD）的高点2,450美元，进一步的上涨目标在2,500美元。下行方面，跌破2,400美元将使7月5日的高点2,392美元变得重要，并有可能继续跌至2,350美元。
  • 英镑/美元飙升，接近1.3000：英镑/美元交易对目前报1.2968，下跌0.24%，但接近重要的1.3000水平。在上周连续三天上涨之后，该货币对接近12个月高点，仅略低于2023年7月27日的1.2995的高点。尽管货币对超买，但看涨动能仍然存在。预计阻力位于1.2995-1.3000，随后的目标是1.3040和1.3125。相反，如果出现逆转，需要跌破1.2900，支撑位于1.2860和1.2780。
  • 美元/日元在干预后挣扎于158.00以下：美元/日元对下跌了0.02%，交易价格为157.94，低于158.00大关。上周的干预将这一对从约161.90拉低至157.50。最小阻力路径依然向下，支撑位在157.14。如果跌破，下一个支撑位在156.90，可能进一步将汇率推低至155.60以下。向上方面，若突破158.00并延伸至159.45以上，将为挑战160.00奠定基础。
  • 加拿大元因悲观的加拿大央行展望而挣扎：周一，加拿大元（CAD）持平，对所有主要货币走低。加元兑日元（JPY）和瑞士法郎（CHF）分别下跌0.4%，兑美元（USD）下跌0.2%。美元/加元升至刷新八天高点，跃升至1.3660以上，此前从200天指数移动平均线（EMA）1.3590处反弹。短期内可能出现盘整，因为买盘在挑战50日EMA 1.3666，潜在的看涨延伸在1.3700以上滞涨。
  • 纽元/美元多头在20日均线阻力位挣扎：在周一的交易中，纽元/美元下跌0.60%，至0.6080。多头面临接近20日均线的0.6100阻力位，进一步的障碍分别在0.6150和0.6200。需要一个明确的收盘站上这些水平来强化多头控制并将焦点转向北方。相反，0.6070位置作为坚定支撑，接下来是0.6050和0.6030。如果决定性跌破这些水平，将改变看涨前景，可能为进一步下探更低点铺平道路。

市场动态：

  • 苹果（AAPL）创下新高：苹果股价上涨超过1%，创下历史新高，此前摩根士丹利将该股票评为“首选”，目标价为273美元。这家科技巨头的强劲表现彰显了其持续的主导地位和投资者对其未来增长前景的信心。
  • 与加密货币相关的股票集体上涨：在预期有利的政治条件下，比特币飙升超过10%，达到四周高点后，Coinbase Global (COIN)、Marathon Digital Holdings (MARA)、MicroStrategy (MSTR) 和 Riot Platforms (RIOT) 等股票收盘上涨超过11%。加密货币市场的积极动能显著推动了这些相关股票的上涨。
  • 高盛集团（Goldman Sachs，GS）超出盈利预期：高盛集团在公布第二季度净收入为127.3亿美元后，股价上涨超过2%，这一数据超出了市场普遍预期的123.9亿美元。这一强劲的财务表现突显了高盛集团在当前经济环境中的韧性和盈利能力。
  • 花旗集团将KKR & Co（KKR）评级上调：花旗集团将KKR & Co的股票目标价从115美元上调至130美元后，KKR & Co的股票收盘上涨超过2%。此次上调反映了对该公司增长潜力和战略定位的正面情绪。
  • 防御性公用事业股下跌：随着标准普尔500指数攀升至新的历史高点，公用事业股下跌。AES公司（AES）领跌，收盘下跌超过10%；其次是CenterPoint Energy（CNP），下跌超过6%；NRG能源公司（NRG）下跌超过5%。PG&E公司（PCG）、爱迪生国际公司（EIX）和综合爱迪生公司（ED）的跌幅也超过2%。
  • 梅西百货 (M) 在终止收购谈判后股价下跌：梅西百货的股价在公司结束与Arkhouse Management和Brigade Capital Management的收购谈判后暴跌逾11%。这些谈判的终止引发了外界对梅西百货战略方向及未来前景的担忧。
  • Ulta Beauty (ULTA)因被移出首选股名单股价下跌：Ulta Beauty的股票在Oppenheimer将其从“首选股”名单中移除后收盘下跌4%。Oppenheimer指出，过去几周的“激进”促销活动表明公司面临持续挑战，并可能对2024财年的指引构成潜在风险。
  • 达维塔 (DVA) 受到联邦调查：根据Politico的一份报告，达维塔的股票下跌超过3%，原因是美国联邦贸易委员会正在调查该公司，指控其使医生难以离职加入竞争对手并创办新企业。此次调查加剧了该公司的监管担忧。
  • 特朗普媒体与科技集团（DJT）股价飙升：由于周末对唐纳德·特朗普未遂的刺杀企图，特朗普媒体与科技集团的股票飙升了超过31%。这一未遂刺杀企图被认为可能增加他成为总统的机会。这一显著的涨幅反映了在可能的第二个特朗普政府下，投资者对公司未来前景的乐观情绪。

随着市场消化最近的政治发展和经济数据，道琼斯指数飙升至创纪录高位反映出投资者的普遍乐观情绪。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的正面势头，加上小盘股和银行的强劲表现，强调了在有利的财政预期和联邦储备委员会的鼓舞言论推动下的市场广泛反弹。尽管欧洲和亚洲市场的反应不一，总体情绪仍然乐观。随着这一周的展开，市场参与者保持警惕，在机会与持续的不确定性之间寻求平衡。