在戏剧性的事件转折中，道琼斯工业平均指数周四暴跌超过500点，反映出投资者情绪的显著变化。这次抛售还影响了标准普尔500指数和纳斯达克综合指数，由获利回吐和高飞科技股的回撤所推动。尽管有潜在的美联储降息推动整体市场乐观情绪，标普500指数的几乎所有板块均走低，突显了普遍的不确定性。随着波动性激增，投资者重新评估他们的头寸，市场经历了一个充满谨慎和重新定位的日子。

重点摘要：

  • 道琼斯指数下跌超过500点：道琼斯工业平均指数下跌533.06点，或1.29%，收于40,665.02点。这一显著下跌突显了投资者的巨大获利回吐和重新定位，特别是在高飞的科技股领域。市场情绪的转变反映出人们对美联储可能在9月降息的预期日益高涨，这推动了对小盘股和周期性股票的乐观情绪。
  • 标普500指数和纳斯达克综合指数也下跌：标普500指数下跌0.78%，收于5544.59点，而纳斯达克综合指数下跌0.70%，收于17871.22点。此次抛售紧随周三的交易时段，纳斯达克当时经历了自2022年12月以来最糟糕的单日表现，这也是自2001年以来首次出现超过2.5%的损失。周四更广泛的下跌趋势导致标普500指数的11个板块中有10个出现下跌，道琼斯指数中的每10个成员中也有9个出现亏损，表明投资者的普遍谨慎情绪。
  • 尽管最近有所上涨，罗素2000指数回落：小盘股为主的罗素2000指数在过去五个交易日内上涨了3.5%，但在周四下跌了约1.9%。该指数的表现突显了市场的波动性以及投资者情绪从科技股转移的现象。
  • VIX飙升至自4月以来的最高收盘价：芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），这一衡量市场波动性的流行指标，周四飙升约9%至约16，创下自4月以来的最高收盘价。VIX在本周初约为12，其上升标志着投资者恐惧和不确定性的增加。尽管这一跃升，VIX仍低于其长期历史平均水平21，表明虽然焦虑在上升，但尚未达到极端水平。
  • 欧洲市场小幅收低：泛欧斯托克600指数下跌0.16%，主要受科技股下跌1.8%的拖累，反映了美国的科技抛售。尽管整体下跌，富时100指数上涨0.21%，而CAC40指数则上涨0.2%，打破了三连跌的局面。欧洲央行决定维持利率不变，这一决定广泛预期，因为它是在6月份降息之后做出的。汽车股引领欧洲涨势，沃尔沃汽车的股价上涨了11%，该公司报告第二季度核心营业利润创纪录。
  • 亚太市场表现参差不齐：受美国出口限制加剧的报道和前美国总统唐纳德·特朗普的言论加剧地缘政治紧张局势影响，日本日经225指数下跌2.36%至40,126.35点，芯片相关股票大幅下跌。东证指数下跌1.6%至2,868.63点，东京电子、爱德万测试和欧格纳的股票均明显下跌。韩国综合指数下跌0.67%至2,824.35点，小型股Kosdaq指数下跌0.84%至822.48点。相比之下，香港恒生指数上涨0.64%，中国CSI 300指数上涨0.55%至3,520.93点，反映出一些区域乐观情绪。日本6月份的贸易数据显示出口同比增长5.4%，进口增长3.2%，均低于路透社预期，显示出较5月份的放缓趋势。
  • 美国每周失业救济申请增加：截至7月13日当周，新的失业救济申请增加了20,000人，经季节性调整后为243,000人。未经调整的申请增加了36,824人，达到279,032人，德克萨斯州、加利福尼亚州、乔治亚州、密苏里州和纽约州等地的增幅尤为显著。六月的失业率上升至2.5年来的最高点4.1%，非农就业人数增加了206,000人，显示劳动力市场有所冷却。
  • 油价在库存减少中守住涨幅：8月美国原油期货保持在每桶82.82美元，而9月布伦特原油合约上涨至每桶85.11美元。这一持续的价格是继前一交易日上涨2.6%和连续三周原油库存下降之后的结果。上周美国商业原油库存减少了490万桶，而汽油库存则增加了330万桶，反映出能源市场的混合信号。

外汇今日重点：

  • 尽管美联储降息的猜测日益增加，金价跌破2450美元：由于猜测美联储将在9月份的会议上降低借贷成本，金价周四继续下跌，交易价格为每盎司2443美元，下跌了0.20%。美国国债收益率上升和美元回升对金价施加了下行压力。在短期内，如果XAU/USD的日收盘价低于2450美元，可能为挑战2400美元铺平道路。进一步的损失可能将其推向2392美元，然后是心理关口2350美元。相反，如果XAU/USD突破2490美元，可能创下2500美元的历史新高。
  • 尽管英国数据稳健，英镑/美元跌破1.3000：周四，英镑兑美元逆转趋势，尽管英国经济数据稳健，但仍跌破1.2950水平。美国国债收益率上涨和美元走强使得英镑/美元交易损失超过0.20%。若进一步疲软，首个需求区将是1.2894，其次是1.2861。之后的支撑位包括1.2817。如果买家重新夺回1.3000，阻力位则首先在年度高点1.3044，然后测试1.3100。若进一步走强，该货币对有望瞄准去年的高点1.3142。
  • EUR/USD在1.0900附近出现临时支撑：预计EUR/USD货币对将面临下一个上行阻力位1.0948，随后是1.0981以及心理关口1.1000。如果空头重新掌控，该货币对可能会瞄准1.0810的200日均线，然后下滑至1.0666的6月低点。失守1.0649的5月低点将导致其跌至2024年的底部1.0601。尽管上涨动能有所减弱，但整体形势表明，如果200日均线被有效突破，则有潜在的涨幅。初始支撑位在1.0872的55日均线，接着是1.0793的200日均线，然后是1.0709。
  • 加拿大元周四表现混杂：加元依旧横盘，美元/加元在1.3700附近徘徊。加元买盘继续守住阵地，但美元的看涨压力使得该货币对维持在高位。盘中价格在1.3663的200小时指数移动平均线处找到支撑，而每日K线图则显示出，看涨的恢复走势在上周买盘跌至1.3595的200日指数移动平均线附近时触底反弹。该货币对继续在1.3600水平上下争夺，表明短期内可能进行盘整。
  • NZD/JPY货币对在卖方喘息时反弹：NZD/JPY货币对在周四交易时段小幅上升，达到95.15。然而，尽管有所反弹，该货币对本周累计下跌约1.50%，显示出持续的负面前景。目前，立即支撑位分别降至94.50和关键水平94.00。跌破这些水平可能确认短期内看跌的主导趋势。阻力位现在位于之前的支撑位95.50和96.00。

市场动态：

  • D.R. Horton第三季度业绩强劲后股价飙升：D.R. Horton在发布其财政第三季度业绩后，其股价上涨了10%。公司报告的每股收益为4.10美元，收入为99.7亿美元。这些数据显著超过了华尔街的预期，即每股收益3.75美元，收入96.1亿美元。公司宣布了一项价值40亿美元的股票回购计划，进一步提升了投资者的信心。
  • 多米诺披萨因第二季度业绩喜忧参半而暴跌：多米诺披萨的股价在发布喜忧参半的第二季度业绩后下跌超过13%。该公司报告的每股收益为4.03美元，超过预期的3.68美元。然而，收入与预期的11亿美元持平，美国可比门店销售额增长略低于预期，引发了对其国内表现的担忧。
  • 受重组谈判影响，Beyond Meat股价下跌：据《华尔街日报》报道，Beyond Meat公司已开始与债券持有人讨论重组其资产负债表后，该公司股价下跌了超过10%。这则新闻凸显了这家替代肉类生产商面临的财务挑战和潜在的流动性问题。
  • 印孚瑟斯第一季度业绩超预期：印孚瑟斯在美上市的股票上涨超过8%，此前公司公布了超过预期的财政第一季度业绩。此外，印孚瑟斯上调了全年收入增长预期，反映出强劲的业务势头和对其数字服务的市场需求增加。
  • 尽管利润激增，联合航空股价下跌：由于旅行需求强劲，联合航空第二季度利润增长23%，但其股价仍下跌超过1%。这一跌幅是由于航空公司第三季度预期调整后的每股收益在2.75至3.25美元之间，低于分析师预期的3.44美元。
  • 华纳兄弟探索战略选项股价上涨：华纳兄弟探索公司的股票在《金融时报》报道之后上涨了2.4%。据报道，该公司正在研究提升股价的选项，正在考虑的战略包括剥离其流媒体和电影制片业务，旨在解锁股东价值。

主要指数的大幅抛售凸显了当前市场环境的波动性。道琼斯指数的大幅下跌，以及标准普尔500指数和纳斯达克指数的显著下跌，突显了获利回吐和投资者情绪转变的普遍影响，特别是对高飞科技股的抛售。VIX指数达到自4月以来的最高收盘价，进一步凸显了投资者的日益不确定和恐惧。尽管面临这些挑战，欧洲的汽车等行业展现出韧性，一些公司如D.R. Horton和Infosys发布了强劲的收益报告，提升了它们的股价。随着市场继续应对经济指标和地缘政治紧张局势，整体情绪仍然谨慎，并密切关注未来的发展。