道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数在周三的交易中几乎没有变化，因为大选后市场反弹的动力开始减弱。尽管早盘上涨，但投资者情绪有所降温，注意力转向符合预期的关键通胀数据，这可能对美联储的下一步政策举措产生影响。标普500指数微升，而道琼斯指数也上涨。与此同时，受科技股拖累，纳斯达克综合指数下跌，因为投资者消化了可能影响12月降息前景的通胀信号。

重点摘要:

  • 道琼斯指数和标准普尔500指数收盘接近平盘：道琼斯工业平均指数周三收盘小幅上涨，增加了47.21点，涨幅为0.11%，收于43,958.19点。该蓝筹股指数早些时候曾一度上涨了230点，但随后失去动力，反映出选举后反弹势头的减弱。标准普尔500指数也几乎没有变化，仅上涨了0.02%，收于5,985.38点。
  • 纳斯达克下跌，科技板块滞后：纳斯达克综合指数在星期三下跌，滑落 0.26%，收于 19,230.74 点。这一下跌发生在纳斯达克表现出韧性的一天之后，但选后反弹疲软和通胀担忧使其再次回到负值区域。
  • 通货膨胀数据符合预期，提高降息前景：10月份的消费者物价指数（CPI）以2.6%的年增长率上升，完全符合经济学家的预测，显示出温和但稳定的通货膨胀上升。剔除食品和能源的核心CPI同比上涨3.3%，也符合预期。
  • 比特币在选后反弹中飙升至新高：周三，比特币飙升至历史新高，短暂突破93,000美元，最终收于91,201.09美元，当天涨幅超过1%。受选后反弹乐观情绪的支持，加密货币在盘中达到了93,469.08美元的峰值。然而，其他加密货币则出现了获利回吐，以太坊和瑞波币下跌，因为交易者在整个数字资产领域中平衡获利。
  • 欧洲市场下跌，交易员消化美国通胀数据：周三欧洲股市收低，泛欧斯托克600指数下跌0.17%。全欧洲的科技股下跌1.2%，拖累了该指数。富时100指数微涨0.06%，收于8030.33点，而法国CAC 40指数则跌至三个月来的最低水平，下跌0.14%至约7200点。在德国，DAX指数下滑0.16%，此前发布的最新美国通胀报告符合预期但使全球市场蒙上阴影。值得注意的是，Just Eat Takeaway和西门子能源逆势上涨，分别大涨15.95%和19%，因强劲的企业发展表现。
  • 亚太市场下跌，涨势平稳：华尔街的选后涨势未能延续至亚洲，主要指数普遍下跌。日本的日经225指数下跌1.66%，收于38,721.66点，而东证指数下跌1.21%，至2,708.42点。在韩国，Kospi指数大幅下跌2.64%，收于2,417.08点，Kosdaq指数滑落2.94%，至689.65点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数也下跌，以8,193.4点收盘，下跌0.75%。相比之下，尽管整个区域市场面临压力，中国的CSI 300指数却上涨0.62%，收于4,110.89点，政策支持的希望提振了市场情绪。
  • 尽管OPEC的需求前景黯淡，油价在空头回补中反弹：周三油价回升，布伦特原油期货上涨39美分，涨幅为0.54%，收于每桶72.28美元。美国西德克萨斯中质原油期货也上涨了31美分，涨幅为0.46%，收于每桶68.43美元。这一反弹发生在一段时间的抛售压力之后，主要由于OPEC下调了对2024年和2025年全球需求的预测，原因是中国和其他地区的疲软。尽管油价反弹，市场依然保持谨慎，注意力转向即将发布的国际能源署的需求预测更新。
  • 通胀报告符合预期后，10年期美国国债收益率保持稳定：周三10年期美国国债收益率基本保持不变，上涨不到2个基点至4.451%，投资者正在评估10月通胀数据的影响。2年期国债收益率下降了约7个基点至4.275%。这一温和的通胀读数使美联储在12月可能的利率削减方面保持在轨道上，根据CME FedWatch工具，市场显示出79%的可能性会进行四分之一百分点的降息。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在阻力位下方面临持续压力: 欧元/美元汇率最终以1.0563收盘，保持看跌前景，因为它难以突破关键阻力点。白天，试图获得动力时，在1.0750的50周期简单移动平均线（SMA）附近遇到了强烈的卖压，阻止了任何持续的上涨。这种持续的拒绝突显了卖方的控制权，同时该货币对也在1.0786的100周期SMA和1.0873的200周期SMA以下交易，表明任何潜在的看涨反弹都有一条艰难的道路。如果该货币对进一步下跌，可能在1.0500附近找到支撑。如果欧元/美元能够突破50周期SMA，可能表明势头正在转变，尽管在100周期和200周期SMA处还有额外的障碍。
  • 英镑/美元在下行趋势中继续下跌：英镑/美元在1.2709处企稳，继续其下行走势，在接近50周期简单移动平均线（SMA）1.2898时遇到阻力。买家试图将价格推高，但该水平的强烈卖出兴趣使得看跌趋势得以延续。随着该货币对继续处于100周期SMA 1.2930和200周期SMA 1.3025以下，下行压力依然存在。如果下跌继续，英镑/美元可能在1.2650附近找到支撑，届时买家可能介入。突破50周期SMA可能表明暂时的回升，但进一步的阻力可能会限制任何向上的运动。
  • 美元/瑞士法郎表现出强劲，买家守住移动均线上方：美元/瑞士法郎收于0.8859，显示出坚韧的看涨立场，维持在显著支撑位上方。此前，该货币对短暂下探至50周期简单移动平均线（SMA）0.8738和100周期SMA 0.8700处，在此买家重新掌控局面，推动该货币对上行。随着美元/瑞士法郎交易于200周期SMA 0.8634上方，积极情绪依旧存在。如果该货币对继续上涨，可能在0.8900附近遇到阻力，卖家可能在此重新入场。然而，跌破200周期SMA将表明看涨趋势可能减弱。
  • 黄金因移动平均线阻力坚挺而下跌：黄金收于$2,576.28，早前曾试图突破关键阻力位。该金属在50周期简单移动平均线（SMA）$2,677.33和100周期SMA $2,713.17处遇到强阻力，这导致了价格的回落。金价跌破200周期SMA进一步确认了看跌前景，潜在支撑位在$2,560.00，这是买家需要捍卫以防止进一步下跌的关键水平。若能重新站上50周期SMA，可能表明看涨情绪重燃，尽管在100周期SMA $2,713.17附近仍会面临显著阻力。

市场动态:

  • 由于收购Liberty Broadband，Charter Communications股价上涨：Charter Communications宣布以全股票方式收购Liberty Broadband后，其股价上涨了3.6%。然而，Liberty Broadband的股价下跌了约5%，因为投资者在评估该交易对其估值的影响。此次交易增强了Charter在有线电视行业的地位。
  • 火箭实验室因收入超预期和新客户交易股价飙升：火箭实验室股价在报告第三季度收入为1.048亿美元后飙升28.4%，同比增长55%，超出预期。该公司还为其中子火箭（Neutron）赢得了首个客户，提升了其增长前景。
  • Maplebear第四季度指引疲软导致股价下跌：尽管超出第三季度预期，Instacart的母公司Maplebear的股价在第四季度指引低于分析师预期后下跌了11%。这一谨慎的前景引发了人们对其在竞争激烈的杂货配送市场中未来增长的担忧。
  • Spotify股票因正面盈利预测跃升：尽管第三季度的收益预期未达标，但Spotify发布了好于预期的第四季度盈利预测，股票上涨了11.4%。月活跃用户达到6.4亿，略高于预期，增强了投资者的信心。
  • Rivian因与大众合作的消息大幅攀升：Rivian宣布与大众成立58亿美元的合资企业后，其股价上涨了13.7%。该合资企业可能会让大众在未来的电动车型中使用Rivian的软件和架构。此合作提升了Rivian在电动车市场的地位。
  • SoundHound AI 因营收指引低于预期而下跌：SoundHound AI在提供低于预期的2024年营收指引后，股价下跌17.1%，预期营收在8200万美元至8500万美元之间。尽管第三季度调整后的亏损小于预期，但较低的预期让投资者感到失望。
  • 精神航空因破产担忧暴跌：精神航空的股票在与边疆航空合并谈判失败后可能在几周内申请破产的报道传出后暴跌了超过59%。对于精神航空财务稳定性的担忧引发了一波抛售潮。

周三的交易会话结束时，由于通胀担忧和选后动能减弱，市场情绪喜忧参半。道琼斯指数和标准普尔500指数几乎持平，反映出在交易者消化符合预期的通胀数据并提高对12月降息希望时保持谨慎乐观态度。虽然纳斯达克因科技股回撤而下跌，但比特币创下历史新高，受益于选后收益。同时，欧洲和亚太市场大多回落，反映出美国的情绪，主要指数和行业出现下跌。受空头回补影响，油价小幅反弹，而金价在卖家重新控制市场后面临下行压力。投资者现在将目光转向即将发布的经济指标，通胀和劳动力市场数据可能会在未来几天影响市场走向。