道琼斯工业平均指数在周五创下了今年最佳的一次交易日，收盘上涨逾570点，投资者结束了表现强劲的五月。尽管主要指数在本周经历了一段艰难时期，标普500指数和纳斯达克指数结束了它们的连续五周上涨走势，但各基准指数在本月依然取得了收益。道琼斯指数的显著上涨主要得益于Salesforce和联合健康集团的重大进展，显示投资者尽管面对美联储首选的通胀指标基本符合预期，仍保持乐观态度。这一月末的反弹突显了市场在波动的经济数据和企业财报中展现的韧性。

重点摘要：

  • 道琼斯2024年最好的一天：道琼斯工业平均指数上涨574.84点，或1.51%，收于38,686.32点，创下今年最好的单日表现。这一涨幅主要由Salesforce上涨7.5%和UnitedHealth上涨2.8%推动。
  • 标准普尔500指数和纳斯达克表现：标准普尔500指数上涨了0.80%，收于5,277.51点。同时，纳斯达克综合指数略微下跌了0.01%，收于16,735.02点。尽管有所回调，纳斯达克在5月仍取得了6.88%的涨幅，使其成为自11月以来最好的月份。
  • 每周和每月收益：尽管在一个充满挑战的一周内，标普500指数和纳斯达克指数打破了其连续五周的上涨趋势，每个主要指数在五月份均录得上涨。道琼斯、标普500和纳斯达克指数分别上涨了2.3%、4.8%和6.88%，标志着它们在过去七个月中有六个月是正收益。
  • 经济数据：剔除食品和能源价格后，4月份核心个人消费支出（PCE）价格指数上升了0.2%，符合经济学家的预期。从年度来看，核心PCE上涨了2.8%，略高于预期的2.7%，表明通胀趋势稳定。
  • 欧洲市场表现：欧洲股市周五收高，斯托克600指数上涨0.28%。本月，斯托克600指数上涨2.3%，为自3月以来的最大涨幅。欧元区5月通胀率上升至2.6%，略高于2.5%的预测值，这在欧洲央行利率决定前影响了投资者情绪。与此同时，英国的富时100指数收涨0.57%，法国的CAC 40指数收涨0.03%。
  • 亚洲市场动态：日本的日经225指数上涨了1.14%，收于38,487.9点，而更广泛的东证指数上涨了1.7%，收于2,772.49点。韩国的KOSPI指数持平，收于2,636.52点，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.96%，收于7,701.7点。相反，中国大陆的CSI 300指数和香港的恒生指数分别小幅下跌了0.4%和0.2%。
  • 美国国债收益率：10年期国债收益率下跌5个基点以上，降至4.501%，当天早些时候曾短暂跌破关键的4.5%关口。同样，2年期国债收益率下降超过5个基点，降至4.877%，反映了市场对美联储通胀数据的大致符合预期的反应。
  • 日本自2022年以来首次进行货币干预：日本确认自2022年以来首次进行货币干预，在4月26日至5月29日期间花费了9.7885万亿日元（622.5亿美元），这是在日元兑美元汇率跌至34年来最低点160.03之后。这次干预旨在稳定日元，恰逢其反弹至156水平。

外汇今日重点：

  • 欧元/美元保持稳定：欧元/美元在欧盟调和消费者物价指数(HICP)通胀数据好于预期后上升至1.0880。尽管在1.0850附近波动，该货币对仍难以获得显著的上涨动力。它保持在本周开盘价附近，反映出从最后的摆动低点回升了2.8%，但仍比2024年的开盘价1.1035下降1.6%。该货币对徘徊在200日指数移动平均线(EMA)上方不远，位于1.0793，显示出看涨动能可能耗尽的迹象。
  • 英镑/美元区间波动：英镑/美元对继续在一个狭窄的范围内波动。自4月中旬以来大幅上涨后，它在3月20日峰值1.2798附近遇阻，未能突破更高。支撑位见于1.2670和1.2600，重要的回撤支撑位在1.2479。位于1.2538的200日均线仍远低于当前市场水平。
  • 美元/加元在GDP数据发布后波动：由于加拿大GDP增长低于预期，美元/加元回落至1.3630区域，加拿大GDP年化增长率为1.7%，低于2.2%的预测。该货币对难以突破1.3600，突显出力量的微妙平衡。与此同时，加拿大元有所回升，以1.3635加元兑换1美元交易，两年期加拿大政府债券收益率下滑7.5个基点至4.3%。
  • 美元/日元瞄准更高点位：美元/日元货币对继续上升，增长0.27%至157.24。该货币对收盘于100小时和200小时移动平均线上方，阻力位分别在157.71和160.23。支撑位在156.57、155.55和153.62。日元的走势与日本自2022年以来首次确认干预汇市有关，日本为稳定货币花费了620亿美元。
  • NZD/USD 整理涨幅：NZD/USD 货币对上涨至 0.6160 的高点后，稳定在 0.6145 附近，进入整理阶段。该货币对保持强劲的上升趋势，受到其 20 日、100 日和 200 日简单移动平均线在 0.6050-0.6100 区域汇合的支持。技术指标反映了持续的看涨活动，任何低于该汇合区域的变动都被视为卖出信号。
  • 原油价格下跌：WTI原油跌至每周新低76.50美元，这是其连续第二个月下跌。尽管盘中高点接近78.40美元，但WTI在触及200小时指数移动平均线78.30美元后下跌。这种商品在2024年仍上涨了近8%，但较4月份创下的全年高点87.00美元下跌约12%。
  • 黄金月度涨幅：周五黄金价格下跌0.72%至每盎司2326.97美元，投资者消化了符合预期的美国通胀报告。尽管如此，黄金在5月份仍上涨了1.8%，连续第四个月上涨。5月20日，受年底美联储降息预期的推动，贵金属价格创下2449.89美元的历史新高。

市场动态：

  • Salesforce股价飙升：Salesforce股价上涨7.5%，表现强劲，对道琼斯指数574.84点的上涨贡献显著。强劲的涨幅突显了Salesforce在推动周五市场走高中的重要作用。
  • 联合健康上涨：联合健康的股票上涨了2.8%，进一步提升了道指的卓越表现。这家医疗保健巨头的收益反映出投资者对其稳定盈利前景的信心。
  • 戴尔科技暴跌：戴尔科技经历了显著下跌，跌幅达到17.87%。尽管报告了强劲的收益，但对人工智能服务器积压量小于预期的担忧严重拖累了该股。
  • Zscaler 股价上涨：在超过盈利预期并上调全年指引后，Zscaler 股价上涨 9%。这家网络安全公司报告调整后的每股收益为 88 美分，营收为 5.53 亿美元，超出分析师预测的每股收益 66 美分，营收 5.35 亿美元。
  • 盖璞股价飙升：在该零售商报告了好于预期的业绩并上调了全年指引后，盖璞股价飙升了29%。公司公布的收入为33.9亿美元，超过了预期的32.9亿美元。
  • MongoDB下跌：MongoDB大幅下跌24%，成为纳斯达克100指数中最大的输家。这一下跌源于公司下调了全年盈利指引，令投资者感到失望。
  • Marvell科技股票下跌：Marvell科技在公告营收和指引符合市场预期后，股价下跌10.46%，因其高估值引发市场担忧。受此影响，其他芯片股也受到拖累，Lam Research、Micron和KLA Corp的股价也均下跌超过1%。
  • SentinelOne下跌：SentinelOne的股价在发布低于分析师预期的收入展望后下跌了13%。公司预期2024年的收入将在8.08亿美元到8.15亿美元之间，低于分析师预测的8.17亿美元。
  • VF公司股价上涨：VF公司的股票在宣布Sun Choe将于7月底开始担任Vans全球品牌总裁后上涨了8%。Choe此前是Lululemon的首席产品官，她的任命被视为是VF公司的一项积极战略举措。
  • 安霸 (Ambarella) 股价飙升：安霸在宣布对2025财年持续收入增长的预期后，其股价飙升了21%，这种增长受到了对人工智能强劲需求的推动。尽管公司在第一季度出现了收益亏损，但乐观的前景提升了投资者的信心。

随着五月以道琼斯创下年度最佳交易日告终，投资者在一个充满混合经济信号和重大公司动作的环境中进行操作。Salesforce和联合健康的强劲涨幅推动了道琼斯指数，而纳斯达克则因英伟达等科技巨头的下跌而承压。核心个人消费支出与预期一致以及欧元区通胀略高于预测等经济指标反映出一个乐观的市场环境。尽管面临戴尔的急剧下跌和MongoDB下调的指导预期等挑战，关键指数和行业展现的韧性表明市场在迎接六月时将平衡增长机会与经济不确定性。