星期四，美国市场出现了混合走势，道琼斯工业平均指数达到创纪录高点，而纳斯达克则受益于半导体股的上涨。强劲的经济数据，包括强劲的零售销售和低于预期的失业救济申请，帮助缓解了对衰退的担忧，提振了投资者情绪。标普500指数在触及盘中高点后略微下跌，而纳斯达克则因英伟达和其他芯片制造商的上涨而上升。来自台湾半导体的乐观业绩提升了整个科技板块，反映了投资者在消化最新市场动态时的乐观情绪。
重点摘要:
- 道琼斯指数创历史新高：道琼斯工业平均指数上涨161点，涨幅为0.37%，收于43,239.05点，创下新纪录。强劲的经济数据提振了投资者信心，缓解了对潜在经济衰退的担忧，从而推动了此次涨势。此次上涨标志着该指数的又一个里程碑，投资者重新对大盘股产生兴趣。
- 纳斯达克因芯片股上涨而上涨：在半导体股的带动下，纳斯达克综合指数上涨0.04%，至18,373.61点。英伟达在本次交易中上涨了2%，创下历史新高，而AMD也上涨了1%。这些科技股的强劲表现帮助抵消了更广泛市场的不确定性，投资者重新转向了像科技这样的增长领域。
- 尽管盘中创下历史新高，标普500指数略微下跌：标普500指数小幅下跌0.02%，收于5,841.47点，尽管在交易时段早些时候创下了盘中新高。尽管出现小幅下跌，但积极的经济数据，包括强劲的零售销售和失业救济申领人数，帮助抑制了损失。
- 强劲的消费者支出和劳动力市场韧性：9月份的零售销售额增长了0.4%，超出了预期的0.3%，而不包括汽车的销售额增长了0.5%，远高于预期的0.1%。这些数据表明消费者支出的持续强劲。同时，截至10月12日的一周内，失业救济申请人数降至241,000人，较前一周减少了19,000人，优于预期的260,000人。
- 欧洲市场因欧洲央行降息而上涨：在欧洲央行（ECB）将存款利率下调25个基点至3.25%后，欧洲市场出现上涨，这是今年第三次降息。泛欧斯托克600指数上涨0.84%，主要股市均处于正收益区域。德国DAX指数上涨151点，涨幅为0.77%，而法国CAC 40指数上涨92点，涨幅为1.22%。欧洲央行此举旨在管理通胀风险并应对增长放缓的前景，这提振了整个地区的投资者情绪。
- 由于对中国的担忧，亚洲股市大多走低：受中国经济前景再度担忧的影响，大多数亚洲股市周四收盘走低。CSI 300指数下跌1.13%，至3,788.22点，而CSI 300地产指数在住房部简报令人失望后大跌近8%。香港恒生指数下跌1.3%，至20,030点，反映出房地产股票的下跌。日本日经225指数下跌0.69%，至38,911.19点，原因是贸易数据显示9月份出口下降1.7%，这是今年首次收缩。相反，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.86%，收于8,355.9点，得益于一份积极的劳动力市场报告，该报告显示失业率降至4.1%。
- 原油价格在近期下跌后有所上涨：周四，原油价格在连续四天的下跌后反弹。11月交货的西德克萨斯中质原油(WTI)上涨了0.44%，即33美分，收于每桶70.82美元，而12月交货的布伦特原油上涨了0.31%，即23美分，收于每桶74.55美元。尽管对中东地区地缘政治风险的担忧仍在，但对立即供应中断的恐惧暂时有所缓解。这一温和的回升反映出投资者对局势的密切关注，这可能会影响能源市场。
外汇今日重点:
- 欧元/美元因强劲的美国数据承压：欧元/美元对在周四持续承压，收于1.0827，因美国零售销售数据好于预期且失业救济申请数据下降，支撑了美元。该货币对继续在关键移动均线下方交易，短期阻力位于50周期SMA（1.0920）。如果进一步下跌，该货币对可能测试1.0800左右的支撑位，若卖压加剧，可能会进一步跌至1.0750。要扭转当前的看跌情绪，需要突破1.0920，但目前，强势美元使该货币对处于劣势。
- 英镑/美元接近关键支撑位：英镑/美元以1.3013结束了交易日，保持在关键的1.3000水平上方，因为投资者对强劲的美国经济数据作出了反应。该货币对在1.3058的50期均线处遇到阻力，而1.3169的100期均线仍然是任何实质性上升的障碍。尽管美元走强，但1.3000附近的支撑位使该货币对免于更深的损失。若突破1.3058，可能会吸引更多买家，但若未能突破这一水平，则可能重新测试1.2950的支撑区域。
- 美元/瑞郎因美国情绪改善而上涨：美元/瑞郎延续其上升势头，于周四收于0.8662。该货币对保持在50周期均线上方的0.8599，表明上涨动能持续。关键阻力位在接近0.8700的200周期均线处，这是进一步上涨的关键门槛。若突破此水平，可能会打开通往0.8750的路径。然而，如果该货币对未能突破0.8700，可能会回调至0.8600的支撑位，交易员将评估美国经济复苏的力度。
- 在强劲的劳动力数据发布后，澳元/美元（AUD/USD）汇率回升：周四，澳元/美元交易在接近0.6695的位置，显示出在积极的澳大利亚就业数据之后有所回升的迹象。该货币对在0.6719附近测试了50周期均线（SMA）的阻力位，但难以维持在这一水平之上。100周期均线（0.6795）和200周期均线（0.6769）是持续反弹的进一步障碍。如果澳元/美元能够持稳在50周期均线以上，则有可能向0.6750进发。然而，持续的卖压可能会导致汇率重新测试0.6650附近的支撑位，除非突破200周期均线，否则整体趋势仍然看跌。
- 黄金在市场谨慎情绪中继续上涨：尽管美国经济数据强劲，黄金（XAU/USD）继续上升，收于$2,692，受益于谨慎的市场情绪。这种贵金属远高于其50期SMA $2,647，表明持续的看涨势头。立即阻力位在$2,700附近，这一水平可能会对进一步上涨构成挑战。如果突破这一关键阻力位，金价可能会推向$2,720。相反，如果未能突破$2,700，可能会引发回调，预计支撑位在$2,647左右。尽管美元走强，但黄金的避险吸引力使其目前保持在积极趋势中。
市场动态:
- 英伟达创下新高：英伟达股价周四上涨2%，创下历史新高，因为投资者纷纷回归科技股。该公司股票受益于半导体行业情绪的改善，尽管市场整体存在不确定性，纳斯达克综合指数仍小幅上涨了0.04%。
- Elevance Health由于收益令人失望而下跌：Elevance Health的股票在公司报告第三季度每股利润为$8.37后下跌了10.59%，低于分析师预期的每股$9.66。该医疗保险公司提到了其Medicaid业务中的“前所未有的挑战”，尽管报告收入达到了$447.2亿美元，超过了预期的$433.7亿美元。
- 旅行者公司业绩超预期导致股价飙升：在这家保险公司公布第三季度每股盈余为5.24美元之后，旅行者公司的股价跳升了9%，远高于LSEG调查询问的分析师预期的每股3.55美元。尽管收入未达预期，但强劲的利润数字推动了投资者的热情。
- Lucid集团在股票发行后暴跌：电动汽车制造商Lucid集团在宣布公开发行近2.625亿股股票以筹集16.7亿美元后，其股价下跌了17.99%。股价的大幅稀释使得股票承受了巨大压力，导致其最近几个月来最糟糕的交易日之一。
- 黑石公司因业绩超预期而大涨：在第三季度收益业绩超出预期后，黑石集团的股价上涨了6.27%。该另类资产管理公司报告的第三季度每股收益为1.01美元，收入为24.3亿美元，超出了分析师每股收益92美分、收入24.1亿美元的预期。该结果突显了其核心投资运营的强劲表现，推动股价走高。
- CSX公司收益疲软股价下跌：由于运输公司报告的第三季度业绩令人失望，CSX公司的股价下跌了6.71%。该公司每股收益为46美分，收入为36.2亿美元，未能达到伦敦证券交易所集团调查的每股48美分和36.7亿美元收入的普遍预期。
- Expedia股价因收购传闻上涨：在有报道称Uber曾探索对这家在线旅游公司的潜在收购提议后，Expedia股价上涨了4.75%。尽管谈判被描述为处于非常早期的阶段，但这一消息激发了投资者的乐观情绪，推动Expedia的股价上升。相反，随着投资者权衡重大收购的潜在风险，Uber的股价下跌了2.44%。
随着周四交易日的结束，市场参与者在强劲的美国经济数据带来的乐观情绪与全球市场混合信号产生的谨慎态度之间寻找平衡。道琼斯指数创下新高，得益于强劲的零售销售和失业救济申请的减少，这突显了美国经济的韧性。同时，纳斯达克指数小幅上扬，得益于半导体股票的上涨，而标普500指数在盘中达到峰值后略有下跌。欧洲市场受益于欧洲央行的第三次降息而上涨，而大多数亚洲市场则表现挣扎，反映出对中国经济前景的持续担忧。尽管美元重新走强，黄金价格继续上涨，因为投资者在地缘政治不确定性中保持谨慎态度。随着市场情绪在乐观与谨慎之间摇摆，所有目光都集中在即将公布的经济数据及其对全球市场动态的潜在影响上。
