英格兰银行周四进行了四年多来的首次降息，将基准利率降低至5%。这一决定以5-4的微弱票数通过，反映了中央银行在经济不确定性中的谨慎态度。此前，自2023年8月以来，利率一直维持在16年高点的5.25%。公告发布后，英国国债收益率下滑，市场开始消化这一消息。这一发展加剧了全球市场的动荡，道琼斯工业平均指数因经济衰退日益加剧的担忧而暴跌近500点。新的经济数据，包括失业救济申请增加和疲软的ISM制造业指数，进一步加剧了投资者的焦虑，掩盖了最近关于美联储可能在九月份降息的乐观情绪。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也经历了显著亏损，突显市场对经济指标的敏感性。
重点摘要:
- 道琼斯指数收盘下跌近500点，因衰退担忧重新浮现：道琼斯工业平均指数下跌494.82点，跌幅1.21%，收于40,347.97点。在盘中低点时，这个包含30只股票的指数损失了744.22点，跌幅约1.8%。这一显著下跌反映了投资者对潜在衰退的担忧，这些担忧是由糟糕的经济数据引发的，包括初请失业金人数增加和ISM制造业指数令人失望等。
- 标普500指数和纳斯达克综合指数因经济担忧下跌：标普500指数下跌1.37%，收于5,446.68点，纳斯达克综合指数下跌2.3%，收于17,194.15点。小盘股基准罗素2000指数下跌3%。这些下跌突显了整个市场对经济指标和经济衰退担忧的敏感性。
- 欧洲股市因信号混杂而下滑：欧洲市场收盘走低，Stoxx 600指数下跌1.29%。银行股受打击最重，暴跌4.48%，而零售业是少数几个实现上涨的板块之一，上涨了1.27%。富时100指数下跌1.01%，收于8,283.36点，CAC 40指数暴跌2.1%，至7,370点。英格兰银行将利率从5.25%下调至5%的决定进一步扰乱了市场。
- 日本失利，澳大利亚表现突出：亚洲-太平洋市场经历了不同的走势，日本的日经225指数下跌2.49%至38,126.33点，东证指数下跌3.24%至2,703.69点，主要受房地产股票亏损和日元走强的影响。相反，澳大利亚的S&P/ASX 200指数创下历史新高，上涨0.28%至8,114.7点，而韩国的Kospi指数则上涨0.25%至2,777.68点。
- 美国失业救济申请达到11个月以来的最高点：截至7月27日当周，经季节性调整后的初次失业救济申请增加了14,000人，达到249,000人，为去年8月以来的最高水平。此增长表明劳动力市场有所放缓，但裁员总体上仍然较低，失业率预计将维持在4.1%。
- 10年期国债收益率降至4%以下：10年期国债收益率自2月以来首次跌破4%，交易价格为3.974%。此次下跌是由疲弱的经济数据和美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示可能在9月降息的评论所推动的。
- 油价因经济担忧下跌：美国原油期货下跌2%，西德州中质原油9月合约收于每桶76.31美元，下跌1.60美元。同样，布伦特10月期货下跌至每桶79.52美元，下跌1.32美元。经济担忧盖过了地缘政治紧张局势，导致油价下跌。
- 欧洲制造业表现不一: 德国的制造业部门继续萎缩，HCOB PMI 从6月的43.5降至7月的43.2。法国的制造业PMI也从45.4降至44.0，表明萎缩加剧。相比之下，英国制造业部门显示出复苏迹象，PMI从50.9升至52.1，为2022年7月以来的最高值，受益于产量和新订单的增加。
外汇今日重点:
- 美国供应管理协会（ISM）数据后，随着美国经济衰退担忧加剧，黄金失去光彩：XAU/USD 收于 2,438 美元，下跌 0.35%。如果 XAU/USD 跌破 2,400 美元，可能会导致跌至 7 月 30 日的低点 2,376 美元。如果交易员突破 2,362 美元大关，将进一步下探至 2,334 美元。另一方面，如果 XAU/USD 突破 2,450 美元并挑战当日高点 2,462 美元，下一个目标将是历史高点 2,483 美元，然后是心理关口 2,500 美元。
- 银价因衰退担忧和风险规避下跌超过2%：XAG/USD交易价为$28.37，下跌超过2%。随着价格跌至$28.61，贵金属转为中性偏向，表明多头疲弱。如果XAG/USD跌破$28.00，灰色金属将挑战近期低点$27.31。如果进一步疲软，卖家将瞄准$25.98。另一方面，如果XAG/USD突破$29.00，下一个阻力位将是$29.86，随后是$30.00的心理关口。
- 欧元/美元进一步回调仍在预期范围内：周四，欧元/美元跌至1.0780附近的新低，并收于1.0787。该货币对周四显著下跌，指向1.0777的周低点，之后是1.0666的六月低点和1.0649的五月底部。在上行方向，第一个障碍是1.0948的七月高点，随后是1.0981和1.1000。
- 英镑/美元加速下跌并接近1.2730：英镑/美元回落至四周低点附近的1.2730区域。如果这一水平保持为阻力位，可能会进一步下跌至1.2710-1.2700区域。上行方面，1.2800是第一个阻力位，之后是1.2880和1.2900。
- 美元/日元跌破150.00，触及五个月低点并转为看跌：周四，美元/日元对大幅下跌，跌破关键的150.00心理关口并自三月以来首次收于该水平以下，达到148.51的五个月低点。随着周五亚洲交易时段的开始，美元/日元交投于149.34，基本持平。如果该货币对重新升至150.00以上，则预计阻力位在151.00，随后是151.59的200天均线和152.00关口。相反，若跌破148.51，将以148.00为目标，进一步支撑位在146.48。
市场动态:
- 亚马逊收入不及预期，并发布令人失望的指引：亚马逊股价在延长交易时段下跌了最多5%，原因是其第二季度收入低于预期，并对第三季度发布了令人失望的预测。虽然云业务超出了分析师的预期，但广告部门表现不佳。
- 尽管超过预期，苹果股价仍下跌：尽管报告中显示销售额增长了5%，超出预期，因iPad和服务收入大幅上升，但苹果股价在延长交易时间内仍下跌了1%。苹果报告显示该季度净收入为214.5亿美元，而去年同期则为198.8亿美元，每股收益为1.26美元。尽管苹果超出了LSEG的预期，但iPhone产品线收入同比下降了约1%，降至392.9亿美元。
- Snap因指导令人失望股价下跌：在该公司发布第三季度的指导低于分析师预期后，Snap的股价在盘后交易中下跌了超过20%。尽管月活跃用户从2月份的8亿增加到8.5亿，但指导仍让投资者失望。
- Moderna股价因下调指引下跌：这家药企因下调全年销售指引而股价下跌约21%，理由是欧洲销售下降、美国呼吸道疫苗的竞争环境以及国际收入推迟。尽管如此，Moderna的第二季度收入超出预期，并公布季度亏损小于预期。
- Meta因积极的收益和预期而上涨：在公司公布超过华尔街预期的第二季度收益并提供了积极的收入预测后，Meta的股票上涨了近5%。净收入同比飙升73%，这得益于2022年末开始的重大成本削减措施。Meta强调，人工智能投资已经开始带来回报。
- 尽管超过预期盈利，MGM度假村股价下跌：尽管赌场运营商MGM度假村在第二季度超出盈利预期，报告每股收益86美分，营收43.3亿美元，但其股价仍下跌超过13%。由LSEG调查的分析师预计每股收益62美分，营收42.2亿美元。
- Carvana股价因强劲季度表现飙升：由于公司超过了分析师对第二季度的预期，Carvana的股价飙升了约10%。公司报告每股收益为14美分，营收为34.1亿美元。LSEG调查的分析师预计每股亏损7美分，营收为32.4亿美元。这家二手车零售商还预计在2024年创下纪录年。
- Etsy 股价在混合业绩发布后下跌：这家电商公司在公布混合第二季度业绩后股价下跌超过7%。尽管Etsy 的收入达到6.48亿美元，超过了LSEG 估计的6.3亿美元，但每股41美分的调整后收益却低于预期。
- DoorDash股票因收入强劲而上涨：在第二季度业绩超出分析师预期后，DoorDash的股票在延长交易时段上涨了13%。这家送餐服务公司报告称，本季度总订单量为6.35亿，比去年同期增长了19%。
随着经济衰退的担忧再次浮现，道琼斯和纳斯达克综合指数等主要指数的显著下跌突显出市场对经济数据和投资者情绪的敏感性。各个行业表现不一，加上失业申请量上升和令人失望的ISM制造业指数等疲弱的经济指标，强调了全球经济面临的不确定性。尽管美联储暗示可能在九月份降息，但市场仍然动荡不安，象Shake Shack和Meta等股票由于强劲的盈利获益显著，而像Moderna和Snap这样的公司则因预期和指导下调而大幅下跌。这种波动反映在股票和商品市场中，表明投资者在应对复杂的经济信号和市场反应。
