美国股市在周五继续上涨，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数均创下新高，受强劲的企业盈利和即将到来的美国大选前乐观情绪的提振。标准普尔500指数和道琼斯指数分别连续第六周收涨，创下今年最长的连胜纪录。主要公司的正面财报结果，特别是科技板块的表现，帮助抵消了混合的经济数据影响，同时投资者对市场的韧性保持信心，尽管即将到来的选举带来了潜在的不利因素。更广泛的市场情绪表现出韧性，欧洲和亚洲市场也同样出现了上涨。

重点摘要:

  • 标普500指数创历史新高：标普500指数在周五上涨了0.40%，收于创纪录的5,864.67点。这一涨幅使该指数连续第六周表现正面，这是2024年以来最长的连续上涨纪录。在过去的一周里，标普500指数上涨了0.85%，尽管选举不确定性和经济信号混杂，但投资者信心仍有所增加。
  • 道琼斯延续涨势：道琼斯工业平均指数上涨36.86点，或0.09%，收于新高43,275.91点。本周道指累计上涨0.96%，实现今年最长的六周连涨。市场分析师将这一势头归因于正面的公司收益和投资者对即将到来的美国大选的乐观情绪。
  • 纳斯达克上涨，Netflix 飙升：纳斯达克综合指数上涨0.63%，收于18,489.55点，Netflix 股价飙升10%，超出了华尔街的盈利和收入预期。受此提振，纳斯达克本周上涨0.80%，实现了连续第六周的涨幅。
  • 欧洲市场连续第二周上涨：泛欧Stoxx 600指数周五上涨0.21%，本周累计上涨0.4%。科技和奢侈品股票表现强劲推动了这一涨幅，LVMH、爱马仕和开云等公司受益于中国的经济支持措施。富时100指数本周上涨1.27%，至8,358.25点，英国零售销售数据好于预期提振了市场情绪。德国DAX指数周五上涨0.38%，连续第二周实现周涨；法国CAC 40指数上涨0.4%，收于7,613点，得益于开云等奢侈品股票3.5%的涨幅。
  • 亚洲市场因强劲的中国数据和混合的经济信号而上涨：周五，亚洲市场表现不一，其中中国强劲的GDP数据带来了乐观情绪。中国大陆的CSI 300指数飙升3.62%，第三季度GDP增长4.6%，超出预期。中国9月零售销售同比增长3.2%，工业产出增长5.4%，均超出预期。然而，由于中国房地产市场持续低迷，9月房价同比下降5.8%，市场仍存担忧。香港恒生指数上涨3.41%，得益于市场情绪改善和政策支持。在日本，日经225指数上涨0.18%，9月整体通胀率为2.5%，核心消费者价格指数（CPI）增长2.4%，略高于预期。韩国的Kospi指数下跌0.59%，报收于2,593.85点，澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.87%，投资者在权衡区域经济数据和全球市场趋势。
  • 油价在中国需求担忧中录得周线下跌：由于对中国经济放缓的担忧和中东地区混合信号的影响，油价期货本周收低。周五，布伦特原油下跌1.77%，收于每桶73.12美元，而西德克萨斯中质油（WTI）则下跌1.94%，收于69.30美元。两个基准油价均创下自9月初以来的最大周跌幅，布伦特原油下跌超过7%，WTI下跌超过8%。尽管中东地区可能出现供应约束，但中国炼油产量不及预期，加上对全球需求的担忧，进一步加大了油价的下行压力。
  • 美国国债收益率下跌，投资者消化最新数据：周五，美国国债收益率下跌，因为投资者评估了最新的经济报告及其对美联储政策的影响。十年期国债收益率下降2个基点至4.079%，两年期收益率下降超过3个基点至3.953%。这些下跌是在零售销售报告好于预期之后发生的，九月份的销售额增长了0.4%，超出预期的0.3%增长。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元尝试反弹，美元走软：欧元/美元周五小幅上升，收于1.0864，结束了连续四天的下跌。该货币对的反弹主要是由市场风险偏好的普遍恢复推动的，而非强劲的欧洲数据。尽管如此，欧元/美元仍低于关键阻力位，其中50周期移动平均线位于1.0904，作为直接的上方阻力，其次是100周期移动平均线位于1.0987和200周期移动平均线位于1.1043。如果该货币对突破1.0904，则可能瞄准1.1000的心理水平，但如果跌回至1.0800附近的支撑位，下降风险仍然存在。
  • 英镑/美元难以维持涨势：英镑/美元以1.3042收盘，试图从近期低点反弹。该货币对在1.3000水平附近找到支撑，但位于1.3050的50周期简单移动平均线（SMA）限制了其进一步的上行空间。1.3150的100周期简单移动平均线和1.3173的200周期简单移动平均线构成了额外的障碍。若突破50周期简单移动平均线，可能会测试1.3100关口，从而为进一步上涨奠定基础。然而，若未能保持在1.3000上方，可能会导致新的卖压出现，支撑位在1.2950。
  • 美元/日元跌破150.00水平，受益率下降影响：周五，美元/日元小幅回调，交易价格在149.50附近，此前一周曾触及150.00以上的月度新高。这一回调与美国国债收益率的下降一致，10年期收益率降至4.079%。该货币对面临的直接阻力位于100天移动平均线（DMA）附近，约为150.84。如果买家突破这一区域，美元/日元可能会测试下一个阻力位151.50，这是一个关键区域，可能决定该货币对的下一个方向走势。相反，如果进一步跌破148.84，卖家可能会重新入场，推动该货币对向10月8日的低点147.35进发，并测试146.87附近的更深支撑位。
  • 由于美国大选的担忧，黄金飙升至历史新高：黄金价格继续上涨，收盘价创下每盎司2719美元的历史新高。随着围绕美国大选的不确定性和中东紧张局势使投资者转向避险资产，这种贵金属获得了力量。黄金价格保持在50周期SMA的2655美元和100周期SMA的2654美元以上，表明强烈的看涨情绪。若突破2720美元的阻力位，可能会打开进一步上涨的大门，下一个目标为2740美元。下行方面，支撑位见于2655美元，跌破此水平可能导致回调至2640美元。只要价格仍高于关键移动平均线，总体趋势仍然保持积极。

市场动态:

  • 奈飞盈利大幅超预期，股价飙升：周五，奈飞（Netflix）股价上涨10%，因这家流媒体巨头公布的第三季度盈利超出了华尔街的预期。奈飞还强调，与上一季度相比，其广告会员数增长了35%。
  • 美国蜂窝通信公司因为频谱出售交易而股价上涨：在宣布将部分频谱许可证以总价10亿美元出售给Verizon通讯公司后，美国蜂窝通信公司的股价上涨了9%。
  • Lamb Weston因激进投资者兴趣而上涨：冷冻薯条制造商Lamb Weston的股价上涨了9.2%，此前激进投资者Jana Partners披露了在该公司的新持股。Jana Partners的监管文件还表明，计划推动Lamb Weston的战略变革。
  • CVS Health因CEO变动和指引疲弱而下跌：在公司宣布更换长期高管后，CVS Health的股价周五下跌了8%。此外，CVS发布的第三季度盈利指引为每股1.05至1.10美元，远低于FactSet普遍预期的每股1.69美元。
  • MGP Ingredients 股价暴跌因收益预警：蒸馏酒生产商 MGP Ingredients 的股票在发布未达分析师预期的第三季度初步收益指引后下跌了 26%。
  • 直觉外科因收益超预期而股价大涨：由于第三季度收益超过预期，知名机器人辅助手术系统公司的直觉外科股价上涨了8.7%。
  • WD-40公司收益令人失望导致股票下跌：WD-40公司在报告其财年第四季度收益未达市场预期后，股价下跌了5%。公司公布每股收益为1.23美元，未达到FactSet预期的1.34美元。收益低于预期的结果，再加上全年指引平平，使股价承压。

随着本周结束，美国股市保持了上升势头，标普500指数和道琼斯指数都创下了新高，并延续了2024年最长的连胜纪录。Netflix和Intuitive Surgical等公司的强劲收益帮助抵消了混杂的经济信号，包括住房开工率下降和国债收益率低于预期的情况。欧洲市场也在奢侈品股票的韧性支撑下录得上涨，而亚洲市场则因中国好于预期的GDP数据而有所缓解。尽管油价承压以及对即将到来的美国大选的担忧依然存在，投资者乐观情绪仍然很高，许多人预计市场强势将持续到11月。然而，全球增长和货币政策的不确定性仍然笼罩，未来几周可能会出现波动。