美国市场在周四遭遇下跌，投资者情绪在美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示对未来降息采取谨慎态度后降温。尽管近期选举结果带来了很高的乐观情绪，但鲍威尔在达拉斯的言论强调了美国经济的强劲和韧性，是推迟激进行动降息的理由，这使投资者的前景变得更加谨慎。全球市场也反映了这一情绪，来自欧洲和亚洲的混合经济数据加剧了不确定性，使投资者密切关注即将出台的政策举措和经济指标，这些因素可能会改变市场的方向。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌200点，美联储主席暗示对降息保持耐心：道琼斯工业平均指数下跌207.33点，跌幅0.47%，收于43,750.86点，市场对美联储主席杰罗姆·鲍威尔对未来降息的谨慎态度做出反应。30只成分股的道琼斯指数在盘中一度下跌超过250点，但收盘时略有回升。
  • 标准普尔500指数和纳斯达克指数因经济担忧而回落：更广泛的市场也出现了下降，标准普尔500指数下跌0.6%，收于5,949.17点，而纳斯达克综合指数下跌0.64%，收于19,107.65点。小型股罗素2000指数表现不佳，下跌超过1%，因为上周增势之后的“特朗普交易”失去了动力。
  • 尽管通胀担忧和美联储谨慎，欧洲市场仍然攀升：周四，欧洲市场收盘走高，全欧Stoxx 600指数上涨1.08%，投资者在消化一系列财报和经济数据的影响。法国CAC 40指数上涨1.3%，德国DAX指数攀升1.26%，英国FTSE 100指数增加0.51%。科技股领涨，上涨3.13%，而汽车和石油行业各自上涨约1.7%。在公布了一项扭转销售下滑的重组计划后，博柏利（Burberry）股票飙升18.7%，成为当天全欧洲涨幅最大的股票之一。
  • 亚洲股市因美国通胀数据多数下跌：由于美国通胀数据支持美联储在12月再次降息预期，周四亚太市场多数下跌。香港恒生指数领跌，延续了多日的跌势，跌幅超过2%，截至周三收盘，该指数下跌4%。在中国大陆，CSI 300 下跌1.73%至4039.62点，而日本的日经225指数下跌0.48%至38535.70点。不过，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.37%至8224点，得益于稳定的失业率数据，显示失业率为4.1%，新增就业岗位15,900个，尽管低于预期。
  • 混合经济信号：生产者价格指数和每周失业救济申请：周四发布的经济数据显示了通货膨胀和劳动力市场健康状况的混合图景。10月份的生产者价格指数（PPI）上升了0.2％，与道琼斯的预期一致，而不包括食品和能源的核心PPI上涨了0.3％。按年计算，整体PPI为2.4％，核心PPI为3.1％，这表明通货膨胀有所缓和。同时，截至11月9日的一周初次申请失业救济人数减少了4000人，季节调整后为21.7万人，好于预期的22.3万人。持续申领人数减少了1.1万人，降至187.3万人，表明尽管早期受到自然灾害和劳工罢工的影响，劳动力市场依然表现出韧性。
  • 10年期国债收益率接近四个月高点，鲍威尔暗示耐心等待降息：美国国债收益率接近四个月高点，投资者正在消化鲍威尔关于降息的言论。10年期收益率稳定在4.449%，接近自7月以来的最高水平，而2年期收益率上升了7个基点，达到4.353%。这些变动发生在市场评估12月再次降息的可能性之际，鲍威尔的评论强化了谨慎的前景。
  • 美国原油小幅上涨，但收于每桶 69 美元以下，2025 年供应过剩： 周四，西德克萨斯中质油（WTI）12 月合同价格小幅上涨，以每桶 68.70 美元收盘，上涨 27 美分，或 0.39%，但仍低于每桶 69 美元。1 月布伦特原油期货上涨 28 美分，或 0.39%，至每桶 72.56 美元。国际能源署（IEA）预计明年将出现大量供应过剩，全球原油供应将每天超过需求量 100 多万桶，这主要是由于美国生产的强劲增长。

外汇今日重点:

  • EUR/USD 回落，随着看跌情绪加剧出现下跌趋势：EUR/USD 收于 1.0513，显著下滑，未能突破 1.0710 的 50 均线和 1.0767 的 100 均线的主要阻力位。该货币对未能维持在这些移动平均线之上增强了看跌前景，卖家积极入市并压低价格。随着该货币对跌破 1.0855 的 200 均线，该下跌趋势进一步得到验证，暗示看跌情绪可能会继续。对于寻求在短期内稳定该货币对的买家来说，接近 1.0450 的支撑现在变得至关重要，而阻力仍然在 50 均线之上具有相当大的影响力。
  • 在持续的卖压下，英镑/美元继续下跌：英镑/美元收于1.2652，在关键移动平均线强力拒绝后延续了其下行趋势。回升的尝试被50期简单移动平均线（SMA）在1.2864处限制，而100期和200期SMA分别在1.2912和1.3004，也构成了进一步的阻力位。这种持续的卖压使英镑/美元跌破了所有主要SMA，保持了明确的负面前景。如果当前的趋势持续下去，该货币对可能会瞄准1.2600的支撑位，这一重要区域可能会吸引买家。然而，任何回升尝试都需要突破50期SMA以显示情绪的转变，尽管在更高的SMA上仍有强劲的阻力。
  • 澳元/美元因疲软的就业数据和不确定的美国信号进一步走弱
    澳元/美元收于0.6445，继续其下行轨迹，因为澳大利亚疲软的就业数据增加了看跌的前景。在早些时候的交易中，该货币对曾短暂尝试收复失地，接近50期简单移动平均线（SMA）0.6570，但卖家介入将价格打压回落。100期SMA 0.6583和200期SMA 0.6669都构成了强大的阻力，强化了看跌情绪。如果澳元/美元继续下跌，它可能会测试0.6400左右的支撑位，该水平可能会吸引买家寻求稳定该货币对。相反，若要尝试反弹，则需收于50期SMA之上，尽管在更高的SMA处依然存在相当大的阻力。
  • 美元/瑞士法郎走强，因强劲的经济信号助力多头控制局面：美元/瑞士法郎收于0.8912，买家在关键移动平均线以上强劲突破后继续保持牢固的掌控。该货币对攀升至50周期简单移动平均线（SMA）0.8765之上，显示出新的看涨兴趣，并继续超过100周期SMA 0.8714和200周期SMA 0.8648，强化了积极的前景。这种持续的上升势头为该货币对测试0.8950的阻力位奠定了基础。如果美元/瑞士法郎保持在50周期SMA以上，前景依然看涨；然而，回撤至0.8765以下可能表明趋势减弱，此时100周期SMA 0.8714的支撑可能会生效。
  • 黄金下滑因鲍威尔的谨慎态度抑制了看涨势头：黄金收于2567.07美元，在面临50周期SMA（2655.62美元）和100周期SMA（2702.22美元）附近的强劲阻力后回落。尽管最初有看涨的尝试，但这两个移动平均线均充当了强大的障碍，导致市场情绪转变，卖方重新进入市场。黄金现在位于200周期SMA（2683.65美元）以下，该水平之前充当了支撑。如果卖压持续，即时支撑可能出现在2550美元附近，进一步下跌可能至2520美元附近。突破50周期SMA的恢复对于表明重新燃起的看涨兴趣是必要的，但100周期SMA的阻力仍然很大，短期前景保持谨慎。

市场动态:

  • 迪士尼股价因强劲的收益和流媒体增长而上涨：周四，迪士尼公司因报告好于预期的收益而股价上涨了6%，这得益于其流媒体部门的强劲增长。该公司还提供了积极的指引，预计2025财年的调整后收益将实现高单位数的增长。
  • 挂毯和Capri在取消合并后股价大涨：奢侈服装品牌挂毯和Capri在宣布取消计划中的合并后，股价显著上升，原因是监管障碍。挂毯的股票上涨了近13%，而Capri的股票则上涨了4.4%。
  • Hims & Hers Health因新亚马逊竞争而大跌：远程医疗服务提供商Hims & Hers Health的股票暴跌24%，因为亚马逊宣布为Prime会员推出一项新服务，让他们可以以固定价格获取与男性健康相关的治疗，包括脱发治疗。
  • 超微计算机公司股价因延迟报告下跌：超微计算机公司的股价下跌超过11%，连续五次交易日下跌。该公司宣布将推迟提交截至9月30日的季度报告，这使投资者感到不安。
  • Ibotta由于疲软的第四季度预期股价下跌：数字奖励平台Ibotta的股价下跌超过12%，这是由于其令人失望的第四季度预期。该公司预计该季度的收入在1亿美元到1.06亿美元之间，低于FactSet汇编的分析师预期的1.103亿美元。

随着周四交易时段的结束，市场表现出谨慎的基调，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论暗示采用更温和的降息措施后，道琼斯指数下跌了200多点。投资者情绪还受到了喜忧参半的经济信号的影响，一方面生产者价格指数显示出温和的通胀压力，另一方面失业救济申请数据显示出劳动力市场的韧性。同时，虽然原油价格出现小幅上涨，但因2025年过剩预期的影响，其价格仍低于69美元。在全球市场方面，欧洲股市因强劲的企业盈利和改革公告而上涨，而亚太市场则因对美联储降息的猜测加剧大多下跌。由于鲍威尔的谨慎前景减弱了市场预期，市场参与者现在把注意力转向即将公布的经济数据和政策决策，这些因素可能在下一阶段市场走向中发挥关键作用。