由于投资者转移注意力，高飞的科技股如英伟达（Nvidia）和Meta平台公司（Meta Platforms）出现大幅回撤。此举是由于发布的消费者价格指数（CPI）读数为三年多来的最低水平，导致利率下降，并将投资者的兴趣转向小型股和与住房相关的股票。尽管早些时候创下了新纪录，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数当天收盘走低。与此同时，道琼斯工业平均指数略有上涨。现在，投资者略带乐观地展望未来，期待美联储可能在九月份降息，并希望经济可以实现软着陆。

重点摘要：

  • 标准普尔500指数从创纪录高点回落：标准普尔500指数下跌0.88%，收于5,584.54点，此前在交易期间曾创下历史新高。这一下跌主要是由于高增长科技股的大幅抛售所致。英伟达出现了显著的下跌，下降了5%，对整个市场的回落贡献显著。
  • 纳斯达克综合指数回落：纳斯达克综合指数当天早些时候也创下新高，但收盘时下跌1.95%，至18,283.41点。以科技股为主的指数受主要科技股票下跌的拖累。英伟达的大幅下跌在纳斯达克的回落中起到了重要作用。
  • 道琼斯工业平均指数略有上升：与大盘相比，道琼斯工业平均指数设法实现了小幅增长，增加了32.39点，或0.08%，收于39,753.75点。这一微小的增长表明投资者中存在谨慎的乐观情绪，他们正在谨慎应对不同板块的混合表现。
  • 罗素2000指数飙升：小盘股基准罗素2000指数上涨约3.6%，受到投资者对联邦储备局九月份降息和经济软着陆的希望推动。这一飙升反映了投资者对较小公司关注的转移，这些公司被认为能更多地受益于潜在的降息和积极的经济数据。
  • 消费者物价指数下降：6月份的消费者物价指数（CPI）较5月份下降了0.1%，使年通胀率降至3%，为三年多以来的最低水平。这一通胀下降好于经济学家的预期，经济学家此前预计CPI将按月增长0.1%，年率为3.1%。剔除食品和能源的核心CPI年率也低于预期，仅为3.3%。通胀放缓增加了美联储降息的可能性，这一点可以从国债收益率的下降中看出。
  • 欧洲市场收盘走高：欧洲股市收盘走高，泛欧斯托克600指数上涨0.65%，其中公用事业板块上涨1.78%。富时100指数上涨0.36%，增加了29.83点，而CAC 40指数上涨0.75%，增加了57点。美国消费者价格指数（CPI）数据的发布显示通胀压力缓解，提振了投资者情绪，从而支撑了欧洲市场的积极表现。
  • 亚洲市场上涨：在科技股上涨的推动下，日本日经225指数上涨0.94%，收于42,224.02点，创历史新高。韩国KOSPI指数上涨0.81%，收于2,891.35点；澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.93%，收于7,889.6点，为3月份以来的最高收盘水平。香港恒生指数上涨1.96%，中国大陆CSI 300指数上涨1.14%，收于3,468.17点。
  • 英国经济增长：英国经济在5月份增长了0.4%，超出了预期的0.2%的增长，并从4月份的零增长中反弹。英镑兑美元上涨了0.7%，达到了自2023年7月以来的最高水平，反映了数据发布后投资者对英国经济的信心。预计这一增长将受到新当选的工党政府的欢迎，工党政府的任务是促进经济增长和实施有利于商业的政策。

外汇今日重点：

  • 美元/日元大幅下跌，可能引发干预：周四日元兑美元飙升了约2%，从早些时候的161.52交易至158.85，创下了自2022年底以来日元的最大单日涨幅。此走势归因于美国消费价格指数创下三年来最低，导致美元走软。交易员们密切关注日本当局可能的干预行为，但未发现确凿证据。美元/日元对跌至三周最低，回撤了151.85/161.95上涨走势的38.2%以上。关键阻力位在159.60、160.00、更远的160.97和161.75，而支撑位在158.10、157.50、然后是156.90和155.70。
  • 黄金价格因美国通胀数据疲软而上涨：周四金价飙升，XAU/USD交易价达到$2,414，较日低$2,371上涨超过1.80%。贵金属突破了多个关键阻力点，包括$2,050的心理关口，显示出强劲的看涨趋势。下一个阻力位是年初至今的高点$2,450和$2,500。如果金价跌破$2,400，下一需求区在$2,392，进一步支撑位在$2,350。
  • 英镑/美元因CPI走软飙升至1.2900以上：在英国经济数据好于预期和美国通胀较低的情况下，英镑周四延续了涨势，交易价格为1.2927，上涨了0.62%。如果英镑/美元突破1.2950，可能会测试1.2995的峰值，并可能达到1.3000大关，进一步上行目标为1.3142。另一方面，支撑位在1.2894、1.2860和1.2800区域。
  • 欧元/美元升至1.0900，因美联储降息预期增加：欧元/美元在周四纽约交易时段跳升至接近1.0900。1.0900的心理关口是一个关键目标，进一步的阻力位在1.0900、1.0916和1.0981水平。下行方面，支撑位在200日简单移动平均线的1.0802和1.0750。
  • 英镑/日元因干预恐慌下跌：英镑/日元对经历了显著的波动，在交易时段内波动了425点，最高点达到208.11，然后骤降至203.82。该货币对稳定在204.99附近，损失超过1.20%。在持续看跌的情况下，进一步的支撑位于203.25和50日移动平均线200.16。相反，如果英镑/日元反弹并突破205.00，该货币对可能瞄准205.64，然后挑战206.00。
  • 澳元/美元刷新六个月高点至0.6800附近：澳元继续对美元保持上涨趋势，在触及0.6798的高点后上涨至0.6780。在出现回调的情况下，支撑位包括0.6670、0.6650，最终为0.6630。买家目标为0.6760-0.6780区间，未来有望突破0.6800进一步上涨。

市场动态：

  • 达美航空股价因疲弱预测下跌：在发布低于预期的第三季度销售增长预测后，达美航空股价下跌约4%。该航空公司还报告称，第二季度净收入相比去年下降了近30%。这一令人失望的前景导致其他主要航空公司股票也出现下跌，美国航空和联合航空分别下跌约3.8%和3.2%。
  • MicroStrategy上涨因股票拆分消息：MicroStrategy是最大的比特币企业持有者，在宣布进行10比1的股票拆分后，其股票上涨了4%。此举旨在让公司股票对投资者和员工更易获取，提振市场热情。
  • Costco Wholesale因会员费上涨而下跌：Costco Wholesale的股价在零售商宣布自2017年以来首次提高会员费后下跌了4.3%。美国和加拿大的年会员费将上涨5美元，高级会员的费用将增加10美元，影响了投资者的信心。
  • QuantumScape因与大众的协议股价飙升：在宣布与大众旗下PowerCo电池部门的新协议后，QuantumScape的股价飙升了30.5%。这项协议取代了先前的合作项目，标志着他们在合作中的重大进展，并推动了投资者的乐观情绪。
  • 朗索斯控股因监管提案大涨：朗索斯控股的股票上涨了16.4%，延续了前一个交易日的涨势。在此之前，因美国医疗保险和医疗补助服务中心提议了一项旨在降低诊断放射性药物成本的规则，该公司股价已大涨近37%，提升了公司的市场前景。
  • 百事公司业绩参差不齐后股价稳定：尽管公布了参差不齐的第二季度业绩，百事公司的股票依然保持几乎不变。该公司报告调整后的每股收益为2.28美元，超过了普遍预期的2.16美元，但收入为225亿美元，略低于预期的225.7亿美元。
  • 特斯拉因无人出租车推迟而下跌：特斯拉股价下跌8.4%，此前据彭博新闻报道，该公司计划将无人出租车的发布从8月份推迟到10月份。这一推迟旨在为项目团队争取更多时间，以制造额外的车辆原型，这引发了投资者的担忧，并导致股价大幅下跌。
  • 半导体股票因获利回吐而下跌：高飞的半导体股票出现抛售，导致VanEck半导体ETF（SMH）下跌3.6%。Nvidia下跌5.6%，Advanced Micro Devices（AMD）下跌1.1%，投资者在CPI数据发布后获利回吐并转向其他行业股票。

随着市场对最新美国通胀数据的反应，标普500指数和纳斯达克综合指数从创纪录高位回落，原因是包括英伟达在内的大型科技股大幅抛售。与此同时，道琼斯工业平均指数取得了小幅上涨，小盘股则因对美联储9月份降息的希望而反弹。在全球范围内，欧洲和亚洲市场表现积极，通胀担忧缓解和乐观的经济数据推动了这一趋势。日元和黄金价格的上涨凸显了市场向避险资产转移的趋势，因为人们对降息的预期不断增加。未来几周，市场的走势将取决于即将发布的经济指标和企业财报。