尽管交易周缩短且充满挑战，美国股市周四收盘下跌，主要因Salesforce股价大幅暴跌，创下近20年来最大单日跌幅。这一跌幅掩盖了其他领域的涨幅，道琼斯工业平均指数下跌超过300点，纳斯达克综合指数显著下滑。投资者保持谨慎，关注即将公布的美国关键通胀数据，同时应对国债收益率上升及其对市场情绪的影响。尽管遭遇这些挫折，较广泛的指数有望在五月以高点收盘，反映出市场环境的复杂性，既有风险厌恶情绪，也存在潜在乐观情绪。

重点摘要：

  • 道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数下跌：道琼斯工业平均指数下跌330点，或0.9%，收于38,111.48点，主要受Salesforce大幅下跌的影响。标准普尔500指数下跌0.6%，收于5,235.48点，而纳斯达克综合指数下跌1.1%，收于16,737.08点，反映出广泛的市场压力。
  • 国债收益率和罗素2000的影响：10年期国债收益率保持在4.5%以上，减少了投资者对股票的兴趣，并导致市场波动，尽管周四跌破了4.6%。与大盘相反，专注于小盘股的罗素2000指数上涨了约1%，显示出小盘股的韧性。
  • 欧洲市场走强：欧洲股票收盘走高，斯托克600指数上涨0.63%。尽管受到全球市场的压力，英国富时100指数上涨0.64%，德国DAX指数上涨0.22%，法国CAC 40指数上涨0.57%。与此同时，西班牙5月通胀率从4月的3.3%升至3.6%，核心通胀率为3%，表明欧元区价格压力持续存在。
  • 亚洲市场下跌：亚太市场下跌，韩国综合指数下跌1.56%，至2,635.44点，小盘指数Kosdaq下滑0.77%，至831.99点。日本日经225指数下跌1.3%，收于39,244.68点，而较广泛的东证指数下跌0.56%。香港恒生指数暴跌1.26%，中国大陆的沪深300指数下跌0.53%，收于3,594.31点。
  • 油价下跌：美国原油价格下跌超过1%，7月西德克萨斯中质油（WTI）合约下跌1.28美元，或1.63%，至每桶77.95美元，7月布伦特原油合约下跌1.34美元，或1.6%，至每桶82.26美元。美国原油5月下跌4.8%，这是自12月以来最差的一个月，而布伦特原油下跌了6.5%，表明夏季驾车季开始时汽油需求疲软。

外汇今日重点：

  • 英镑/美元在疲软美元的带动下回升至1.2700以上：英镑/美元对反弹至1.2730，较周低1.2680上涨0.20%。尽管有所回升，但该货币对仍处于窄幅交易区间内。要延续上涨势头，需要突破3月21日的日高1.2803，目标为年内高点1.2893和重要的1.3000阻力位。下行方面，关键支撑位包括1.2674和50日移动平均线1.2580。
  • 美元/日元跌至157.00以下，呈现看跌形态：美元/日元从每周高点157.71下跌0.30%。技术前景保持中性至上行，阻力位于157.00和157.71，这可能为进一步上行到158.00和年内高点160.32铺平道路。相反，看跌形态可能将该货币对推至156.76以下，挑战156.00关口。
  • 美元/加元在1.3660遇阻：周三美元/加元对在达到1.3735的高点后回落至1.3660附近的熟悉水平。该对在1.3670遇到200小时指数移动平均线(EMA)的短期技术阻力，并在本周低点1.3615获得支撑。该对目前在1.3645的50日EMA附近处于盘整阶段，长期支撑位在1.3560的200日EMA。
  • AUD/USD反弹进入阻力位：AUD/USD对回升，逆转了前一天的大部分跌幅。价格进入了0.6635到0.6647之间的阻力区间，该区间包括0.6640附近的100和200小时移动平均线。突破0.6647将增加看涨倾向，而跌破0.6635将增强卖方对进一步下探的信心。
  • 英镑/日元跌至本周新低，低于200.00：英镑/日元连续第二天下跌，交易价为199.68，下降0.24%。跌破199.03可能会导致下跌至197.54，进一步跌破197.00。在另一方面，重新收复200.00关口可能会恢复买盘兴趣，挑战年度至今的高点200.74。
  • 黄金在美国经济增长放缓的背景下再次闪耀：XAU/USD对交易价格为$2,347，从日低$2,322反弹。如果XAU/USD的买家重新夺回心理价位$2,350，下一目标将是$2,400，随后是$2,450，再接着是$2,500。相反，如果XAU/USD跌破50天简单移动平均线（SMA）$2,321，则可能为挑战$2,303区域铺平道路，接着是下一低点$2,277。
  • 白银价格分析：白银价格（XAG/USD）从此前约32.09美元的日高下降，现交易至31.00美元。如果白银跌破31.00美元，进一步的损失在下方，其中下一个支撑位在30.05美元，随后是29.79美元。一旦突破，下一个目标将是29.00美元的心理关口。反过来，如果买家将白银现货价格保持在31.00美元以上，则将为在31.00至32.00美元区间的盘整铺平道路。

市场动态：

  • Salesforce暴跌：Salesforce在报告财政第一季度收入低于预期并发布令人失望的前景后，经历了19.7%的剧烈下跌。该公司公布的收入为91.3亿美元，低于分析师预期的91.7亿美元，这是自2004年以来表现最差的一次交易日。
  • 科尔士暴跌：科尔士的股价在报告第一季度每股亏损0.24美元后下跌了22.8%，这与分析师预期的每股收益0.04美元形成了鲜明对比。收入也低于预期，加剧了人们对这家百货商店连锁店财务状况的担忧。
  • Zscaler 飙升：在云安全公司超出第三季度预期后，Zscaler 的股价上涨了 14.9%。该公司报告调整后的每股收益为 0.88 美元，营收为 5.53 亿美元，超过了预期的每股收益 0.66 美元和营收 5.36 亿美元。
  • 戴尔科技公司股价下跌：尽管第一季度业绩超出预期，但戴尔科技公司股价下跌了14.3%。该公司报告调整后每股收益为1.27美元，营收为222.4亿美元，而之前的预测为每股收益1.26美元，营收为216.4亿美元。
  • Gap 股价飙升：因第一财季表现强劲，Gap的股票上涨了19.6%。公司报告每股收益为$0.41，营收为33.9亿美元。分析师预期每股收益为$0.14，营收为32.9亿美元，这提振了投资者的信心。
  • 惠普上涨17%：惠普的股价在报告季度业绩好于预期后一天上涨了16.8%。该公司公布了财政第二季度每股收益为0.82美元，营收为128亿美元，超过了预期的每股收益0.81美元和营收126亿美元。
  • 百思买股价上涨超过13%：在报告第一季度每股收益为1.20美元后，百思买的股价上涨了13.4%，超出了预期的每股1.08美元。该公司维持了全年的预测，首席执行官科里·巴里提到，他预计到2024年行业稳定性将会增加。
  • 伯灵顿连锁店上涨17%：伯灵顿连锁店在盈利超预期后，其股价上涨了17%。该零售商报告称，第一季度调整后的每股收益为1.42美元，远高于预期的1.05美元，营收为23.6亿美元，超过了预期的23.4亿美元。
  • Nutanix股价下跌23%：Nutanix在第四财季的营收预期低于预期后，股价下跌了23%。尽管该公司第三财季的收益和销售额超过了预期，但其未来的前景让投资者感到担忧。
  • Dollar General下跌8%：尽管Dollar General报告了第一季度的收益和收入超出预期，但其股价仍然下跌了8.1%。该公司预计第二季度每股收益在1.70美元至1.85美元之间，低于预期的1.92美元，引发了对未来业绩的担忧。
  • 好市多下跌1.4%：尽管好市多公布了超出预期的财年第三季度收益和收入，其股价仍下跌了1.4%。该公司报告每股收益为3.78美元，收入为585.2亿美元，这与预测的每股收益3.70美元和收入580.7亿美元相比，表现更好。
  • Foot Locker股价上涨15%：在公布第一季度盈利超过预期之后，Foot Locker的股价上涨了15%。这家零售商公布每股收益为0.22美元，超出了每股收益0.12美元的普遍预期。
  • UiPath暴跌34%：UiPath在宣布第二季度收入预期低于预期和CEO Rob Enslin辞职（6月1日生效）后，其股价下跌了34%。公司的全年收入指引也未达预期。

随着交易月接近尾声，主要指数的大幅下跌突显了市场在混合的经济信号和投资者情绪中挣扎。尽管纳斯达克综合指数、标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数在本月总体上获得了收益，但Salesforce的急剧下跌和Nvidia等关键科技股的回调进一步证明了市场的波动性依然存在。国债收益率上升以及来自科尔士和戴尔等巨头令人失望的企业盈利报告也对市场的谨慎前景做出了贡献。投资者现在密切关注即将发布的个人消费支出价格指数报告，这一重要指标对美联储的通胀目标具有重要意义。