美国股市周四遭遇挫折，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数从创纪录高点回落，投资者对新的通胀数据做出反应。消费者价格指数（CPI）报告显示，通胀比预期稍高，引发了对美联储未来降息方式的担忧。尽管科技股提供了一些支持，但更广泛的市场情绪仍较为谨慎，导致各行业和地区的表现参差不齐。
重点摘要:
- 标普500指数和道琼斯指数从历史高点回落：标普500指数下跌0.21%，收于5,780.05点，而道琼斯工业平均指数下跌了57.88点，或0.14%，收于42,454.12点。这一回调是因为投资者消化了一份高于预期的CPI报告，引发了对持续通胀及其对未来美联储政策潜在影响的担忧。这种压力导致了更广泛的抛售，特别是在被认为对利率变化更为敏感的小型和中型股中。
- 纳斯达克凭借科技乐观情绪保持稳定：纳斯达克综合指数微跌0.05%，收于18,282.05点。尽管整体市场下滑，得益于对科技股的持续兴趣，该指数仍保持相对稳定。投资者对特斯拉即将举行的机器人出租车活动和人工智能能力的进步充满期待。虽然更广泛的市场受到了消费者物价指数报告的压力，但科技板块表现出韧性，投资者有选择地支持具有强大创新故事的股票。
- 通货膨胀仍然顽固，失业救济申请增加：九月份的消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%，将年通胀率推高至2.4%，高于预期的2.3%。核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）当月上升了0.3%，使核心年度通胀率达到3.3%。与此同时，每周初请失业金人数猛增至258,000人，为2023年8月以来的最高水平，比前一周增加了33,000人。这一激增主要归因于飓风海伦的破坏以及涉及33,000名波音工人的罢工，这加剧了人们对劳动力市场可能疲软的担忧，尽管本月早些时候就业总体增长。
- 欧洲市场对美国通胀数据作出反应：受美国华尔街走势影响，泛欧斯托克600指数下跌0.18%，投资者权衡高于预期的美国通胀数据的影响。富时100指数下跌0.07%，收于8,237.73点，而德国DAX指数下跌0.23%。消费者价格指数（CPI）报告加剧了谨慎情绪，使人们对德国预测的近二十年来首次两年期经济衰退的担忧加重。飓风米尔顿过后，保险业股票在对保费提高的预期推动下上涨了1.06%，而欧洲科技股下跌了1%，回吐了早些时候的一些涨幅。
- 亚洲市场因财政刺激希望而收高：在美国通胀报告发布前，亚太市场周四收盘走高。日本日经225指数上涨0.26%，收于39,380.89点，而中国的CSI 300指数上涨1.06%，至3,997.78点，受到围绕政府潜在稳定经济措施的乐观情绪的支持。中国央行开放了一个新的流动性工具申请，总额为5000亿元（707亿美元），旨在缓解股票市场的压力。同时，随着投资者情绪在最近的回调后有所改善，香港恒生指数上涨3%。
- 10年期国债收益率随着投资者对CPI数据的反应而攀升：10年期国债收益率上升1个基点，达到4.077%，在早些时候的交易中一度超过4.10%。投资者对CPI报告和美联储官员的评论作出了反应，反映了对未来降息的不确定性。收益率的上升突显了市场对通胀依然高于目标的担忧，这可能会影响美联储在即将召开的政策会议上的决策。
- 油价因供应担忧上涨逾3%：布伦特原油上涨3.32%，收于每桶79.12美元，而西德州中质原油上涨3.21%，收于每桶75.59美元。此次涨幅是由于飓风米尔顿来临前美国燃料需求激增，已在佛罗里达州造成重大干扰，包括导致超过340万户家庭和企业停电。此外，伊朗对以色列的导弹袭击带来的地缘政治风险使油市紧绷，投资者担心这可能影响中东的石油供应路线。
外汇今日重点:
- 欧元/美元反弹，但下行趋势仍未改变：欧元/美元在接近1.0928找到支撑，经过当天早些时候的下跌后，盘终略有回升。该货币对设法维持在200周期简单移动平均线（SMA）之上，目前该均线约为1.1082，为进一步下跌提供了一些缓冲。尽管反弹，价格仍受到50周期SMA在1.1008的压力，显示出持续的看跌势头。交易者正在权衡最近欧元区数据对略微走软的美元的影响。如果欧元/美元能够维持在50周期SMA以上，则可能会在1.1050附近寻求复苏。然而，若跌破200周期SMA，则可能会打开进一步下跌的大门，关键支撑位在1.0850附近。阻力位在1.1008（50周期SMA），而1.1082（200周期SMA）则是关键支撑。
- 英镑/美元在美元走软时保持在关键支撑附近：英镑/美元以约1.3055结束本次交易，略微反弹后测试了支撑位。该货币对在200周期SMA附近找到买盘兴趣，位置在约1.3197，但仍难以恢复动能。50周期SMA位于1.3162，对多头构成挑战。尽管美元走软，交易者仍保持谨慎情绪。若突破50周期SMA，可能目标阻力位在1.3200和1.3250。然而，如果该货币对未能保持在1.3050以上，可能会重新测试最近的低点约1.3000，空头目标进一步推进至1.2900。
- 美元/瑞士法郎在混合情绪中面临阻力：美元/瑞士法郎交易在0.8565附近，试图突破最近的阻力位未果。该货币对从大约0.8500的低点反弹，受到靠近0.8486的200周期移动平均线支撑，但0.8533的100周期移动平均线阻止了进一步的上涨。市场情绪混合，美元试图在近期走弱后重新站稳脚跟。若能明确突破100周期移动平均线，则有望进一步恢复至0.8600。相反，如果美元/瑞士法郎跌回200周期移动平均线下方的0.8486水平，它可能面临额外的卖压，关键支撑位在0.8400附近。
- AUD/USD 见轻微复苏，面临阻力：在从近期低点反弹后，AUD/USD 交易在0.6733附近。该货币对在0.6780附近获得200周期SMA的支撑，这提供了稳定的影响。然而，该货币对仍位于50周期SMA的0.6809下方，表明多头动力有限。澳元的近期走势反映了市场情绪谨慎，全球经济动态受到密切关注。若能突破50周期SMA，可能会进一步针对0.6850的阻力位，而若跌破200周期SMA，则可能增加看跌压力，关键支撑位在0.6700和0.6650附近。
- 黄金反弹因通胀担忧持续：周四交易时段，黄金价格上涨了0.67%，交易价格约在$2,629.56。由于美国通胀报告高于预期，重新激发了对这种贵金属的购买兴趣。尽管如此，美联储官员最近的鹰派言论抑制了进一步的涨幅。黄金从接近200周期SMA（约$2,578.97）的低点反弹，显示出稳定的支撑水平。价格仍然被限于50周期SMA以下，即$2,641.40，这继续限制了上涨潜力。如能持续突破$2,641.40，黄金可能会推动到下一个阻力位$2,660。相反，跌破200周期SMA（$2,578.97）可能会在$2,550附近测试支撑，更深的下行风险可能瞄准$2,520水平。
市场动态:
- 由于Jefferies下调评级，First Solar股价下跌：Jefferies调低目标价，预计第三季度业绩令人失望，因此First Solar股价下跌9.3%。
- 摄氏控股因正面分析评论大幅上涨：能源饮料制造商摄氏控股在多家研究公司的正面评论后上涨了14.4%。
- 10x Genomics营收不及预期后股价暴跌：10x Genomics在宣布第三季度收入预期为1.517亿美元后，其股价下跌24.7%，与去年同期相比下降了1%。
- GXO物流因出售传闻大涨：在有报道称公司正在探索潜在出售后，GXO物流的股价飙升了14.1%。Bloomberg援引的消息人士称，GXO正在与财务顾问合作，但尚未做出最终决定。
- 超威半导体（AMD）因人工智能芯片发布而下跌：在公司推出一款旨在与英伟达产品竞争的新型人工智能芯片后，AMD股票下跌了4%。尽管新产品具有创新性，投资者仍对AMD在竞争激烈的人工智能硬件领域中获取市场份额的能力持谨慎态度，导致股票被抛售。
- Enphase Energy的股价在行业疲软的背景下下跌：在First Solar目标价格被下调后，Enphase Energy的股价下跌了5.8%，反映了太阳能行业的整体疲软。分析师警告说，持续的供应链问题和行业特定的挑战导致了可再生能源股票的普遍抛售。
随着交易时段结束，美国市场因高于预期的通胀数据而受到冲击，这加剧了对美联储下次政策行动的担忧。标普500指数和道琼斯指数从近期高点回落，而纳斯达克指数在对科技行业的信心支撑下保持相对稳定。欧洲市场反映了华尔街的谨慎情绪，主要指数全线下跌，投资者消化最新CPI报告的影响。与此同时，亚洲市场收盘上涨，受助于对中国额外财政支持的希望。意外增加的失业救济申请数据加剧了对经济韧性的担忧，人们的目光都集中在美联储如何在即将到来的政策决定中平衡通胀管理和增长关切。
