周一，市场反弹，道琼斯指数上涨超过250点，因石油价格回落提升了投资者情绪。标普500指数和纳斯达克指数也有所上涨，主要得益于本周大型科技公司如字母表公司、微软和苹果的财报预期。投资者的情绪进一步受到中东地缘政治局势不太严峻的提振，最近的空袭避开了伊朗的关键石油和核设施。随着美国总统大选和美联储政策决议临近，市场密切关注经济指标和企业财报，以获取有关增长和通胀趋势的更多信息。

重点摘要:

  • 道琼斯指数上涨超过250点：道琼斯工业平均指数上涨273.17点，或0.65%，收于42,387.57点，受油价下跌和中东地缘政治局势缓和的支持。投资者受到主要科技公司有望实现稳健收益的前景提振，这可能会维持近期的市场势头。
  • 标普500指数和纳斯达克指数小幅上涨：标普500指数上涨0.27%，收于5823.52点，而纳斯达克综合指数上涨0.26%，收于18567.19点。五大”七巨头”科技巨头（包括Alphabet、微软、Meta平台、亚马逊和苹果）即将发布财报，这激发了投资者的热情。苹果和Alphabet的股票均上涨约0.9%，突显出市场关注这些超大盘公司能否继续满足高期望，并在经济挑战中维持其令人印象深刻的估值。
  • 油价大幅下跌：美国原油价格暴跌6.13%，收于每桶67.38美元，创下两年多以来的最大单日跌幅。国际基准布伦特原油价格也下跌6.09%，收于每桶71.42美元。这一大幅下跌是继以色列对伊朗军事设施进行空袭之后发生的，但所幸未波及石油基础设施，打消了市场的担忧。根据美国能源信息署的数据，如果直接打击伊朗石油设施，可能会扰乱多达4%的全球供应。
  • 尽管石油疲软，欧洲市场上涨：周一，因投资者评估中东地缘政治局势而带来的情绪改善，欧洲市场收盘走高。泛欧斯托克600指数上涨0.47%，结束了早上的波动，而伦敦的富时100指数上涨36.78点或0.45%，收于8,285.62点。法国的CAC 40指数上涨0.8%至7,557点，回升了上周的部分损失，大多数主要行业均有贡献。同时，德国的DAX指数也上涨了0.35%。由于来自中国的需求减弱，荷兰医疗设备巨头飞利浦将其全年销售预期下调，导致其股价暴跌近17%。
  • 政治和经济变化中，亚洲市场表现参差不齐：由于日本日经225指数飙升1.82％，收于38,605.53点，引领亚洲市场上涨，而韩国的Kospi指数上涨了1.13％，Kosdaq指数上涨1.8％。日本的上涨部分是由于日元走弱，日元兑美元下跌0.64％至153.28。日本执政的自民党（LDP）及其联合伙伴失去了议会多数席位，增加了政治不确定性，一些分析师认为这可能会推迟日本央行预期的加息。与此同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数小幅上涨0.12％。在中国，CSI 300指数小幅上涨0.2％，至3,964.16点，而香港恒生指数在最后一个小时微升0.18％。中国的经济形势继续构成挑战，9月份工业利润同比下降27.1%。
  • 随着比特币接近 $70,000，加密股票飙升：随着加密货币上涨接近 $70,000，连接到比特币的股票享受了强劲的增长，延续了之前尝试突破这一水平的势头。主要加密货币交易所 Coinbase 上涨了 4%，而主要比特币持有者 MicroStrategy 上涨了超过 5%。比特币挖矿公司 Mara Holdings 和 Riot Platforms 分别上涨了 6% 和 5%。
  • 10年期美国国债收益率达到三个月高点：美国国债收益率继续攀升，10年期收益率上升4个基点，达到4.274%，为2024年7月以来的最高点。2年期国债收益率也上升了3个基点，达到4.131%。投资者保持谨慎态度，等待本周晚些时候的关键经济数据，包括国内生产总值和就业数据，这些数据可能影响美联储11月7日的政策决定。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元面临压力，美元表现坚挺：欧元/美元继续挣扎，交易价格接近1.0814，美元表现出韧性。该货币对继续面临卖压，目前低于4小时图上的关键移动平均线，50周期简单移动平均线（SMA）大约在1.0823，构成了直接阻力。若持续低于1.0823，将强化欧元的看跌前景，进一步下跌可能目标关键支撑位1.0750。如果该货币对跌破这一水平，目标可能指向心理关口1.0700。向上方面，任何反弹需决定性突破50周期SMA来改变短期前景。
  • 英镑/美元维持关键支撑位，因美元疲软：英镑/美元在1.2972附近盘整，在相对疲软的美元环境中找到了一些支撑。该货币对仍低于50期简单移动平均线1.2986，表明上行动能有限。然而，在该水平附近的盘整表明买家可能正在准备推动价格上涨，潜在目标是突破1.3000的心理关口。然而，如果未能守住1.2970和1.2900附近的支撑位，可能会导致新的抛售压力，下一个支撑区在1.2850。关键阻力位仍在1.2986和1.3031，需突破这些水平才能有更积极的前景。
  • 澳元/美元承受压力，下降趋势持续：澳元/美元目前交易在0.6583附近，反映出持续的看跌动能。该货币对目前低于50期简单移动平均线(SMA)0.6659，表明下降趋势得到保持。关键支撑位在0.6550附近，如果跌破这一水平，可能会加剧抛售压力。若要反弹，货币对需要突破50期SMA的水平0.6659，但如果未能突破，下降趋势可能会继续。阻力位在0.6700标志着一个关键水平，而0.6500附近的支撑位可能在看跌趋势持续的情况下提供进一步的下行保护。
  • 在看涨情绪下，黄金在关键均线上方保持坚挺：黄金目前交易价为 $2,742，在关键移动均线上方保持看涨偏向。这种贵金属在4小时图上的200周期SMA ($2,649) 上方得到支撑，强化了积极的前景。当前阻力位在 $2,760，上破这一水平可能带来进一步的涨幅。在下行方面，关键支撑位在50周期SMA ($2,723) 左右，更强的支撑位在200周期SMA。除非黄金跌破这些水平，它似乎有望在全球市场不确定性推动的避险需求下继续其上升轨迹。

市场动态:

  • 随着油价下跌，西方石油公司、埃克森美孚和英国石油公司股价下跌：在以色列最近的空袭未波及伊朗的油设施后，美国原油价格下跌6%，西方石油公司、埃克森美孚和英国石油公司的股价也随之下跌。花旗分析师指出，由于地缘政治紧张局势引发的供应中断比预期的要轻，整个行业面临下行压力。
  • 随着四分之一磅汉堡的回归，麦当劳股票上涨：由于公司宣布四分之一磅汉堡的回归，麦当劳股价上涨了1%。此前由于大肠杆菌爆发，该汉堡曾从菜单中移除。大约900家门店将重新推出这款汉堡，但不包括据信是污染来源的切碎洋葱。这一消息发布在麦当劳季度财报公布的前夕，财报预期将在周二公布。
  • 台湾半导体因暂停出货下跌：台湾半导体制造公司 (TSMC) 在暂停向一家中国芯片设计公司出货后下跌了4%。此举是为了遵守美国对华为的技术销售限制，华为最近将 TSMC 的芯片纳入其AI处理器中。该消息加剧了人们对中美技术贸易监管的担忧。
  • 蔚来因评级上调股价大涨：在Macquarie将其评级从“中性”上调至“跑赢大市”后，中国电动车制造商蔚来股价上涨10%。分析师Eugene Hsiao强调了蔚来Onvo L60车型的强劲订单量，预计本季度销售将加速。这种乐观情绪是在蔚来在竞争激烈的市场中继续扩大其电动车产品的背景下产生的。
  • Nutanix因分析师调升而上涨：云基础设施提供商Nutanix在摩根士丹利将其评级从“持平”上调为“超配”后上涨了4%。分析师Meta Marshall提到了一种有吸引力的架构，并预计由于架构变化带来的市场份额增长，Nutanix在未来几年将继续创新并实现增长。
  • Moderna因癌症治疗试验获得涨幅：在与默克公司共同宣布针对非小细胞肺癌治疗启动第三阶段试验后，Moderna上涨了3%。这一合作增强了投资者的信心，默克公司的股价也因这一积极消息略有上涨。
  • 人工智能驱动需求前景推动Aaon股价飙升： 制冷与空调设备制造商Aaon股价飙升9%，原因是Baird将该股评级上调至”跑赢大盘”。分析师Timothy Wojs强调了人工智能可能带来的好处，指出计算能力的提升会产生更多热量，这可能会推动Aaon液冷系统的需求。

随着这一周的展开，市场参与者仍然专注于充满企业财报、经济数据和地缘政治事件的议程。由于油价下跌，道琼斯指数上涨超过250点，形成了希望的基调，而科技巨头准备公布业绩，可能会推动纳斯达克进一步走高。随着第三季度GDP和10月就业报告等关键指标即将发布，交易员正在评估可能影响美联储即将出台的政策决定的经济韧性。全球市场表现出混合前景，亚洲指数在日本政治变化中表现强劲，而尽管飞利浦股价急剧下跌，欧洲市场仍然实现了涨幅。随着投资者情绪趋于稳定，企业财报和经济数据的互动可能会引导市场方向，直至美国总统大选和美联储政策公告。