由于欧洲央行自2019年以来首次决定降息，周四欧洲股市飙升至新高，引发了更多投资者的乐观情绪。泛欧斯托克600指数上涨了0.7%，主要股市和行业表现强劲，特别是在科技和医疗保健领域。同时，在美国，市场反应较为平淡，标普500指数和纳斯达克综合指数从创纪录水平小幅回落，交易员们在等待关键的5月非农就业报告。欧洲央行的降息决定，加上美国劳动力市场数据走软，加剧了关于美联储可能降息的猜测，为未来几天的市场重大波动奠定了基础。

重点摘要：

  • 欧洲股市在欧洲央行降息后创历史新高：泛欧斯托克600指数收于524.75点的历史纪录，超过了5月15日创下的前高点。富时100指数上涨0.47%，增加38.39点，以8285.34点收盘。科技股领涨，上涨1.17%，而公用事业股下跌0.9%。
  • 标准普尔500指数小幅下跌：标准普尔500指数最终持平，下跌0.02%，收于5352.96点，此前曾创下盘中历史新高。尽管两组较弱的美国劳动力市场数据提升了对美联储降息的希望，但由于投资者等待5月非农就业数据，该指数的波动受到了限制。
  • 纳斯达克综合指数小幅下滑：纳斯达克综合指数小幅下跌0.09%至17,173.12点，略低于近期创下的历史新高。指数受到英伟达（Nvidia）下跌1.1%的拖累，该公司股价从本周稍早的历史估值回落。
  • 道琼斯指数小幅上涨：道琼斯工业平均指数上涨0.20%，即78.84点，至38,886.17点。在更广泛的市场不确定性中，这一涨幅突显了相对稳定的表现。
  • 亚洲市场反应积极：日本的日经225指数上涨0.55%，收于38,703.51点，而东证指数上涨0.33%，收于2,757.23点。尽管出口同比下降2.5%，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.68%，收于7,821.8点。香港的恒生指数上涨0.23%，而中国的沪深300指数微跌，收于3,592.25点。
  • 国债收益率因经济数据和利率前景持平：周四，美国国债收益率变化不大，投资者权衡最新经济数据和降息前景。10年期国债收益率下降不到1个基点至4.285%，2年期国债收益率减少不到1个基点至4.728%。
  • 欧洲中央银行降低利率：欧洲中央银行将其主要利率从4%下调至3.75%，这是自2019年9月以来的首次降息。此举是在更新通胀预测的背景下进行的，其中2024年的通胀预测从2.3%上调至2.5%，2025年的通胀前景从2%上调至2.2%。
  • 油价上涨，因利率下调猜测：西德克萨斯中质原油期货上涨2%至每桶75.55美元，而布伦特原油上涨1.86%至每桶79.87美元。此次上涨是继欧洲央行下调利率以及外界预期美联储可能降息之后发生的。

外汇今日重点：

  • 黄金价格因美国就业数据疲软而触及两周高点：黄金进一步上涨，交易区间在$2,320到$2,360之间。相对强弱指数（RSI）保持看涨，表明可能会有进一步的上涨。XAU/USD的下一个阻力位是$2,400，随后是年内高点$2,450。如果价格跌破$2,350，则预计支撑位在50天简单移动平均线（SMA）$2,337，进一步支撑位在$2,303和$2,277。
  • 英镑/美元在阻力位下方盘整：英镑/美元在周四的交易时段表现坚挺，在触及每日高点1.2809和低点1.7625后，收于强劲阻力位1.2800以下。该货币对的关键支撑位为1.2755和1.2694，而阻力位则为1.2800、1.2817及年内高点1.2893。
  • 美元/加元保持稳定，市场等待美国非农就业数据：美元/加元在周四的交易中测试了1.3700关口，保持在1.3630至1.3590之间的需求区间内。该货币对难以获得上行动能，未能突破1.3700水平。50天指数移动平均线（EMA）在1.3650处提供了支撑，而200天EMA在1.3560提供了长期价格底线。
  • 英镑/日元稳定在199.00以上：周四的清淡交易中，英镑/日元刚好维持在199.00上方，近期波动后趋于稳定。该货币对在199.33的200小时指数移动平均线（EMA）附近交易，近期高点为5月底的200.75，低点接近197.00，显示出在触及34年高点后正处于整固阶段。

市场动态：

  • Lululemon股价因强劲收益飙升：在这家运动服装零售商报告的第一季度收益超出预期后，Lululemon的股价上涨了4.8%。该公司每股收益为$2.54，超过分析师预计的$2.38，收入达到$22.1亿，高于预期的$21.9亿。
  • GameStop股价飙升：在“Roaring Kitty”宣布进行YouTube直播后，GameStop股价飙升超过47%，以46.55美元收盘。在交易期间，该股最高触及47.50美元，反映了投资者的浓厚兴趣。
  • Five Below因指导疲软股价暴跌：由于第一季度收入结果平平和令人失望的指导，Five Below的股票下跌了10.6%。这家折扣零售商预测本季度收入将在8.3亿美元至8.5亿美元之间，低于分析师预期的8.83亿美元。
  • 英伟达在创纪录高点后小幅回落：英伟达股票下跌了1.1%，从本周早些时候的创纪录高点回落。这家芯片制造商最近宣布了其下一代人工智能芯片，推动其股票市值超过3万亿美元。
  • Salesforce 股票因股份增加而上涨：在董事会成员兼 ValueAct 联合首席执行官 Mason Morfit 将其在这家软件公司的股份增加至接近 10 亿美元后，Salesforce 股票上涨了 2.6%。这一举措紧随本周早些时候 Salesforce 自 2006 年以来首次营收未达预期。
  • Sprinklr 股价因削减预测而大跌：在这家商业科技公司将全年收入预期下调至 7.79 亿美元至 7.81 亿美元之间后，Sprinklr 股价下跌超过 15%，低于 8.054 亿美元的共识预期。该公司的先前指导范围为 8.045 亿美元至 8.055 亿美元。
  • 老道明货运股价因增长放缓而下跌：由于货运量增长放缓，老道明货运线的股票下跌了3.3%。该公司报告称，5月份货运量增长了1.5%，低于4月份的2.3%。
  • Smartsheet因盈利超预期而飙升：在第一季度业绩超过华尔街预期后，Smartsheet股票飙升超过17%。该公司报告调整后的每股收益为32美分，超出了分析师预期的27美分，收入为2.63亿美元，也超过了预期的2.58亿美元。
  • Instacart股价在公司宣布5亿美元股票回购计划后上涨逾9%。这一战略举措显著提升了该杂货配送服务公司的股票。
  • 斯马克公司因强劲盈利上涨：斯马克公司股价在第四季度的盈利报告优于预期之后攀升约4.6%。这家食品和饮料生产商每股收益为2.66美元，超过分析师预期的2.33美元。
  • 流明能源因评级下调股价下跌：流明能源在古根海姆将其评级从买入下调至中性后，股价下跌7.6%。古根海姆指出，经过最近的上涨，流明能源的股价已“合理估值”。
  • Ultragenyx制药因评级上调而上涨：在高盛将Ultragenyx制药的股票评级从中性上调至买入后，Ultragenyx制药的股价上涨了近1%。该银行强调了该公司多样化的罕见病管线，并对其用于脆骨病的单克隆抗体治疗增加了信心。
  • 摩根大通上调StoneCo评级：在摩根大通将StoneCo评级从中性上调至增持后，StoneCo股价上涨了2.3%。该银行将公司每股收益潜力和被低估的估值列为上调评级的主要原因。

随着市场对欧洲中央银行降息的反应，欧洲股市创下历史新高，而美国股市表现不一，投资者热切期待5月非农就业报告以获取进一步的经济见解。欧洲央行五年来首次降息的决定在各个行业中激发了乐观情绪，特别是在技术和医疗保健领域，并推动了原油和黄金价格的上涨。尽管美国市场表现不一，但个别股票的显著波动，如Lululemon的飙升和Five Below的下跌，突显了投资者情绪的多样化。展望未来，全球央行政策与经济指标之间的关系将继续影响市场动态，而美联储可能的利率调整将成为交易者的关键关注点。

  • Lululemon พุ่งขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Lululemon พุ่งขึ้น 4.8% หลังจากที่ร้านค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬาได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่เกินความคาดหมาย บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $2.54 สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.38 โดยมีรายได้ถึง $2.21 พันล้าน เหนือกว่าประมาณการที่ $2.19 พันล้าน
  • หุ้น GameStop พุ่งสูงขึ้น: หุ้น GameStop พุ่งขึ้นกว่า 47% ปิดที่ราคา $46.55 หลังจาก “Roaring Kitty” ประกาศการสตรีมสดบน YouTube หุ้นขึ้นไปสูงสุดที่ $47.50 ในระหว่างวัน สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน
  • Five Below ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอ: หุ้นของ Five Below พุ่งลงถึง 10.6% หลังจากรายได้ในไตรมาสแรกที่ไม่เป็นที่น่าพอใจและการประมาณการที่น่าผิดหวัง. ร้านค้าปลีกที่มีการลดราคาคาดการณ์รายได้ระหว่าง $830 ล้านถึง $850 ล้านในไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $883 ล้าน.
  • หุ้น Nvidia ขยับลงหลังจากทำสถิติสูงสุด: หุ้นของ Nvidia ลดลง 1.1% หลังจากแตะสถิติสูงสุดในสัปดาห์ก่อน ผู้ผลิตชิปรายนี้เพิ่งประกาศชิปปัญญาประดิษฐ์รุ่นถัดไป ซึ่งทำให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าตลาดทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์
  • หุ้น Salesforce เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Salesforce เพิ่มขึ้น 2.6% หลังจากที่ Mason Morfit สมาชิกคณะกรรมการและซีอีโอร่วมของ ValueAct ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทซอฟต์แวร์นี้เป็นเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก Salesforce พลาดรายได้ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 เมื่อต้นสัปดาห์นี้
  • หุ้น Sprinklr ตกลงเนื่องจากการคาดการณ์ลดลง: หุ้น Sprinklr ลดลงมากกว่า 15% หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีธุรกิจได้ปรับลดคำแนะนำรายได้สำหรับทั้งปีลงมาที่ระหว่าง $779 ล้านและ $781 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยที่ $805.4 ล้าน คำแนะนำก่อนหน้านี้ของบริษัทคือช่วงระหว่าง $804.5 ล้านถึง $805.5 ล้าน
  • หุ้นของบริษัท Old Dominion Freight Line ลดลงเนื่องจากการเติบโตที่ชะลอตัว: หุ้นของบริษัท Old Dominion Freight Line ลดลง 3.3% เนื่องจากบริษัทขนส่งรายงานการเติบโตของปริมาณสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยบริษัทบันทึกการเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนพฤษภาคม ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนเมษายน
  • หุ้น Smartsheet พุ่งสูงขึ้นจากรายงานผลประกอบการ: หุ้น Smartsheet เพิ่มขึ้นมากกว่า 17% หลังจากรายงานผลการดำเนินการในไตรมาสแรกที่เกินความคาดหมายของ Wall Street บริษัทรายงานกำไรหลังปรับที่ 32 เซนต์ต่อหุ้น เกินจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 27 เซนต์ โดยมีรายได้ 263 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 258 ล้านดอลลาร์.
  • Instacart พุ่งขึ้นจากการประกาศซื้อหุ้นคืน: หุ้นของ Instacart เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% หลังจากที่บริษัทประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $500 ล้าน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ทำให้ราคาหุ้นของบริการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับเพิ่มอย่างมาก
  • หุ้น J.M. Smucker พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้น J.M. Smucker เพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% หลังจากรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ดีกว่าที่คาดไว้ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายนี้มีรายได้ต่อหุ้นอยู่ที่ $2.66 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $2.33
  • หุ้น Fluence Energy ร่วงลงหลังการปรับลดอันดับ: หุ้นของ Fluence Energy ร่วงลง 7.6% หลังจาก Guggenheim ปรับลดอันดับจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” โดยให้เหตุผลว่าหุ้นมีมูลค่าที่ “เหมาะสม” หลังจากการปรับขึ้นล่าสุด
  • หุ้นของ Ultragenyx Pharmaceutical เพิ่มขึ้นเกือบ 1% หลังจากที่ Goldman Sachs ได้อัปเกรดสถานะของหุ้นจากเป็นกลางเป็นซื้อ ธนาคารเน้นย้ำถึงความหลากหลายของท่อทางทรงกระแสสําหรับโรคหายากของบริษัท และความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการรักษาด้วยยาต้านโมโนโคลนัลสำหรับโรคกระดูกเปราะ
  • StoneCo ถูกปรับอันดับโดย JPMorgan: หุ้นของ StoneCo เพิ่มขึ้น 2.3% หลังจากที่ JPMorgan ปรับอันดับหุ้นจากระดับเป็นกลางเป็นระดับน้ำหนักเกิน ธนาคารชี้ถึงศักยภาพของกำไรต่อหุ้นและการประเมินมูลค่าที่ถูกกว่าตลาดเป็นเหตุผลหลักในการปรับอันดับ

ในขณะที่ตลาดตอบสนองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป หุ้นยุโรปได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกายังคงผสมผสานกัน โดยนักลงทุนกำลังรอคอยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนพฤษภาคมอย่างใจจดใจจ่อเพื่อนำไปสู่ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติม การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบห้าปี ได้เพิ่มความหวังในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ และได้กระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบและราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าตลาดสหรัฐอเมริกาจะแสดงผลลัพธ์ที่ผสมผสานกัน แต่ก็มีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นแต่ละตัว เช่น การเพิ่มขึ้นของหุ้น Lululemon และการลดลงของหุ้น Five Below ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่หลากหลาย มองไปข้างหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกร่วมกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะยังคงมีบทบาทในรูปแบบของตลาด โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นจุดสำคัญสำหรับนักเทรด