标准普尔500指数和纳斯达克指数周一创下历史新高，反映出在关键的通胀数据公布和主要金融及消费公司发布第二季度财报前，投资者信心强劲。广泛市场指数小幅上涨，而纳斯达克的涨幅则受到潜在的美联储降息预期的推动，这些预期来自于通胀信号逐渐缓解。尽管道琼斯工业平均指数略有下跌，但整体市场情绪依然积极，预期即将公布的经济数据和财报将进一步揭示今年市场反弹的可持续性。

重点摘要：

  • 标普500指数和纳斯达克指数创历史新高：标普500指数上涨0.1%，收于5,572.85点，而纳斯达克综合指数上涨0.28%，收于18,403.74点。这标志着这两个指数都创下了历史新高，主要是由于市场对美联储可能降息和强劲的经济增长抱有希望。
  • 道琼斯微幅下滑：道琼斯工业平均指数今日收盘下跌31点，跌幅为0.08%，报39,344.79点。尽管出现这一小幅下跌，该指数在更广泛的市场乐观情绪中总体上表现出了韧性。
  • 欧洲市场因法国选举结果波动而涨跌互现：泛欧STOXX 600指数持平，英国富时100指数下跌0.1%，德国DAX指数也保持不变。受左翼议会选举意外获胜影响，法国CAC 40指数在一个波动的交易日后下跌0.6%。新人民阵线的胜利引发了对该联盟激进财政支出和税收计划的担忧，可能导致政治僵局。
  • 亚洲市场普遍走低：日本日经225指数下跌0.32%至40,780.7点，东证指数下跌0.57%，尽管名义工资上涨了1.9%至297,151日元（1,850美元），创11个月以来最快增速，但实际工资已连续26个月下滑。韩国Kospi指数下跌0.16%，而小盘股Kosdaq指数上涨1.39%。香港恒生指数下跌1.68%，中国大陆的CSI300指数下跌0.85%至3,401.76点，连续第五个交易日走低，创下自二月以来的最低水平。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.76%至7,763.2点，连续第二个交易日下跌。
  • 美国10年期国债收益率保持稳定：10年期国债收益率保持在4.273%附近不变，而2年期国债收益率上升了3.2个基点，至4.629%。投资者正期待本周晚些时候发布的关键通胀数据。
  • 德国比特币销售影响市场：德国出售了2739个比特币，价值1.55亿美元，导致加密货币市场出现大幅抛售。比特币价格跌至55000美元以下，为2024年2月以来的最低水平。
  • 原油价格下跌：美国原油期货下跌1%，西德克萨斯中质原油8月合约收于每桶82.33美元，布伦特原油9月合约收于每桶85.75美元。此次下跌主要归因于热带风暴贝里尔对墨西哥湾沿岸炼油和生产的影响。

外汇今日重点：

  • 由于美国收益率下降，金价暴跌：XAU/USD价格从2,392美元下跌至2,357美元，为盘整打开了大门。相对强弱指标（RSI）正在向50的中性线减速，表明买方动能减弱。如果XAU/USD跌破2,350美元，进一步的下跌可能目标2,300美元。如果这一支撑位失守，下一个需求区将是2,277美元和2,222美元。相反，如果金价升至2,400美元以上，下一个阻力位在2,450美元，位于2,500美元关口之前。
  • 欧元/美元缩减涨幅，结束七天连胜：周一，欧元/美元下跌，此前法国的少数派联合政府赢得选举，阻止了可能导致金融灾难的极右翼政党上台，但胜利并不决定性，导致政策僵局。欧元/美元难以突破1.0840，多头力量不足，200小时指数移动平均线（EMA）升至1.0780，为日内价格走势提供了支撑。
  • GBP/USD从短暂的高点回落:周一，GBP/USD短暂触及新的四周高点，突破1.2840，但随后在大盘流动性影响下回落至略高于1.2800的周初报价。该货币对曾上涨至1.2600附近，但未能突破6月的峰值1.2860。GBP/USD仍然保持在200小时EMA的1.2735以上，日线蜡烛图展示了在1.2800以上的重供应区内出现看跌逆转的潜力。价格走势一直维持在200日EMA的1.2609之上。
  • NZD/USD价格分析：空头测试关键支撑20日SMA

    星期一，NZD/USD下跌0.30%至0.6125，抹去了当天的涨幅，但成功守住了0.6120的20日简单移动平均线（SMA）支撑水平。近期阻力位在0.6170，其次是0.6200。若能坚实突破这些水平，将确认近期的上涨动能。最近的支撑位接近20日SMA的0.6120，更强的支撑位在0.6070。
  • 美元/日元在关键阻力位挣扎：美元/日元在心理关口161.00下方整固，同时美国国债收益率下降和美元走软。预计该货币对将在160.00-162.00的范围内整固，RSI在看涨区域内持平。如果买家重新夺回161.00，该货币对可能会移动到161.95，随后是164.87。相反，如果跌破160.22，将在159.68获得支撑，并进一步测试158.25和156.91。
  • 澳元/纽元在新西兰联储决定前略有上涨：澳元/纽元本周开盘时小幅走高，约为1.0990。尽管该货币对接近超买状态，但其仍保持看涨立场，这需要谨慎对待。RSI接近70，MACD显示绿色柱线在上升。支撑位在1.0950、1.0930和1.0900。买家将1.1000视为下一个阻力目标。尽管可能出现调整，但只要澳元/纽元保持在20天、100天和200天简单移动平均线上方，前景依然看好。

市场动态：

  • 派拉蒙全球因合并公告下跌：派拉蒙全球的股票在宣布与天舞传媒（Skydance Media）进行80亿美元合并后下跌了5.3%。天舞传媒及其金融支持者将对派拉蒙进行大量投资，并收购派拉蒙的控股股东National Amusements，这将导致媒体和娱乐行业的重大变动。
  • Morphic Holding因收购消息飙升：Morphic Holding的股价在宣布被礼来公司以32亿美元收购后上涨了75%。这笔交易使礼来公司能够获取Morphic正在开发的治疗方案，包括用于溃疡性结肠炎和克罗恩病的治疗方案。消息传出后，礼来公司的股价也上涨了0.4%。
  • Ideaya Biosciences因积极的试验结果而上涨：在宣布其癌症治疗的二期试验取得积极结果后，Ideaya Biosciences的股价上涨了15.3%。此次单药治疗扩展剂量正在为有尿路上皮癌和非小细胞肺癌的患者进行开发，这预示着公司肿瘤学管线的强大未来潜力。
  • SolarEdge 股价因分析师上调评级而上涨：在美国银行将该股票评级从逊于大盘上调至中性后，SolarEdge 股价上涨了9.3%。该公司表示，它正在等待“更具体的利润率和现金流恢复路径”，但在当前的市场条件下看到潜在上涨空间。
  • 康宁公司上调指引，股价上涨：康宁公司的股价上涨了12%，此前该公司将第二季度的核心销售指引从34亿美元上调至36亿美元。公司还预计，每股核心收益将在指引区间的高端或略高于42美分至46美分的范围内，突显了其强劲的运营表现。
  • ServiceNow股价因评级下调下跌：Guggenheim将ServiceNow的股票评级下调至卖出，表示对其下半年人工智能业务增长预期表示怀疑后，ServiceNow股价下跌5%。此次评级下调反映了对该公司在人工智能领域增长前景的担忧。
  • 哥伦比亚运动服因评级升级而上涨：在Stifel将股票评级从持有上调至买入后，哥伦比亚运动服的股价上涨了4.5%。该公司强调，随着户外活动参与和注重健康与保健等趋势的发展，收入可能出现积极拐点，暗示对哥伦比亚产品的未来需求强劲。
  • 吉利德科学公司升级，股价上涨：在Raymond James将吉利德科学公司的评级从”市场表现”上调至”强于市场表现”后，吉利德科学公司的股价上涨了1.3%。此次升级基于这家生物技术公司的强劲药物管线及其多年的增长潜力，增强了投资者对吉利德未来前景的信心。

随着市场热切等待关键的通胀数据和主要金融及消费公司的收益报告，标普500指数和纳斯达克创下的历史新高反映了投资者稍许乐观的情绪。尽管道琼斯指数略有下跌，且欧洲和亚洲市场表现不一，总体前景依然积极，受到美联储可能降息及强劲经济增长的提振。货币和大宗商品市场的波动，加上重要的企业动向，突显了当前金融环境的动态特性。投资者正密切关注进一步的经济指标和企业收益结果，以判断近期市场反弹的可持续性，并在未来的挑战和机遇中做出明智的决策。