美国市场在一周高调收官，强劲的就业报告给投资者带来了乐观情绪。非农业就业岗位增加超出预期，提供了有关美国经济韧性的保证，推动了广泛的市场上涨。包括道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数在内的主要指数都录得实质性涨幅，扭转了本周早些时候的跌势。投资者对强劲的劳动力市场数据感到鼓舞，这表明尽管有最近的地缘政治紧张和通胀担忧，经济增长仍然稳健。科技股和金融股领涨，同时，由于中东地区冲突升级，油价也出现大幅上涨，为市场的持续上涨增添了动力。

重点摘要:

  • 道琼斯指数创纪录高位收关：道琼斯工业平均指数上涨341.16点，涨幅0.81%，收于历史最高水平42,352.75点。这一涨势得益于强劲的美国就业报告，超出预期并提振了投资者信心。这标志着与本周早些时候地缘政治紧张局势拖累市场形成了明显的反转。
  • 标普500指数上涨0.9%：标普500指数上涨0.9%，至5,751.07点，受到金融部门强劲表现的推动，金融板块上涨1.6%。摩根大通和富国银行等主要银行股上涨超过3%，为指数的上涨作出贡献。周五的涨幅抹去了本周早些时候的损失，投资者在看到就业数据良好后重新恢复了乐观情绪。
  • 纳斯达克综合指数上涨1.22%：科技股为主的纳斯达克综合指数飙升了1.22%，收于18,137.85点。 特斯拉、亚马逊和Netflix等主要科技股助推了指数上涨，科技股成为当天表现最强劲的板块之一。 周五的涨势帮助纳斯达克本周收盘上涨了0.1%，尽管在交易日之前下跌了超过1%。
  • 非农就业人数超出预期：美国9月非农就业人数增加了254,000人，大大超过了预期的15万人。这标志着从夏季较慢的就业增长速度中的重大复苏。失业率降至4.1%，违背了预期将保持在4.2%的预期。强劲的劳动力市场数据表明，经济比之前预想的更具韧性。
  • 美国就业报告发布后欧洲市场上涨：受美国劳动力市场数据的积极影响，欧洲市场周五收盘呈上涨趋势。德国DAX指数上涨106点，涨幅为0.55％，法国CAC 40指数上涨69点，涨幅为0.92％。银行股在欧洲市场上涨1.7％，带动市场的涨势。汽车制造商也受益于欧盟决定对中国制造的电动汽车电池（BEVs）征收关税，汽车制造商股价上涨1.5％。与此同时，马士基公司股价下跌超过5％，因为美国码头工人达成协议结束了一场为期三天的罢工，从而减轻了对全球航运的一些压力。富时100指数上周下跌40.13点，跌幅为0.48％。
  • 亚洲市场在油价上涨的背景下呈现出不同走势：周五亚洲市场表现参差不齐，投资者在美国就业数据强劲和中东地缘政治担忧之间保持平衡。香港恒生指数恢复了上涨势头，上涨超过2％，而日本日经225指数上涨0.22％，收于38,635.62点。韩国的韩国综合指数上涨0.31％，收于2,569.71点，较宽幅的韩国创业板指数上涨0.9％，达到768.98点。然而，澳大利亚的标普/ASX 200指数下跌0.67%，至8,150点，受全球不确定性的影响。在航运领域，日本的日本邮船和川崎汽船出现大幅下跌，分别下降了9.48％和9.65％，因为美国码头工人和海运工会之间的暂时协议缓解了供应链压力。
  • 原油实现一年来最大周内涨幅:美国原油价格本周飙升9.09%，创下自2023年3月以来最大周涨幅，收盘价为每桶74.63美元。布伦特原油也实现强劲的8.43%涨幅，收盘价为每桶78.23美元。原油价格的涨势是由中东地区紧张局势升级所推动的，人们担心冲突可能会影响原油供应，尤其是在伊朗对以色列发动导弹袭击后。
  • 国库收益率飙升：美国国库收益率在周五大幅上涨，这是在强劲的就业报告后出现的。10年期国库券收益率上涨了12个基点，达到3.971%，而2年期国库券收益率上涨了21个基点，达到3.924%。强劲的劳动力市场数据加强了市场对美联储可能在未来几个月内实施较小的利率降息的预期。

外汇今日重点:

  • 英镑/美元接近重要支撑水平： 英镑/美元交投于1.3127附近，周五稍有回调，此前曾触及1.3131的高点。该货币对仍保持在关键的200周期SMA（1.3200）之上，继续提供重要支撑。回撤表明一些推动货币对走向最近高点的买家可能在进行利润回吐。需关注的阻力水平为1.3306（50周期SMA），其次是1.3330和1.3400。若英镑/美元跌破1.3200，下一个支撑水平为1.3100，接下来可能的下行目标位于9月低点1.3000附近。
  • EUR/USD在波动中反弹支撑：EUR/USD在早先的低点反弹后交投于1.0976附近。本周该货币对一直受到压力，使其接近200周期SMA的1.1107，这一水平充当重要支撑位。尽管最近呈现熊市趋势，但EUR/USD仍然高于心理关口1.0900，为近期下行提供支撑。1.1108（50周期SMA）为即时阻力位，突破该水平有望瞄准1.1150。未能守住1.0900支撑可能导致更深的回撤至1.0800。
  • AUD/USD面临不确定性下的卖压：AUD/USD目前交投在0.6800附近，略高于0.6780的200周期SMA，后者一直充当关键支撑水平。在强劲上涨后，该货币对最近经历了卖压，表明多头盈利了结。目前0.6880（50周期SMA）处有即期阻力，可能的上行目标为0.6900。但是，如果跌破0.6780，则可能带动看跌势头，并将下一个重要支撑水平定为0.6700。
  • 黄金在看涨动力中保持在关键支撑水平上方：黄金价格在大约2651.70美元附近震荡，保持着一系列近几周的上涨态势。这种金属由目前位于2656.10美元的50周期SMA提供支撑，这仍然是一个值得关注的关键水平。黄金的涨势是由通胀担忧和全球经济不确定性推动的，将其推向接近历史高位。即时阻力位于2675美元，如果突破这一水平，黄金可能会瞄准2700美元。在下行方面，2621.76美元处的100周期SMA提供关键支撑，之后是2564.15美元处的200周期SMA。
  • 美元/日元飙升至148.00以上：美元/日元在美国就业报告好于预期推动国债收益率上升后大涨至148.73，涨幅超过1%。如果汇价突破150.00的阻力位，可能会瞄准200天均线（DMA）的151.06，随后是100-DMA的151.94。在下行方面，即时支撑位在148.00，进一步支撑位在147.78，而下限位在146.90-147.00。

市场动态:

  • 育碧涨至收购传闻：根据彭博报道，育碧娱乐股价飙涨30.7%，因腾讯和吉耶莫家族，这两家是这家法国视频游戏发行商的少数股东，正在考虑潜在的收购。这种猜测让股票价格急剧上升，投资者们在预期一项交易的发生。
  • Abercrombie & Fitch突然受到积极催化剂观察的青睐：青少年服装零售商Abercrombie & Fitch的股票飙升了9.1%，原因是摩根大通将该股纳入了其积极催化剂观察名单中。
  • 随着破产担忧临近，精神航空公司股价暴跌24.5%。一份报道称这家超低成本航空公司可能会申请破产。与此同时，与股价上涨15%的捷蓝航空失败的合并使精神航空公司处于一个岌岌可危的财务状况，引发了大规模抛售，投资者的担忧也愈发加剧。
  • 瑞恩汽车因减产而下滑：电动汽车制造商瑞恩汽车在将其2024年的年度生产指导下调至4.7万至4.9万辆后下跌了3.1％，而之前的预测则为5.7万辆。该公司表示供应短缺是降低其展望的关键因素。
  • 维斯特拉公司持续上涨：公用事业巨头维斯特拉公司延续了其胜利势头，股价上涨了4.5%。维斯特拉最近超越了NVIDIA，成为标普500指数今年涨幅最大的股票，已经在过去19个交易日中有18个交易日上涨，推动因素是良好的运营表现和有利的市场环境。
  • SilverCrest Metals因收购消息大涨：SilverCrest Metals宣布Coeur Mining将以价值约17亿美元的交易收购该公司后，股价大涨近9%。尽管SilverCrest股票上涨，但由于投资者对收购潜在成本的谨慎反应，Coeur Mining在消息公布后下跌了7%。
  • 在罢工结束时，以色列船运公司Zim Integrated Shipping Services的股价下跌了12.6％，因为美国码头工人和美国海运联盟达成了暂时协议，终结了为期三天的罢工。
  • 峰会生物制药股获得FDA快速审批：美国食品药品监督管理局（FDA）授予了峰会生物制药（Summit Therapeutics）的抗癌药物伊伏尼西马（ivonescimab）快速审批标志，导致该公司股价上涨了2.6％。这一标志加快了药物的批准流程，增强了投资者对峰会未来增长前景的信心。

随着本周接近尾声，美国市场在一份惊人的强劲就业报告的推动下大幅上涨，道琼斯指数达到了创纪录的高位，标普500指数和纳斯达克指数均实现了重大增长。强劲的劳动力市场数据缓解了对经济放缓的担忧，提振了投资者对各个行业的信心。欧洲市场也对这一消息做出了积极的反应，银行和汽车制造商成为领头羊，同时，由于中东紧张局势升级，油价实现了一年多来的最大周涨幅。然而，由于地缘政治风险继续压制市场情绪，亚洲市场仍然呈现出高低不同的态势。投资者正在密切关注劳动力市场和全球政治格局的发展，预计市场波动性将在未来几周持续存在。