在一个动荡的一周结束时，华尔街在周五迎来了令人瞩目的上涨，道琼斯工业平均指数以历史最高点收盘。这场令人印象深刻的反弹得益于美国通胀数据的利好，这增加了投资者对美联储今年晚些时候潜在降息的信心。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也大幅上涨，突显了市场上的新乐观情绪。科技和工业等关键行业引领了这波涨势，像3M和Meta Platforms这样的公司都录得显著的增长。同时，欧洲和亚洲市场反应不一，欧洲股市在全球抛售缓和的背景下上涨，而日本的日经指数在较广泛的地区性上涨中继续下跌。

重点摘要:

  • 道琼斯指数创历史新高：道琼斯工业平均指数上涨了654.27点，或1.64%，收于40,589.34点，创下历史最高水平。此次上涨受益于积极的美国通胀数据以及投资者对美联储可能减息的乐观情绪。
  • 标普500指数和纳斯达克指数上涨：标普500指数上涨1.11%，至5459.10点，而纳斯达克综合指数上涨1.03%，至17357.88点。这些涨幅得益于科技和周期性股票的轮动，微软和亚马逊各上涨超过1%，Meta Platforms上涨近3%。
  • 欧洲市场反弹：泛欧斯托克600指数收涨0.9%，几乎所有板块都处于正值区域。富时100指数上涨1.21%至8,285.71点，而法国CAC 40指数上涨1.2%，受到强劲的企业收益提振，其中包括Essilor上涨7.4%和Hermès上涨3.4%。值得注意的是，EssilorLuxottica在第二季度收入增长5.2%后飙升7.4%，其在EMEA地区的强劲表现推动了这一增长。Hermès在报告第二季度销售额增长13%至37亿欧元后，也上涨了3.4%，超出市场预期。
  • 亚洲市场表现不一：日本日经225指数下跌0.53%，至37,667.41点，连续八个交易日下跌；东证指数下跌至2,699.54点。相反，恒生指数上涨0.34%，韩国Kospi指数上涨0.78%，至2,731.9点，从近期低点反弹。台湾加权指数下跌3.29%，主要由于大型科技股大幅下跌。
  • 美国通胀数据：6月个人消费支出（PCE）价格指数是美联储偏好的关键通胀指标，环比上升0.1%，同比上升2.5%，符合经济学家的预期。这一数据增加了对美联储可能在早至9月降息的猜测，表明货币政策转向支持经济增长。
  • 油价下跌：美国原油价格下跌，西德克萨斯中质原油下跌1.43%至每桶77.16美元，而布伦特原油下跌1.51%至每桶81.13美元。这标志着美国原油连续第三周下跌，尽管美国经济增长强劲，但由于对世界最大原油进口国中国需求减弱的担忧，导致油价下跌。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元维持小幅上涨：欧元/美元汇率上升0.1%，达到1.0855，尽管仍低于1.09，但表现出一定的韧性。该货币对正处于下降通道中，200天指数移动平均线（EMA）在1.0795提供了关键支撑。尽管最近面临挑战，欧元/美元一直难以突破1.0950，这表明在市场情绪复杂的情况下，欧元仍面临持续压力。
  • GBP/USD 本周收低：英镑兑美元（GBP/USD）本周下跌约0.5%，标志着其连续第二周下跌。该货币对跌破1.2900水平，从上周达到的12个月高点1.3045回落。1.2636处的200日指数移动平均线（EMA）继续提供支撑，而1.2600水平仍是潜在进一步下跌的关键点。如果该货币对接近去年十月低点附近的上升趋势线（约1.2037），买家可能会重新入市。
  • 美元/日元反弹：在触及14周低点151.93后，美元/日元稍微回升，收盘于153.74。汇价在156.00附近面临关键阻力，必须突破这一水平才能重新获得看涨动力。如果未能维持在153.00以上，汇价可能会再次测试近期低点，151.94和151.00左右是需要关注的关键支撑位。
  • 纽元/美元短暂反弹：纽元/美元出现小幅反弹至0.5890，结束了6天的跌势，在7月份该货币对已经下跌超过4%。该货币对仍然承受显著的看跌压力，20日简单移动平均线（SMA）在0.6050与100日SMA的近期看跌交叉强化了下行趋势。市场关注的焦点将是该货币对能否维持任何形式的反弹，或者继续下跌至新的低点。
  • 黄金上涨至关键水平：黄金价格走高，在触及日低$2,356后，交易价格为$2,385每盎司。XAU/USD必须收复$2,400水平才能瞄准心理上的$2,450区域。若突破该水平，将可能挑战历史高点约为$2,483，下一个关键阻力位于$2,500。另一方面，失守50日移动均线(DMA) $2,359可能会带来进一步的下降，至$2,324，甚至潜在的$2,300关口。
  • 白银仍未突破关键阻力位：白银 (XAG/USD) 结束了连续两日的下跌，但仍然承压，以微涨0.31%收于28美元以下。该金属面临28美元的关键阻力，进一步上涨的目标可能是28.91美元。若突破此水平，可望测试29美元关口。然而，若跌破27美元，下一个支撑位可能在26.02美元，随后是200日移动平均线 (DMA) 的25.88美元。

市场动态:

  • 3M公司股票因强劲业绩飙升：3M公司股价上涨23%，达到52周新高，此前公司公布了好于预期的季度业绩。公司第二季度调整后每股收益为1.93美元，远超市场预期的每股1.68美元。这一显著表现突显了3M公司的韧性和运营实力，提振了投资者信心。
  • 德康（Dexcom）因收入令人失望而暴跌：由于该医疗器械公司未能达到第二季度收入预期，德康的股价大跌了40.7%。德康报告收入为10亿美元，低于共识预测的10.4亿美元，并提供了疲弱的全年指导，这导致其股价大幅下跌。
  • Coursera股价因收益超预期飙升：Coursera在宣布第二季度收入为1.7亿美元后，其股价飙升44.7%，超出了分析师预期的1.64亿美元。尽管每股亏损15美分，而预期为每股盈利1美分。
  • 纽威尔品牌公司（Newell Brands）股价因强劲业绩上涨：纽威尔品牌公司在宣布好于预期的业绩后，其股价上涨了40.5%。该公司报告第二季度调整后的每股收益为36美分，超过了每股21美分的普遍预期。
  • Deckers Outdoor 超预期收益：在鞋类公司报告其财年第一季度收益好于预期后，Deckers Outdoor 的股票上涨了6.3%。该公司公布每股收益为4.52美元，营收为8.25亿美元，超出了预期的每股收益3.48美元和营收8.08亿美元。出色的业绩主要得益于其Ugg和Hoka品牌的强劲销售。
  • 诺福克南方公司的收益超预期：诺福克南方公司的股票在第二季度收益报告好于预期后上涨了10.9%。这家铁路运营商报告调整后的每股收益为3.06美元，超过了分析师预测的每股2.86美元。公司的收入符合预期，进一步巩固了其积极的财务表现。
  • WW 国际公司因评级下调股价下跌：Weight Watchers 的母公司 WW 国际公司在摩根士丹利将其股票评级从“增持”下调至“持平”后，股价下跌了 12.5%。下调的原因是肥胖治疗药物带来的长期不利因素，这可能会对公司的核心业务产生负面影响。
  • 随着比特币上涨，Coinbase股价上涨：Coinbase股价上涨4.9%，追随比特币上涨的趋势，后者上涨了超过4%。数字货币的积极走势增加了投资者对这家加密货币交易平台的信心。
  • FTAI航空公司升级并大涨：FTAI航空公司股票在评级从“持有”升级到“买入”后上涨了6.9%。尽管估值更高，Stifel对该公司的积极展望反映了对行业动态和公司战略定位的看涨观点。

随着本周即将结束，创纪录的道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的表现突显出投资者情绪的强劲恢复，这得益于有利的通胀数据和强劲的企业收益。科技和工业部门的积极势头，再加上欧洲市场的上涨，反映了对经济前景信心的增强。尽管存在通胀担忧和经济不确定性等潜在挑战，市场的反应表明投资者采取了坚韧的态度。目前的焦点转向即将到来的美联储决策和全球经济发展，这对未来市场趋势和投资者策略的形成至关重要。