标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在本周末以消极的基调收盘，周五略微下跌，因为英伟达(Nvidia)股票继续回落，影响了整体市场情绪。尽管出现这些下跌，道琼斯工业平均指数记录了自5月以来的最佳周表现，得益于Salesforce和思科系统(Cisco Systems)等关键股票的上涨。上周，技术股票驱动了显著的市场波动，投资者在AI推动的反弹以及市场过度扩张的迹象之间进行权衡。

重点摘要：

  • 标普500指数收低，英伟达下跌：周五，标普500指数下跌0.16%，收于5,464.62点，受英伟达股价下跌3.2%的影响。尽管有所回落，该指数本周仍上涨了0.6%，并在本周早些时候创下5,505.53点的盘中纪录。
  • 纳斯达克综合指数小幅下跌：纳斯达克综合指数下跌0.18%，报17,689.36点。本周指数保持平稳，显示出科技板块对市场表现的广泛影响。
  • 道琼斯指数创下自五月以来的最佳周表现：道琼斯工业平均指数微涨0.04%，收盘于39,150.33点，实现了1.45%的周涨幅。Salesforce领涨，上涨5.3%，其次是思科系统，上涨4.4%，安进和耐克双双上涨近4%。UnitedHealth是本周最大的输家，下跌近3%。
  • 三重巫术驱动高交易量：由于股票期权、股指期权和股指期货期权的到期，美国市场自3月15日以来经历了最高的交易量，这被称为三重巫术现象。
  • 市场稳定处于低波动性中：标准普尔500指数已经377天没有出现2.05%的抛售，这是自金融危机以来最长的一段时间。这个低波动性时期的特点是VIX指数大约在13左右，接近历史低水平。
  • 欧洲股市收盘走低：泛欧 Stoxx 600 指数下跌 0.69%，银行股下跌 1.5%。尽管本周有所下跌，但富时100指数仍上涨1.12%，至8,237.72点。CAC 40 指数下跌 0.6%，收于 7,629 点。由于 Britvic 拒绝了两个收购要约，Carlsberg 股票下跌 9%，而 Britvic 股票则上涨 9%。
  • 亚太市场表现不一：日本的日经225指数下跌0.09%，收于38,596.47点，这是由于低于预期的通胀数据。韩国的Kospi指数下跌0.83%，至2,784.26点，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.34%，达到7,796点。中国大陆的CSI 300指数收于3,495.62点，下跌0.22%。
  • 油价连续第二周上涨：美国原油价格周五下跌，但本周收盘上涨近2.9%。西德克萨斯中质原油8月合约收于每桶80.73美元，而布伦特8月合约收于每桶85.24美元。美国汽油消费飙升至每日940万桶，为疫情结束以来的最高水平。

外汇今日重点：

  • 黄金因强劲的美国PMI打破降息预期而暴跌：XAU/USD交易价格为$2,317，低于其开盘价，此前触及日高$2,368。最小阻力路径方向是下行，下一支撑位在$2,300。若跌破该水平，预计XAU/USD将跌至$2,277，并进一步跌至$2,222。进一步的损失可能使其达到头肩形态目标区间$2,170和$2,160之间。相反，如能回升到$2,350，将面临6月周期高点$2,387和$2,400的阻力水平。
  • XAG/USD跌破$30.00，因看跌吞没形态迫近：银价大幅下跌，在美国国债收益率坚挺和美元强势的情况下，结束了两天的涨势。XAG/USD交易价格为$29.53，下跌3.86%。第一个支撑位是$29.09处的50日移动平均线（DMA），突破此水平可能会导致跌至$28.66，并有可能进一步跌向100日移动平均线的$26.60。另一方面，如果XAG/USD恢复上涨趋势，下一个阻力位是在$31.55。突破这一水平将目标定在$32.00，然后挑战年度迄今高点$32.50。
  • 英镑/美元本周收跌，因看跌逆转加剧：英镑/美元周五收于1.2622的五周新低，标志着该货币对连续第三周下跌。英格兰银行（BoE）在周中维持利率不变，未能提振对英镑的信心。周末晚些时候的美国采购经理人指数（PMI）回升提振了美元，推动英镑/美元从接近1.2740的周高点下跌0.92%。该货币对面临加剧的看跌下行趋势，K线有望跌至1.2585的200日指数移动平均线（EMA）。
  • 美元/日元突破159.00，接近干预水平：美元/日元已经突破159.00的屏障，并接近上次在4月见到的干预水平，当时达到了160.00。这之前引发了日本央行的反应，使该货币对下跌了400点至156.06。该货币对仍然倾向于上升，阻力位在160.00和今年至今的高点160.32。潜在的支撑位包括159.00、158.25的高点、进一步的158.00和157.69。
  • 纽元/美元看涨者难以保持涨幅，纽元前景转负：周五，纽元/美元延续了三连跌，在未能成功反弹至0.6140的高点后稳定在0.6115。看跌情绪随着0.6100的立即支撑位而巩固。其他支撑位包括100天SMA在0.6070和200天SMA在0.6060。该货币对必须突破20天SMA在0.6150以改善前景，更高的阻力位在0.6170和0.6200。
  • 尽管零售销售数据表现优异，加元仍微幅回落：美元/加元周五走高，从每周新低1.3675反弹至1.3700以上后，遇到200小时指数移动平均线1.3715的阻力。日线图显示，从靠近50天指数移动平均线1.3675附近的短期支撑位有潜在的反弹迹象。该货币对仍处于整固阶段，长线技术支撑位于200天指数移动平均线附近1.3600，这一位置支撑了买盘。

市场动态：

  • 萨里普塔治疗公司因FDA批准而飙升：美国食品药品管理局批准萨里普塔治疗公司用于杜氏肌营养不良症的基因疗法Elevidys的扩展用途后，该公司的股票暴涨30%。此次批准包括对4岁及以上可以行走的患者的传统用法，以及对不能行走的患者的加速批准，大大增强了投资者的信心。
  • 赫兹全球因扩大债券发行而上涨：在宣布扩大债券发行规模后，赫兹全球公司的股价上涨了16%，发行规模从最初的7.5亿美元增加到10亿美元。此举反映了投资者的强烈兴趣，公司正寻求更新其车辆车队。
  • Asana 推出股票回购计划：在这家软件公司宣布了价值1.5亿美元的股票回购计划后，Asana的股票上涨了超过15%。该回购计划预计将在2025年6月30日之前完成，这表明公司对其财务健康状况和未来前景充满信心。
  • 吉利德科学继续上涨：吉利德科学的股价上涨了约3%，在前一个交易日8.5%的涨幅基础上继续走高。该公司宣布其每年两次的HIV预防注射在后期试验中表现出100%的有效性，激发了投资者的乐观情绪。
  • 根据一份关于网络攻击的报告，LendingTree 股价下跌：在彭博社报道黑客正在拍卖从该在线借贷平台窃取的消费者数据后，LendingTree 的股价下跌了约 2.5%。此次针对公司云计算服务提供商 Snowflake 的网络攻击，引发了对数据安全的担忧。
  • 帕洛阿尔托网络公司因正面报道而涨幅：帕洛阿尔托网络公司的股票上涨了约3%。在获得买入评级和被选为首选股票后，该公司的股票受到关注。该公司强调了帕洛阿尔托在多个网络安全领域的独特地位，并预测其可服务市场总量在2023年至2028年之间可能会翻倍。
  • 航空航天系统公司股票因波音回购传闻大涨：据路透社报道，波音公司接近达成一项回购航空航天系统公司的交易，该公司股票因此上涨了6%。这一潜在收购反映了航空航天行业内整合和精简运营的战略举措。

标普500指数和纳斯达克综合指数出现小幅下跌，主要受英伟达回调的影响，然而道琼斯指数录得自五月以来最佳的每周表现，得益于Salesforce和思科系统等关键股票的强劲上涨。尽管有过度拉升的迹象，低波动性中的市场韧性及创纪录的无重大抛售时期，凸显了投资者的信心。中央银行决策和经济数据继续影响市场动态，油价和特定行业的股票出现显著波动。展望未来，投资者仍保持警惕，在期望技术进步的同时，平衡经济指标和全球市场状况的现实。