在一个令人惊讶的转折中，美国股市面临重大下跌，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数经历了自2022年以来的最大跌幅。此次下跌主要是由于特斯拉和Alphabet等主要科技公司的盈利报告不佳所致。这一挫折发生在市场对高估值和经济不确定性进行更广泛重新评估之际，包括美国制造业数据的混合信号和令人失望的新房销售数据。在欧洲和亚洲市场也对此作出反应之际，全球金融格局反映出投资者的谨慎情绪，突显了当前经济环境中的挑战和波动性。

重点摘要:

  • 标普500指数和纳斯达克指数大幅下跌：标普500指数下跌2.31%，收于5427.13点，而纳斯达克综合指数下跌3.64%，收于17342.41点。这是自2022年以来两大指数表现最糟糕的交易日，突显出投资者对最近收益报告和整体经济前景的担忧。
  • 道琼斯和小盘股受影响：道琼斯工业平均指数下跌504.22点，或1.25%，至39853.87点。同时，小盘股罗素2000指数下跌2.1%。尽管当天有所下跌，罗素2000指数本月仍上涨7.2%，因为投资者从大盘科技股转向小型且更具多样性的公司。
  • 欧洲市场收盘走低：欧洲股市全天收于负值区域，泛欧斯托克600指数下跌0.6%。富时100指数下跌0.17%，CAC 40指数下跌1.09%。值得注意的变动包括德意志银行在打破连续15个季度的盈利纪录后下跌超过8%，奢侈品集团LVMH在收入未达预期后下跌4.7%。与此同时，德国消费者信心在进入八月份时表现出显著改善，GfK消费者信心指数上升至-18.4，高于七月份的-21.6。
  • 亚洲市场对全球趋势的反应：在亚洲，市场反映了全球的下跌趋势，香港恒生指数下跌1.1%，日本日经225指数下跌1.11%，创一个月新低。中国大陆的CSI 300指数下跌0.63%。这些下跌受到美国科技巨头令人失望的财报和本地经济数据的影响，包括日本PMI显示恢复增长。韩国的Kospi指数下跌0.56%，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数相对持平，收于7963.7点。
  • 西班牙桑坦德银行公布强劲收益：桑坦德银行报告称第二季度净利润同比增长20%，达到32.07亿欧元。这一增长主要由其零售、财富和消费银行部门的强劲表现推动，特别是在欧洲和巴西。银行的一级资本充足率（CET1），一个衡量财务稳定性的重要指标，上升至12.5%，其有形权益回报率季度提升至16.8%。
  • 新房销售和价格：由于新房销售下降至季节性调整后的年化率61.7万套，美国住房市场显露出压力迹象，比五月修正后的销售率下降了0.6%。这一数字低于经济学家预期的64万套。尽管销售下降，新房中位价上涨至41.73万美元，为3月以来的最高水平，而平均价格下降至48.72万美元。
  • 10年期美国国债收益率下滑：10年期美国国债收益率收于4.288%，而2年期美国国债收益率为4.31%。这种收益率的变化表明对未来经济前景和美联储可能采取的行动仍存在不确定性。
  • 美国原油反弹：美国原油期货反弹，打破了连续三天的跌势。西德克萨斯中质原油9月合约上涨0.82%，至每桶77.59美元，而布伦特原油上涨0.86%，至每桶81.71美元。此次反弹主要受美国原油库存减少、汽油需求增加以及加拿大野火可能导致的供应中断担忧所推动。

外汇今日重点:

  • 英镑/美元在强劲的英国PMI数据中陷入区间盘整：尽管英国PMI数据好于预期，英镑/美元汇率仍基本稳定在1.2900左右。该货币对在1.2940面临阻力，多次试图跌破1.2900关口未果。关键支撑位在1.2860和1.2779，而100日移动平均线在1.2678作为更深层支撑，以防出现下跌。
  • 受中国担忧影响，澳元/美元跌破0.6590：由于对中国经济前景的负面情绪，澳元/美元跌破0.6590水平。该货币对仍然承压，交易价格低于其20日和100日简单移动平均线，表明可能进一步下跌。澳元/美元目前在0.6600和0.6580之间徘徊，如果跌破200日移动平均线，将面临显著的抛售风险。
  • 美元/日元汇率因政策猜测下跌：美元/日元对跌至153.84，下跌1.57%，因市场参与者猜测美国和日本的货币政策可能会发生变化。此次下跌是在日本当局干预市场时发生的，增加了不确定性。目前的关键支撑水平分别是153.12、152.76和152.39，而阻力水平分别为154.21和155.34，交易者正在评估进一步干预和政策调整的可能性。
  • 黄金在风险规避和收益率上升的背景下保持在2400美元左右：尽管市场环境偏向风险规避，美国国债收益率上升，金价仍然徘徊在每盎司2400美元左右，难以突破关键的阻力位。该金属价格当日最高达到2432美元，但未能保持上升势头。若能持续突破2430美元，价格可能会测试下一个阻力位2450美元，而历史最高点2483美元近在咫尺。反之，若跌破2384美元，可能引发更深的回调，目标指向2359美元甚至2315美元。

市场动态:

  • 福特汽车因业绩令人失望股价暴跌：福特汽车在报告第二季度调整后每股收益为47美分后，股价下跌11％，远低于LSEG预期的68美分。尽管该汽车制造商的收入达到448.1亿美元，略高于预期的440.2亿美元，但持续的保修问题严重影响了投资者情绪。
  • Chipotle Mexican Grill 因强劲的第二季度业绩而上涨：在公司报告强劲的第二季度收益和收入后，Chipotle 的股票攀升了近4%。调整后的每股收益为34美分，超过预期的32美分。公司还报告了29.7亿美元的收入，超过了29.4亿美元的共识。Chipotle 餐厅的客流量增加和有效的价格上涨促成了好于预期的表现。
  • IBM因好于预期的收益增长：国际商业机器公司（IBM）在公布第二季度的调整后每股收益为2.43美元后，其股价上涨了3%，高于LSEG分析师预计的每股2.20美元。公司的收入也超出预期，达到157.7亿美元，而预测值为156.2亿美元。
  • ServiceNow在盈利超出预期后上涨：由于ServiceNow公布的第二季度财报显示每股调整后收益为3.13美元，超过LSEG预期的每股2.84美元，ServiceNow的股价上涨了6%。
  • Lamb Weston因第四季度业绩疲软暴跌：Lamb Weston的股价在令人失望的第四财季业绩报告发布后下跌超过28%。公司报告调整后的每股收益为0.78美元，远低于FactSet预期的每股1.26美元，收入为16.1亿美元，也未能达到预期的17亿美元。Lamb Weston将疲软的业绩归因于市场环境的挑战。
  • 特斯拉因业绩未达预期和收入下降股价大跌：电动汽车制造商特斯拉的股价在公布第二季度业绩后下跌超过12%。尽管收入达到255亿美元，高于共识预期的247.7亿美元，但盈利未达预期。公司汽车收入同比下降7%，进一步拖累股价，影响了相关电动汽车股票如Rivian和Lucid，这些股票也出现下跌。
  • Alphabet因YouTube广告收入令人失望而下跌：在公司报告第二季度收益后，Alphabet的股价下跌了约5%，突显出YouTube广告收入未达预期，仅为86.6亿美元，而StreetAccount预计为89.3亿美元。作为Alphabet的主要收入来源之一，表现不佳引起了投资者的担忧。
  • Visa营收不及预期导致股价下跌：Visa公司股价在报告第三财季营收为89亿美元后下跌4%，而此前LSEG的预期为89.2亿美元。尽管支付量增加了7%，但营收未达预期，令市场对Visa在高度竞争的金融服务市场中的增长轨迹产生疑问。
  • AT&T 因强劲的用户增长而上涨：在这家电信巨头报告新增了419,000名无线电话用户后，AT&T的股价上涨了超过5%，超出了分析师预期。公司的每股收益符合LSEG的预期，但收入略低于分析师预测，反映出市场反应不一。

主要指数的急剧下跌突显出投资者对近期涨势的可持续性和整体经济前景的担忧。标普500和纳斯达克的显著下跌，受特斯拉和Alphabet等公司令人失望的业绩驱动，凸显了科技股在高期望下的脆弱性。尽管面临这些挑战，一些行业如医疗保健和能源表现出韧性，显示出潜在的投资机会。随着财报季的推进，市场参与者将密切关注即将发布的报告和经济数据，以了解复苏的轨迹并相应调整策略。