周二市场有所缓和，从近期高点回落，投资者重新评估唐纳德·特朗普连任后引发的反弹。道琼斯工业平均指数下跌了382点，结束了其在44,000点以上的连胜纪录，而标准普尔500指数和纳斯达克指数也双双下滑，中断了五天的连涨。这一回落反映出了对潜在经济逆风的谨慎情绪不断增加，关键的通胀数据即将公布，以及对不断上升的赤字的担忧依然存在。值得注意的是，小盘股和与“特朗普交易”相关的板块领跌，表明尽管选后势头开始减弱，投资者可能仍在应对重新出现的不确定性。

重点摘要:

  • 道琼斯指数在市场疲惫中从历史高点回落：周二，道琼斯工业平均指数大幅下跌，下降了382.15点，跌幅为0.86%，收于43,910.98点。这标志着最近大选后反弹的暂停，投资者的乐观情绪转为谨慎。随着即将发布的通胀数据显示以及对债务和赤字的持续担忧，分析师认为市场热情可能正在减退。
  • 标普500指数和纳斯达克指数打破连胜纪录：标普500指数和纳斯达克指数也经历了亏损，结束了五天的连胜纪录。标普500指数下跌0.29%至5983.99点，而纳斯达克综合指数下跌0.09%至19281.40点。最近，这两个指数通过科技和成长股的上涨得到了提升，但周二的亏损表明，由于对通货膨胀和美联储政策的担忧，交易员们正在重新调整他们的预期，市场情绪发生了变化。
  • 小盘股面临下跌，因不确定性增加：被视为潜在受益于促增长政策的小盘股面临压力，罗素2000指数下跌约1.8%。小盘股的回落表明，尽管投资者最初预期积极结果，但他们现在对可能出现的挑战更加谨慎，尤其是在通货膨胀和财政赤字上升的情况下。
  • 欧洲市场录得自8月以来最大跌幅：欧洲股市遭遇大规模抛售，泛欧斯托克600指数暴跌2.01%，创下自8月以来的最大单日跌幅。FTSE 100指数下跌99.42点，跌幅1.22%，收于8025.77点。法国CAC 40指数下跌2.70%，下跌201点，德国DAX指数下跌2.07%，下跌403点。由于全球需求预期疲软，矿业股领跌，跌幅约为4%；而科技板块是唯一显示出小幅上涨的板块，上涨0.04%。德国10月份通胀率上升2.4%，加大了欧洲市场的压力，尤其是在该地区面临更高的利率和复杂的经济前景之际。
  • 亚太市场反应不一：主要亚太市场表现出类似的谨慎态度。香港恒生指数下跌2.76%，韩国的Kospi指数下跌1.94%，报2,482.57点，Kosdaq指数下跌2.51%，报710.52点。日本日经225指数跌0.4%，至39,376.09点，Topix指数几乎平盘收于2,741.52点。中国大陆的CSI 300指数下跌1.1%，至4,085.74点，澳大利亚S&P/ASX 200指数微跌0.13%，至8,255.6点。
  • 油价在需求不确定性中保持稳定：在近期下跌后，油价趋于稳定，布伦特原油上涨6美分，收于每桶71.89美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）上涨8美分，收于每桶68.12美元。这一稳定状态是油价在过去两次交易中下跌的更广泛趋势的一部分。欧佩克最近连续第四次下调全球需求增长预期，反映出对需求疲软的担忧。
  • 由于通胀预期，美国国债收益率上升：周二，美国国债收益率上涨，10年期国债收益率上升超过11个基点至4.426%，2年期国债收益率增加8个基点至4.342%。最近的选举后反弹使得人们更加关注即将到来的通胀数据，投资者希望借此评估美联储的下一步行动。收益率的上升反映了对潜在通胀压力和进一步加息可能性的担忧。
  • 比特币恢复攀升，接近$90,000 里程碑：周二比特币势头增强，上涨2%，收于$89,338.20，盘中高点为$90,036.17。此上涨趋势反映出强烈的看涨情绪，自选举日以来，比特币已上涨超过33%。投资者兴趣依然浓厚，许多分析师预计这种加密货币将在年底前突破$100,000 关口。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元未能守住关键阻力位后延续跌势：欧元/美元周二收低于1.0621，延续了其下跌趋势，因为该货币对在本次交易早些时候未能突破50周期简单移动平均线（SMA）约1.0783的阻力位。买方最初试图重新获得动能，将价格推向这一关键水平，但由于缺乏足够的动能，货币对反转并继续其下跌趋势。欧元/美元仍低于100和200周期SMA，进一步巩固了看跌前景。若进一步下跌，该货币对可能会测试1.0600的支撑位，该水平可能成为短期下跌的底部。若多头要控制局势，该货币对需要重新收上50周期SMA之上，但1.0780和1.0799附近的阻力对任何向上运动都构成了强大的障碍。
  • 由于英国数据拖累市场情绪，英镑/美元有所挣扎。周二，英镑/美元收于1.2744，下跌将近1%，因为来自英国的就业市场数据喜忧参半，助长了看跌情绪。该货币对试图在早盘时段向50期简单移动平均线（SMA）附近的1.2918发起反弹，但该水平的阻力过强，卖方迅速重新掌控局面。由于该货币对低于100期和200期SMA，前景仍然看跌。关键支撑位在1.2700，一旦跌破可能加速下行趋势。若要转向看涨前景，英镑/美元需要突破50期SMA，尽管100期SMA在1.2946可能会限制任何潜在的上涨空间。
  • 澳元/美元在关键移动均线处被拒，空头加紧控制：周二澳元对美元的汇率挣扎，下跌收于0.65354，未能突破位于0.65916附近的50周期简单移动平均线（SMA）的阻力。买家在早盘尝试推动汇率走高，但空头压力加大，使得价格维持在100和200周期SMA以下，加强了负面前景。如果澳元/美元继续下行，可能会测试0.6500左右的支撑位，届时买盘可能会出现。然而，一旦跌破该支撑位，将表明有进一步下行的潜力，与整体的看跌趋势一致。任何的反弹首先需要突破50周期SMA，而100和200周期SMA将对持续上行构成额外的挑战。
  • 黄金在测试主要移动平均线后回吐涨幅：金价在交易日结束时下跌至$2,599.81，回吐了早些时候在测试50周期SMA约$2,695和100周期SMA附近$2,721的阻力后所取得的涨幅。这些水平起到了强大阻碍作用，卖方重新占据了主动权，将黄金价格压回到200周期SMA以下，该水平此前在约$2,688处提供了支撑。未能获得更高的立足点增强了黄金短期内的看跌前景。如果黄金继续下跌，那么$2,580的支撑位将成为买方需要防守的关键区域。若跌破此水平，可能会加速下行趋势，而回到50周期SMA上方收盘则可能预示着转向看涨立场。

市场动态:

  • Shopify因季度业绩强劲而飙升：星期二，Shopify的股价在发布第三季度业绩后飙升21%，显示出惊人的增长。这家电子商务平台运营商报告的营业收入为2.83亿美元，远远超过去年同期的1.22亿美元。
  • 霍尼韦尔因 Elliott Management 持股而上涨：在 Elliott Management 披露对这一工业巨头持有50亿美元的重大股份后，霍尼韦尔的股票上涨了4%。Elliott 建议霍尼韦尔考虑分拆其航空和自动化部门，认为独立实体将更有利于操作成功和长期股东价值。
  • Twilio 升级，股价因人工智能潜力上涨：Wells Fargo 将云通信公司 Twilio 的评级从“持平”上调至“增持”后，Twilio 的股价上涨了 3%。这家投资银行指出，Twilio 在新兴的 AI 驱动前台和通信部门中具有作为主要参与者的潜力，将其定位为下一波生成式 AI 应用的“镐和铲”型投资。
  • IAC股价因可能剥离Angi而下跌：周二，IAC公司宣布正在考虑剥离其家居改善市场子公司Angi，随后IAC股价暴跌13%。这一消息也对Angi的股价产生了重大影响，使其下跌了26%。投资者对分拆的前景反应消极，可能是由于担心Angi在充满挑战的市场环境中的独立表现。
  • TreeHouse Foods收益不及预期后股价下跌：TreeHouse Foods股价下跌14%，该公司公布的第三季度财报不及分析师预期。该食品加工公司的盈利和收入均低于预期，其第四季度的收入和调整后的EBITDA指导也未达预期。
  • Sea Ltd. 收入超预期，股价飙升：在发布超出预期的第三季度业绩后，Sea Ltd. 股价在周二上涨了10%。公司报告的收入为43.3亿美元，超过了FactSet一致预期的40.9亿美元。Sea还公布了调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为5.213亿美元，高于预期的4.909亿美元。

周二市场收盘时，由于经济信号混杂以及选后涨势减弱，投资者保持谨慎态度。道琼斯指数下跌超过350点，反映出对潜在通胀压力和未来财政挑战的广泛担忧。标准普尔500指数和纳斯达克指数也结束了他们的连胜纪录，而欧洲和亚太市场则因经济政策调整和需求前景减弱引发的全球不确定性而下跌。尽管OPEC下调了需求预期，油价依然企稳，比特币继续攀升至历史高位，成为在整体谨慎环境中的一抹亮色。随着通胀数据和利率预期成为焦点，市场参与者在导航不确定的经济环境时仍保持警惕。