周四，华尔街经历了显著反弹，标准普尔500指数迎来了自2022年11月以来的最佳单日表现。这一飙升跟随新的劳动力市场数据，使投资者对美国经济的信心增强，从本周早些时候的大幅抛售中恢复过来。主要指数，包括道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数，均录得可观涨幅，受到科技和制药股强劲表现的驱动。积极的失业救济申领数据表明劳动力市场具有韧性，进一步提振了市场情绪，推动了全面复苏。

重点摘要:

  • 标普500创下自2022年以来的最佳表现：标普500指数上涨2.3%，收于5319.31点，创下自2022年11月以来的最佳表现。这一显著涨幅紧随本周早些时候的市场大幅抛售之后，显示出强劲的复苏，由积极的劳动力市场数据推动，消除了投资者对美国经济韧性的担忧。
  • 道琼斯工业平均指数强劲上涨：道琼斯工业平均指数大幅上升，涨了683.04点，涨幅1.76%，收于39,446.49点。这一强劲表现突显了主要股票指数的广泛复苏，并反映了在鼓舞人心的经济指标公布后投资者的乐观情绪。
  • 纳斯达克综合指数因科技复兴而反弹：纳斯达克综合指数上涨了2.87%，以16,660.02点结束本次交易。该指数受到科技行业强劲表现的推动，芯片制造商英伟达和博通均跃升超过6%。此外，Meta平台上涨了4.2%，苹果则上涨了约1.7%，展现出投资者对科技股的新信心。
  • 劳动力市场数据提振情绪：每周的初请失业金人数为233,000人，比前一周减少了17,000人，低于道琼斯估计的240,000人。尽管持续申请失业金的人数上升至187.5万人，为2021年11月以来的最高水平，但初请失业金人数的减少帮助缓解了担忧。
  • 10年期美国国债收益率上升：美国国债收益率周四上涨，华尔街对积极的每周失业救济申请数据作出回应，这缓解了上周令人失望的就业报告带来的担忧。10年期国债收益率上升约3个基点，达到3.992%，接近上周四以来的最高水平。类似地，2年期国债收益率上升近4个基点，达到4.036%。
  • 航空股表现优异：航空股在周四的市场反弹中表现强劲，表明投资者对经济状况的信心增强。美国环球航空ETF (JETS) 在下午交易中上涨约3%，其中美国航空和达美航空各上涨超过4%，对ETF整体涨幅做出了贡献。
  • 欧洲市场涨跌互现：欧洲股市小幅收高，泛欧斯托克600指数上涨0.02%，此前大多数时间呈现下跌趋势。各行业表现参差不齐，旅游股上涨1.28%，而媒体和化工股则分别下跌0.6%。富时100指数下跌0.27%，至8144.97点，CAC 40指数下跌0.3%，收于7191点，主要受大型公司如欧莱雅和空客的亏损拖累。
  • 亚洲市场对全球数据作出反应：由于全球经济数据和投资者情绪的影响，亚洲市场表现喜忧参半。日本的日经225指数下跌了0.74%，收于34,831.15点，而东证指数下跌了1.11%，收于2,461.7点。中国大陆的CSI 300指数扭转了早些时候的跌势，收于3,342.94点，几乎持平，香港的恒生指数上涨了1.3%，收于16,866.51点，反映出谨慎的乐观情绪。
  • 油价因积极的劳动力数据和中东紧张局势而上涨：周四，美国原油期货上涨逾1%，超过每桶76美元，因积极的劳动力市场数据缓解了对经济衰退的担忧，同时中东持续的紧张局势提供了额外的支持。西德克萨斯中质（WTI）原油强力反弹，收于每桶76.19美元，上涨1.28%，受到连续第六周原油库存下降的推动。布伦特原油期货收涨1.06%，至每桶79.16美元。市场对伊朗可能对以色列进行报复的可能性保持警惕。10月交割的布伦特原油也有所上涨，收于每桶79.16美元，上涨1.06%。自年初以来，美国原油上涨了6.34%，而布伦特原油上涨了2.75%。

外汇今日重点:

  • 黄金价格在美国高收益率的推动下攀升：周四北美交易时段，黄金价格攀升，XAU/USD交易价格为$2,423，上涨超过1.70%。尽管美元走强和美国收益率上升，贵金属依然上涨，达到了新的周高点$2,424。买家现在瞄准心理关口$2,450。如果价格突破$2,450，接下来的目标是$2,477和历史最高点$2,483。反之，若跌破$2,368，则可能进一步下滑至$2,346，并在$2,316左右获得支撑，$2,300是关键支撑位。
  • 英镑/美元在200日均线附近反弹，升至1.2700以上：英镑在北美交易时段大幅反弹，交易价为1.2745，上涨超过0.40%。这一涨幅发生在汇价接近200日移动平均线（DMA）1.2654之后。如要继续看涨，买家需要收复50日均线1.2785，然后是1.2800的关口。接下来的目标将是1.2888和1.2900的关口。下行方面，如果卖家将汇率拖至1.2700以下，可能会测试1.2683和1.2654。
  • 由于澳大利亚储备银行的鹰派信号，澳元获得提振：在周四的交易中，澳元/美元对在0.6590处上升显著，上涨了1.10%。这一增长是由澳大利亚储备银行（RBA）最近的鹰派信号和商品价格上涨推动的。澳元/美元在0.6350的支撑位和0.6590的阻力位之间波动交易。相对强弱指数（RSI）上升至接近40，表明看涨情绪回暖，以及买卖压力之间的平衡。
  • 加元紧随市场流动于周四走强：加元兑美元走强，美元/加元交易接近50日指数移动平均线（EMA）1.3731。该货币对较上周高点1.3900下跌1.58%。长期交易者正关注其继续向200日EMA 1.3623回落的迹象。当前的图表形势显示出从50日和200日EMA之间的背离区间发生了技术性反弹。
  • 美元/日元维持上行势头：在普遍的风险偏好情绪、更强的美元和全线走高的美国收益率推动下，美元/日元重新夺回了147.00关口以上区域。受日本央行官员评论的影响，该货币对录得自2023年3月以来的最大涨幅。如果美元/日元延续涨势并突破148.00，则可能测试148.45，进一步目标位在149.00和151.50。下行方面，支撑位在146.37、146.00和145.00，另一个支撑位在8月份低点143.61。
  • 欧元/美元面临额外的卖压：该货币对再次跌至1.0900以下水平。该货币对的负面价格走势是由于美元 (USD) 持续复苏和全球股市的积极情绪驱动的。欧元/美元可能会测试8月高点1.1008，进一步的阻力位在2023年12月高点1.1139。下行方面，该货币对的下一个目标是1.0832的200日简单移动平均线 (SMA)，1.0777的周低点和1.0666的6月低点，然后是1.0649的5月低点。如果该货币对仍然高于关键的200日简单移动平均线 (SMA)，其积极倾向应该能够保持。

市场动态:

  • 礼来公司因强劲的业绩大涨：由于公布了超出预期的收益并调高全年展望，医药巨头礼来公司的股票跳涨了9.5%。对其糖尿病治疗药物 Mounjaro 和肥胖症药物 Zepbound 的强劲需求推动了公司的优异表现。
  • 安德玛季度业绩超预期股价飙升：在这家运动服装制造商季度业绩超出预期并调整全年利润预期后，安德玛的股价飙升19%。公司的强劲业绩令投资者对其增长轨迹感到放心。
  • 华纳兄弟探索公司因减值费用股价下跌：在媒体公司报告其电视网络业务有91亿美元的非现金减值费用后，华纳兄弟探索公司的股价下跌了9%。公司还公布了比预期更大的亏损，并未能达到收入预期。
  • 西方石油收益超预期股价上涨：西方石油公司公布季度业绩超过分析师预期后，其股价上涨了4.3%。该公司受益于科罗拉多州的石油产量增加及原油价格上涨。
  • 克拉维约股票因收益飙升：在这家营销平台提供商超过华尔街的收入和利润预期后，克拉维约股票飙升超过33%，每股收益达到15美分，收入为2.22亿美元。
  • Zillow强劲收益推动股价上涨：房地产平台Zillow的股价在公布超出分析师预期的第二季度收益后上涨了超过18%。该公司报告的调整后每股收益为39美分，收入为5.72亿美元。
  • SolarEdge Technologies 股价下跌 3%，公司报告第二季度调整后每股亏损 $1.79，超过预期的每股亏损 $1.58。然而，季度收入达 $2.65 亿，超出 $2.62 亿的共识预估。
  • JFrog 指南疲软导致股价暴跌：在发布较弱的第三季度指引后，JFrog 股价暴跌 27.5%，预计每股收益将在 9 到 11 美分之间，而预期为 14 美分。

随着市场从周一的抛售中反弹，标准普尔500指数自2022年以来表现最好的一天，突显出由积极的劳动力市场数据和主要公司强劲表现所驱动的投资者信心回升。科技和制药类股显著上涨，以及令人鼓舞的失业救济申请报告，令投资者充满希望。然而，全球市场的混合信号和持续的地缘政治紧张局势继续突显经济形势的复杂性。随着本周的进展，市场参与者保持警惕，在乐观和谨慎之间取得平衡，并密切关注经济指标以寻求进一步的方向。