美国股市本周以令人失望的表现收尾，道琼斯工业平均指数周五下跌超过300点，因为选后乐观情绪被对利率上升的担忧所取代。标普500指数和纳斯达克指数也出现大幅亏损，主要原因是科技股和制药股下跌。美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近的讲话强调了对降息采取审慎的态度，这加剧了投资者的谨慎情绪，同时杂乱的零售销售数据描绘了消费者韧性不明的图景。随着市场应对这些不确定性，选后涨势已失去动力，这为即将到来的新一周的波动性埋下了伏笔。

重点摘要:

  • 道琼斯指数因利率担忧下跌逾300点：周五，道琼斯工业平均指数大幅下跌305.87点，跌幅为0.70%，收于43,444.99点。道指本周也下跌了1.2%，结束了早些时候提振投资者情绪的选举后反弹。
  • 标普500指数普遍下跌：标普500指数下跌1.32%，收于5,870.62点，多个板块出现显著亏损。由于对监管政策变化的担忧，制药类股票拖累了指数下行，艾姆根和莫德纳分别下跌4.2%和7.3%。这是基准指数艰难的一周，过去五个交易日累计下跌2.1%。
  • 纳斯达克下跌超过2%，科技股下滑：由于主要科技股大幅下跌，纳斯达克综合指数下跌了2.24%，收于18680.12点。英伟达、Meta平台公司、Alphabet和微软都大幅下跌，信息技术板块成为标普500指数中表现最差的板块，下滑超过2%。然而，特斯拉成为一个罕见的亮点，上涨了3%，缓解了部分整体指数的损失。
  • 零售销售增长超出预期：美国10月零售销售增长0.4%，略高于经济学家预测的0.3%。此前9月的增幅被修正为0.8%，表明在假期临近之际，消费者支出的增长速度适度但有所放缓。
  • 随着美联储谨慎态度，国债收益率小幅上升：10年期国债收益率上升约两个基点，达到4.439%，而2年期国债收益率则小幅上升约一个基点，收于4.307%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申，央行并不急于降息，表示稳健的经济增长为采取审慎的货币政策提供了灵活性。
  • 由于过剩担忧，石油本周亏损：一周以来，原油价格面临压力，美国原油下跌近5%，布伦特原油下跌近4%。西德克萨斯中质原油周五收于每桶67.02美元，下跌2.45%，而布伦特原油收于每桶71.04美元，下跌2.09%。对全球过剩即将到来的持续担忧，加上中国需求疲软，严重打压了能源市场。
  • 欧洲市场连续第四周下跌：泛欧Stoxx 600指数周五下跌0.76%，标志着其连续第四周下跌。媒体股领跌，跌幅为3%，而医疗股则受到严重抛售压力，下跌3.01%。德国DAX指数下跌0.27%，法国CAC 40指数下跌0.51%，英国FTSE 100指数微跌0.09%，收于8,063.61点。在英国，GDP在截至九月份的三个月内仅增长了0.1%，低于预期的0.2%增长，并且低于第二季度的0.5%扩张。
  • 经济数据发布之际，亚洲市场涨跌互现：周五亚太市场表现不一。日本日经225指数上涨0.28%，收于38,642.91点，此前GDP数据显示第三季度同比增长0.3%，扭转了之前的收缩趋势。与此同时，中国的CSI 300指数下跌1.75%至3,968.83点，尽管零售销售额增长优于预期，但工业生产和投资数据不及预期。韩国Kospi指数收盘小幅下跌至2,416.86点，而澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.74%，收于8,285.2点，受消费必需品板块上涨的提振。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在关键SMA拒绝中延续跌势：欧元/美元收于1.0526，继续其下行轨迹，难以维持在关键阻力位之上。此前试图突破1.0669的50期SMA遭遇强劲卖压，此外在1.0756的100期SMA和1.0837的200期SMA处也遇到阻力。未能突破这些水平进一步强化了看跌情绪，将该货币对推向1.0500的心理支撑位。如果货币对跌破这一水平，则可能进一步下跌，而任何反弹都需要明确突破1.0669的50期SMA。交易者仍聚焦下行风险，1.0500水平成为关键转折点。
  • 英镑/美元进一步下滑，关键均线保持坚挺：英镑/美元收于1.2609，空头动能主导价格走势。该货币对多次未能突破1.2826的50周期SMA（简单移动平均线），此外还有1.2894的100周期SMA和1.2982的200周期SMA提供的额外阻力。这些技术障碍限制了任何反弹尝试，使得该货币对容易进一步下跌。即时支撑位在1.2550，买家可能会尝试在此水平进行防守。然而，要持续上涨需要价格收于50周期SMA上方，这在当前市场情绪下似乎具有挑战性。只要低于这些关键移动均线，下行趋势仍将保持不变。
  • 美元/瑞郎 (USD/CHF) 增强走强 多头掌控局势：美元/瑞郎收于0.8881，反映出看涨情绪，因为该货币对在主要移动均线上方保持其位置。突破0.8796的50周期移动平均线（SMA）标志着动量的转变，并得到高于0.8727的100周期SMA和0.8661的200周期SMA的额外力量支持。下一个阻力位在0.8900，如果动量持续，可能进一步上涨至0.8950。在下行方面，任何低于50周期SMA的回撤可能会引起买家的谨慎，尽管只要该货币对在0.8727的100周期SMA上方交易，整体趋势仍然看涨。
  • AUD/USD 面临压力，空头占据主导地位：AUD/USD 稳定在 0.6456 水平，保持看跌前景，因为该货币对多次未能突破关键移动平均线。50周期均线阻力位在0.6553，100周期均线阻力位在0.6572，200周期均线阻力位在0.6655，这些均线让该货币对承受压力。即时支撑预期在0.6400水平，该水平可能会吸引买盘。然而，任何反弹尝试都需要收于50周期均线以上，同时更高水平仍面临显著挑战。只要该货币对仍低于这些移动平均线，看跌偏向将持续。
  • 黄金在测试关键阻力位后回落：黄金价格回撤，收于 $2,562.38，在遇到关键移动平均线的强阻力后逆转涨幅。这种贵金属在早盘尝试反弹，达到接近 50 期均线的 $2,634.62，但未能保持动能。由于 $2,692.26 的 100 期均线和 $2,681.18 的 200 期均线均作为强有力的屏障，市场看跌情绪重新出现。即刻支撑位在 $2,550，如果卖方保持控制，可能会测试更低的水平。对于多头而言，重新站稳脚跟需要收于 $2,634.62 之上，但需要克服更高水平的显著阻力。

市场动态:

  • 全球制药股因领导层问题下滑：在当选总统唐纳德·特朗普宣布由著名疫苗怀疑论者小罗伯特·F·肯尼迪领导卫生与公共服务部之后，制药股遭遇了大幅抛售。Moderna领跌，下跌了7.3%，而辉瑞(Pfizer)下跌了4.7%。与辉瑞合作开发新冠疫苗的BioNTech下跌了3.7%。其他医疗保健巨头也未能幸免，葛兰素史克(GSK)下跌1.9%，礼来公司(Eli Lilly)下跌3.4%，诺和诺德(Novo Nordisk)下跌近5%。SPDR S&P生物科技ETF（XBI）暴跌超过5%，创下自2020年以来最差的一周表现。
  • 阿里巴巴营收疲软股价下跌：在中国电子商务巨头阿里巴巴公布第二财季的销售额为2365亿元人民币，未达分析师预期的2389亿元人民币后，其股价下跌了2.2%。尽管营收同比增长了5%，但低于预期的业绩反映出中国消费者市场放缓的影响。
  • Palantir因转至纳斯达克上市而飙升：在分析软件公司宣布计划将其上市从纽约证券交易所转至纳斯达克全球精选市场后，Palantir的股价上涨了11.1%。此举使Palantir有望被纳入纳斯达克100指数，提振了投资者情绪。
  • 尽管伯克希尔持股，多米诺披萨股价下滑：沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦披露了在多米诺披萨的新持股份额后，多米诺披萨的股价下跌了1.3%。尽管这一投资增加了信心投票，但在更广泛的市场压力下，该股仍有回调。同时，另一家伯克希尔感兴趣的公司Pool Corp.上涨了0.5%。另一方面，随着伯克希尔透露在几个月前刚收购它后已出售其在零售商Ulta Beauty近97%的股份，该股暴跌4.6%。
  • AST SpaceMobile公布疲软收益后暴跌: AST SpaceMobile的股价暴跌了9.6%，因该公司公布的第三季度业绩远低于预期。公司每股亏损1.10美元，收入为110万美元，显著低于分析师预测的每股亏损0.20美元和180万美元的收入。

随着本周接近尾声，由于经济数据喜忧参半、央行言论谨慎以及企业盈利令人失望，全球市场面临加剧的波动性。道琼斯指数下跌超过300点，表明投资者对美联储在降息问题上的谨慎态度感到日益不安。欧洲市场连续第四周下跌，疲弱的英国GDP数据加剧了该地区的困境，而亚洲市场则因中国经济数据展现出不均衡的复苏信号而表现不一。由Moderna和辉瑞公司领跌的医药股暴跌，加重了当天的悲观情绪，而Palantir因在纳斯达克上市而飙升成为罕见的亮点。随着油价因供应过剩的担忧而回落，零售销售数据却提供了些许安慰，投资者正准备迎接进一步的波动，因为市场参与者在未来几周内将评估政策变化、经济韧性和企业前景的相互作用。