美国股市周五小幅下跌，交易员消化了新的经济数据，这些数据表明通胀放缓和出人意料的强劲消费者信心。尽管当天有所下跌，市场仍以2024年上半年令人印象深刻的表现收尾。标普500指数和纳斯达克综合指数在回落之前均创下盘中历史新高，受到对科技股，尤其是人工智能领域的持续热情推动。道琼斯工业平均指数也略有下跌。这股由科技驱动的上涨势头突显了投资者在经济状况变化中的乐观情绪和韧性。

重点摘要：

  • 标准普尔500指数在上半年表现强劲后小幅下跌：周五，标准普尔500指数下跌0.41%，收于5,460.48点。尽管如此，该指数在2024年上半年取得了显著的14.5%的涨幅，显示出市场的强劲韧性。
  • 纳斯达克综合指数创下新高后回落：纳斯达克综合指数下跌0.71%，以17,732.60点结束交易。这个以科技股为主的指数年初至今已上涨18.1%，推动力主要来自不断增长的人工智能领域，反映了投资者持续的兴奋。
  • 道琼斯指数小幅下跌：道琼斯工业平均指数下跌了0.12%，即45.20点，收于39,118.86点。道琼斯指数一直落后于其他主要指数，今年以来累计上涨了约3.8%。
  • 通货膨胀降至三年来最低点：美联储首选的通货膨胀衡量指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数在5月份仅上涨了0.1%，同比上涨2.6%，这标志着三年多来的最低年增长率。总体PCE在当月持平，年同比也上涨了2.6%。
  • 消费者信心激增：密歇根大学6月消费者信心指数升至68.2，高于初步读数的65.6，同时一年期通胀预期从5月的3.3%降至3%。
  • 美国市场6月上涨：6月份，纳斯达克指数上涨6%，标准普尔500指数上涨3.5%，道琼斯指数上涨1.1%。这是过去八个月中这三个指数的第七个上涨月。
  • 小盘股滞后：以小盘股为主的罗素2000指数表现不佳，6月份下跌0.8%，第二季度跌幅超过3%，年初至今仅小幅上涨不到1.5%。
  • 欧洲市场对美国数据作出反应：泛欧斯托克600指数周五下跌0.24%，连续第四个交易日走低。英国第一季度GDP被修正为增长0.7%，而主要欧洲经济体的通胀显示出不同趋势。法国6月通胀下降至2.5%，西班牙通胀下降至3.5%，而意大利通胀则略微上升至0.8%。本季度，富时100指数上涨了211.50点，涨幅为2.66%。与此同时，CAC指数在6月份下跌了6.8%，将第二季度的跌幅扩大到8.9%。
  • 亚洲市场表现：韩国Kospi指数上涨0.49%，Kosdaq收盘上涨0.21%，报840.44点。香港恒生指数上涨0.36%，中国大陆的CSI 300反弹0.22%。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.1%。日本的日经225指数上涨0.64%，Topix指数达到34年来的新高，报2809.63点，受到工业生产数据积极和东京通胀率较高的推动。与此同时，日元对美元汇率创下38年来新低。
  • 油市动向：美国原油价格本周上涨1%，西德克萨斯中质油期货收于每桶81.54美元。布伦特期货收于每桶86.41美元。油市正密切关注中东潜在冲突的可能性。
  • 10年期美国国债收益率上升：10年期美国国债收益率周五上涨近10个基点，达到4.384%。投资者对符合预期的关键通胀指标做出反应，这表明经济正在逐步降温。2年期国债收益率也上升至4.747%，反映出市场对通胀数据和货币政策预期的持续调整。
  • 加拿大经济扩张：加拿大的国内生产总值在四月份增长了0.3%，这一增长主要由批发贸易、制造业和采矿业的回升推动。五月的初步估计显示进一步增长0.1%，强调了该国经济的韧性。

外汇今日重点：

  • 欧元/美元徘徊在熟悉的中间区间：欧元/美元在交易周结束时收于1.0710的技术水平附近。尽管尝试上破，但该货币对在1.0715的200小时指数移动平均线（EMA）处遇到阻力。买方难以突破1.0700关口，保持了近期的低高点模式。日线蜡烛图继续在1.0788的200日EMA下方整固，表明有可能向2024年的低点1.0600下行。
  • 美元兑日元继续上涨测试161.00附近：美元兑日元对在周五继续上涨，交易于160.89，上涨0.08%，并且有望以超过0.50%的周涨幅收盘。该货币对突破了心理关口160.00，增加了日本当局干预的风险。阻力位分别在161.00、162.00和164.87。支撑位在159.19，进一步支撑见于6月24日的低点158.75。
  • 澳元/美元受益于澳洲联储鹰派立场和美国疲软数据：澳元/美元货币对显示出复苏迹象，在跌至0.6620后升至20日简单移动平均线（SMA）上方，即0.6640。该货币对在周五交易中走高，反映出强劲的买方防御。维持在20日SMA上方对于乐观前景至关重要，未来目标位设在这一水平以上。
  • 加元周五小幅上涨：加元兑美元上涨约0.1%，交易价格接近1.3675，此前曾短暂达到1.3735。加元的强势暂时停止了近期美元/加元的上升趋势，汇率在接近1.3700的200小时指数移动平均线附近稳定下来。
  • NZD/JPY 达到新的周期高点：NZD/JPY 对在周五突破了 98.00，达到了自 2007 年以来的最高水平。看涨势头在 98.50 和 99.00 面临阻力，立即支撑位在 97.00 和 96.90 附近的 20 日均线。尽管超买状况，该对的上升趋势依然强劲。
  • XAU/USD 在对美联储降息的猜测中下跌：黄金交易价为$2,324，下跌0.12%，此前公布了关键的美国通胀数据。这种贵金属仍处于防御态势，动量显示买方和卖方都没有控制权。相对强弱指数（RSI）倾向于看跌。关键支撑位于$2,300，其次是$2,277 和 $2,222。如果看涨动量恢复，阻力位则位于$2,350 和 $2,387。
  • 白银价格分析（XAG/USD）：白银上涨0.49%，在触及日低$28.78后，交易价格为$29.13。关键阻力位于50日移动平均线（DMA）$29.19，更高目标价位为$31.54和$32.51。重要支撑位包括$29.00、$28.28和$27.01，100日移动平均线$26.82是主要支撑点。

市场动态：

  • 耐克收入未达预期后股价暴跌：耐克在公布第四季度收入为126.1亿美元后，股价下跌近20%。这一收入低于分析师预测的128.4亿美元。这家运动零售商还调低了全年业绩预期，导致股价大幅下跌。
  • 英飞朗股价因收购消息飙升：在诺基亚宣布计划以23亿美元收购这家网络解决方案供应商后，英飞朗的股价上涨了16%。这一消息显著提升了投资者对英飞朗未来前景的信心。
  • SAP因分析师上调评级而上涨：德国商业软件公司SAP的美国股票在BMO资本市场将其评级从“市场表现”上调至“优于大盘”后略有上涨。该公司还提高了对SAP的目标价，表示对其长期潜力充满信心。
  • 库拉寿司美国公司因收入未达预期股价下跌：由于公司公布第三季度初步收入数据令人失望，库拉寿司美国公司的股价下跌了23%。公司预计季度收入为6310万美元，低于StreetAccount估计的6560万美元，并下调了全年收入预期。
  • 数字房地产信托评级上调：数字房地产信托在其股价上涨2%后获得摩根大通的评级上调，从中性上调至增持。投行指出，预计人工智能和云服务的增长将为该房地产投资信托带来重要的驱动力。
  • Synchrony Financial 因分析师评级上涨：在贝尔德公司开始给予跑赢大盘评级后，Synchrony Financial 的股票上涨了7%。分析师布伦南·克劳利设定了56美元的目标价，暗示从周四收盘价起有可能上涨27%。
  • 受战略转变影响，Tractor Supply股票上涨：在公司宣布将取消其多样性、公平性和包容性（DEI）职位并放弃其碳排放目标后，Tractor Supply股票上涨了1%。这一战略转变得到了投资者的欢迎。

随着2024年上半年结束，纳斯达克综合指数和标普500指数的显著增长，尽管当天略有下跌，仍突显出市场对人工智能热潮和积极经济指标的强烈反应。纳斯达克今年的增长为18.1%，标普500指数则增长了14.5%，这反映出投资者，特别是对科技股的强烈热情。通胀率降至三年来的最低点，以及消费者信心好于预期，进一步增强了市场乐观情绪，尽管全球市场表现各异。展望未来，上半年显示出的韧性将在即将到来的经济发展和地缘政治紧张局势中受到考验，投资者在保持警惕的同时，仍对持续增长抱有希望。