美国股市本周强劲收官，标普500指数创下2024年最佳表现，受投资者信心重燃和科技股飙升的推动。在8月初动荡不安之后，零售销售强劲和失业救济申领人数减少等积极经济数据有助于缓解对经济衰退的担忧并恢复市场稳定。同时，黄金创下新高，反映出在全球持续不确定性中转向避险资产的趋势。这一强劲的市场反弹强调了日益增长的乐观情绪，投资者在经济韧性潜力与黄金创纪录动能的吸引力之间寻找平衡。
重点摘要:
- 标准普尔500指数创下2024年最佳周表现：标准普尔500指数周五上涨0.2%，收于5554.25点，本周累计上涨3.9%，为自2023年11月以来的最佳表现。这标志着该指数从月初的低迷中强劲反弹，使其距离7月中旬的历史高点仅差2%。
- 纳斯达克因科技股强劲上涨：受科技股大幅上涨的带动，纳斯达克综合指数周五上涨了0.21%，达到17,631.72点。该指数本周累计上涨5.2%，为自2023年11月以来的最佳表现，其中英伟达领涨，飙升超过18%。
- 道琼斯指数收盘上涨：道琼斯工业平均指数周五上涨了96点，涨幅为0.24%，收于40,659.76点。本周累计涨幅达2.9%。道琼斯指数的表现突显出在8月的抛售后市场重现的广泛乐观情绪。投资者情绪反映了对衰退的担忧减弱以及对美联储可能很快转向更宽松货币政策的预期上升。
- 黄金达到历史新高：黄金价格飙升至历史新高，周五突破每盎司2,500美元，然后才略有回落。此次飙升的原因是美元走软以及对美联储九月降息的预期增强。
- 欧洲市场收盘强劲：欧洲股市本周收盘表现积极，泛欧Stoxx 600指数周五上涨0.31%，本周累计上涨2.4%。这一强劲表现反映在各主要欧洲股指上，其中意大利FTSE MIB指数领涨，当天上涨2.2%。法国CAC 40指数也取得了近0.4%的稳健涨幅，收于月度高点7450点。乐观情绪推动了涨势，法拉利和斯特兰蒂斯等公司取得了显著进展。
- 亚洲市场对混合数据作出反应：在亚洲，市场大多收高，因为投资者对一系列经济数据作出反应。日本日经225指数上涨0.78%，收于36,726.64点，受益于第二季度0.8%的GDP增长超出预期，扭转了上一季度的下降趋势。同时，中国的沪深300指数反弹0.99%，从六个月低点回升，尽管经济数据喜忧参半。香港恒生指数小幅下跌，反映出投资者在面对中国经济的混合信号时的谨慎态度。
- 美国住房市场显示放缓迹象：2024年7月美国建筑许可下降了4%，表明未来建设可能放缓。住房开工量同比大幅下降了16%，单户住宅开工量较6月数据下降了14.1%。
- 美国国债收益率下降：周五，10年期美国国债收益率下降4.3个基点至3.883%，而2年期收益率下降4.9个基点至4.052%，因为投资者消化了一周的重要经济数据。
- 油价在加沙停火谈判期间下跌：美国原油期货下跌超过1%，西德克萨斯中质原油9月合约收于每桶76.65美元，下跌1.93%。布伦特原油也有所下跌，收于每桶79.68美元，下跌1.68%。尽管年初至今WTI上涨了6.98%，布伦特上涨了3.43%，此次油价下跌仍然凸显了市场对地缘政治发展和需求波动的敏感性。
外汇今日重点:
- 金价创下新高后回落：黄金价格在周五创下2,500美元的新高纪录后回落，原因是美国国债收益率下降。现在这贵金属的交易价格低于2,490美元，因为获利回吐导致波动性增加，周末前的市场波动可能会加大。分析师建议黄金可能会下跌至2,400美元，并有可能进一步下降到2,390美元范围。如果跌破2,432美元，将进一步确认看跌趋势。然而，如果突破，则黄金可能会挑战2,550美元的历史新高。
- 英镑/美元升至多周高点：周五，英镑/美元对在美国交易时段升至约1.2940的多周高点。这一上涨表明，从1.3043高点的回调可能在1.2664完成，且若突破1.3043，将有可能恢复从1.2298开始的广泛上行趋势，目标在1.3124左右，接近1.3141的高点。下行方面，若跌破1.2798，则可能将偏向转回1.2664附近。
- 欧元/美元保持稳定，有望重回1.1000：上周欧元/美元在短暂上升至1.1046后回落，但依然在1.0880支撑位上方的区间内波动。本周该货币对的初步倾向仍为中性，倾向于盘整。在上行方面，若能坚挺突破1.0665-1.0947区间，可能加速向1.1138阻力位推进，有望达到1.1232。然而，如果空头背离的情况占主导地位，跌破1.0880支撑位可能会发出短期反转信号，目标指向1.0776支撑位，甚至可能更低的水平。
- NZD/USD 重新获得上升动能：NZD/USD 货币对周五上涨了 1%，达到 0.6050，并成功收复了 0.6040 处的 100 日简单移动平均线（SMA）。当前的直接阻力位在 0.6060，突破该水平可能会打开进一步上涨至 0.6080 和 0.6100（200 日简单移动平均线）的空间。下行方面，货币对在 0.6030 处获得支撑，跌破该水平可能会导致更深的回调，目标为 0.5990（20 日简单移动平均线）和 0.5970。
- 美元/日元回调延续：周四，美元/日元交易价格在147.50附近，继续从近期高点回调。支撑位预计在最近的七个月低点141.69附近，进一步下行的潜力在140.25。上涨方面，阻力位在九日指数移动平均线（EMA）附近的147.53，更强阻力位在50日指数移动平均线（EMA）153.40。如果突破这一水平，可能表明之前的上升趋势将恢复。
市场动态:
- 火箭实验室在火星任务里程碑后飞跃：火箭实验室的股价周五飙升12.5%，创下52周新高。这家公司的股票因成功包装和运输两艘前往火星的飞船到佛罗里达州卡纳维拉尔角发射而受到提振，这是公司取得的重大成就，使股价升至新高。
- 巴伐利亚北欧公司因疫苗扩展而股价飙升：因向欧盟药物监管机构提交数据，申请将其mpox疫苗的使用范围扩展到青少年，巴伐利亚北欧公司股价上涨了14.8%。首席执行官保罗·查普林强调了对12至17岁个人扩展批准的重要性，以应对最新的病毒毒株。这一进展受到市场的积极回应，导致公司股价大幅上升。
- H&R Block因强劲收益和回购公告而上涨：在公司公布好于预期的第四财季业绩后，H&R Block的股票上涨了超过12%。这家税务服务提供商不仅超出华尔街的预期，还提高了股息，并授权了一项价值15亿美元的股票回购计划。
- 拜耳因法律胜利股价上涨：由于公司在关于其除草剂Roundup（朗道草地除草剂）导致癌症的诉讼中获得法律胜利，拜耳(Bayer)的股价上涨了超过10%。这次法律胜利缓解了一些围绕拜耳诉讼风险的担忧，特别是在指控拜耳收购的孟山都(Monsanto)未在Roundup标签上添加癌症警告违反州法律之后。
- 京东因强劲季度收益而上涨：京东的股价在季度收益超出预期后上涨了超过8%。这家中国电子商务巨头报告称，其第二季度的收益同比增长了74%，达到每股9.36元，不包括特定项目，远高于分析师预期的每股6.07元。
- 科希伦公司超预期财报后股价上涨：这家电子制造商在报告好于预期的第四财季盈利后，科希伦公司的股价周五上涨了7.5%。该公司公布的每股收益为61美分，不包括某些项目的影响，收入为13.1亿美元，超过了每股60美分、收入12.8亿美元的普遍预期。
- 由于分析师上调评级，Sphere Entertainment 股价上涨：在摩根大通将 Sphere Entertainment 的股票评级从中性上调到增持后，其股票上涨了超过 6%。摩根大通认为，公司位于拉斯维加斯的 Sphere 场馆是吸引旅行者和艺术家的“目的地旅游市场的中流砥柱”。
标普500的强劲表现，加上黄金创下历史新高以及关键股票如Rocket Lab和京东的显著涨幅，凸显了由经济韧性和战略性企业成功推动的市场表现。尽管面临持续的挑战，包括对房地产市场的担忧和来自中国的混合经济数据，投资者情绪仍然乐观，以科技股为首的市场走强，整体市场显示出强劲复苏的迹象。随着市场继续应对全球经济变化的复杂性，关注点仍然在关键数据发布和企业盈利上，这些因素可能会为未来几周定下基调。
