周三，在美联储七月份会议记录公布后，S&P 500和纳斯达克综合指数延续了近期的涨势。会议摘要强化了人们对九月份可能降息的希望，推动S&P 500逼近其历史新高，并标志着这两个指数在过去十个交易日中第九次上涨。尽管全球市场面临混合经济信号，包括日本意外的贸易逆差和美国修正后的就业增长数据，但围绕货币政策可能放宽的积极情绪激发了股市的反弹，其中小盘股表现尤为突出。随着投资者等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔在即将举行的杰克逊霍尔研讨会上的进一步指导，市场在经济不确定性的背景下仍对前景保持乐观。

重点摘要:

  • 标普500指数接近历史新高，因降息预期乐观：标普500指数上涨0.42%，收于5620.85点，这是过去十个交易日中的第九个上涨日，将指数拉近至历史最高收盘点位的1%。这次上涨是由于投资者对可能在九月降息的预期所推动的，正如美联储七月会议纪要中所指出的那样。
  • 纳斯达克综合指数扩大涨幅：纳斯达克综合指数上涨0.57%，收于17,918.99点，也在最近的十个交易日中迎来了第九个上涨日。这个以科技股为主的指数受益于广泛的上涨行情，其四个板块创下了52周新高，因为交易者预测下个月降息的可能性为100%。
  • 道琼斯指数小幅上涨：道琼斯工业平均指数上涨55.52点，涨幅为0.14%，收于40890.49点。这标志着道琼斯指数在过去七个交易日中第六次上涨，尽管经济不确定性依然存在，但这一表现为主要美国股指的积极势头做出了贡献。
  • 美联储会议纪要暗示9月可能降息：美联储7月份会议纪要显示，9月份降息的可能性越来越大，“绝大多数”与会者都认为，如果经济数据继续符合预期，放松货币政策将是适当的。这一消息进一步强化了市场预期，交易员们完全预期下个月会降息。
  • 欧洲市场在美联储乐观情绪中反弹：欧洲市场出现正面转机，全欧Stoxx 600指数上涨0.32%，汽车（+1.45%）和矿业（+1.02%）表现强劲。FTSE 100指数上涨0.12%至8,283.43，而CAC 40指数上涨0.52%，投资者关注美联储可能采取的鸽派行动。
  • 亚洲市场大多走低，美国反弹停滞后：亚太市场周三大多走低，此前美国隔夜反弹停滞。日本的日经225指数下跌0.29%，此前贸易数据显示赤字大于预期。香港的恒生指数下跌0.82%，受科技和消费周期类股下跌影响，而中国内地的沪深300指数微跌0.33%。韩国的KOSPI指数略微上涨0.17%，而澳大利亚的标准普尔/ASX 200指数上涨0.16%，自8月初以来首次突破8,000点。
  • 非农就业大幅下调：美国劳工部报告称，将截至2024年3月的12个月期间的非农就业增长数据大幅下调，共减少了81.8万个就业岗位。这一调整是自2009年以来最大的一次，表明劳动力市场比最初报告的要疲软，这可能会影响美联储对未来降息的决策。
  • 在美联储会议纪要公布后，美国10年期国债收益率下降超过2个基点至3.797%。2年期国债收益率也有所下降，下降约7个基点至3.931%，因为市场完全预期9月份将降息。
  • 石油价格在经济数据疲软的背景下下跌：由于美国劳工部下调了就业增长数据，引发了对美国经济实力的担忧，美国原油期货跌至每桶71.93美元，下跌1.69%。布伦特原油也下跌，收于每桶76.05美元，投资者权衡经济条件疲软对未来石油需求的潜在影响。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元触及13个月高点，美元在联邦公开市场委员会会议纪要公布后走软：周三，由于美联储7月会议纪要导致美元走软，欧元/美元对飙升至13个月新高，突破1.1150水平，并接近1.1200。仅在八月，欧元就上涨超过3%，该货币对从1.0777涨至接近3.7%，远高于其200日指数移动平均线，当前正在上升至1.0825。这一强劲表现为进一步上涨奠定了基础，因为交易员们继续押注美元走软。
  • 英镑/美元上涨并瞄准2023年高点：英镑在周三延续了对美元的上涨势头，突破了自2023年夏季以来首次达到的关键1.3100水平，收盘上涨0.45%至1.3091。该对汇率受到美元大幅抛售的提振，英镑/美元现指向1.3142，进一步上涨至1.3200的可能性存在。相反，跌破1.3044水平可能为回调铺平道路，心理关口1.3000将作为关键支撑位。
  • 在超买情况下，澳元/美元涨幅适度调整：周三澳元小幅回调，澳元/美元汇率调整至0.6745，之前接近0.6750水平附近的阻力位。移动平均线指标(MACD)仍然看涨，表明整体情绪依然积极。交易者应密切关注0.6750的阻力位，若汇率未能突破更高水平，预计支撑位将在0.6700-0.6650区间内。
  • 美元/日元回落，日元接近年内高点：日元兑美元走强，美元/日元下跌至145.02，当日下跌0.16%，交易员调整仓位，预期美联储转向鸽派。日本第二季度GDP增长好于预期，支持了日元的涨势，重新引发了人们对日本央行今年可能再度加息的猜测。如果美元/日元进一步跌破144.00水平，该货币对可能会向8月低点141.80-142.50附近的下一支撑位迈进。
  • 黄金在美联储不确定性中保持稳定：周三，黄金价格仍保持在2500美元以上，在从本次交易时段早些时候创下的2530多美元的历史高位回撤后，测试这一关键支撑位。包括看涨的20简单移动平均线（SMA）在2440美元左右在内的技术指标表明，尽管暂时不太可能出现更陡峭的下跌，但如果明确跌破2500美元，则可能导致更大幅度的修正。需关注的关键支撑位包括2496.40美元、2485.10美元和2427.20美元，而阻力位则在2510.00美元、2523.50美元和2535.00美元。

市场动态:

  • 塔吉特(TGT)因强劲的第二季度业绩而大涨：在零售商公布的财政第二季度收益超过华尔街预期后，塔吉特的股票上涨了10.18%，收于2.57美元。公司公布的调整后每股收益(EPS)为2.57美元，超出普遍预期的2.18美元。塔吉特还将全年调整后的每股收益预测上调至9.00-9.70美元，高于此前的8.60-9.60美元区间，这进一步激发了投资者的乐观情绪。
  • 梅西百货 (M) 股价暴跌，因销售预期下调：梅西百货的股价下跌了12.87%，此前该零售商将全年净销售额预期从之前的223亿美元至229亿美元下调至221亿美元至224亿美元。
  • TJX公司（TJX）因强劲的销售增长而攀升：在公司报告第二季度可比销售增长4%后，TJX公司的股票上涨了5.22%，这一数字明显高于市场普遍预期的2.73%。这家零售商还将全年可比销售预期从之前的2%-3%上调至3%，这进一步增强了投资者的信心。
  • 富兰克林资源公司（BEN）因SEC调查下跌：富兰克林资源公司经历了标准普尔500指数中最大的跌幅，在消息传出Western Asset Management（富兰克林资源公司的子公司）的共同首席投资官Ken Leech因正在进行的SEC调查而请假后，该公司股价下跌了12.45%。这一事态发展引起了投资者的极大担忧。
  • 美国运通（AXP）评级下调后下跌2%：在美国银行全球研究部门将美国运通的股票评级从“买入”下调至“中性”后，美国运通股价下跌2.08%。对公司在当前经济环境中的增长潜力的担忧导致了股价的下跌。
  • 随着经济担忧加剧，银行股下跌：周三金融板块承压，多家大型银行股票明显下滑。受到波及的银行包括KeyCorp (KEY)、花旗集团 (C)、富国银行 (WFC)、Discover金融公司 (DFS) 和第一资本金融公司 (COF)，它们的股价均下跌超过1%，因对更广泛的经济前景和潜在监管问题的担忧给该板块带来压力。

随着市场消化最新美联储会议纪要的影响，投资者略显乐观，9月降息的希望推动了标普500和纳斯达克等主要指数的上涨。然而，混合的经济信号，包括非农就业增长的显著下调和油价的急剧下跌，使市场参与者感到紧张。欧洲市场的反弹和某些行业的强劲表现突显了在不确定性中的韧性，而主要银行股的下跌反映了潜在的担忧。随着注意力转向即将发布的美联储主席声明，市场在应对经济数据和货币政策预期的过程中仍准备迎接进一步的波动。