在本周的一个显著结尾，道琼斯工业平均指数突破了40,000点大关。涨幅主要得益于家得宝和卡特彼勒的强劲表现，因为投资者开始将目光从领先的科技股转向更多元化的投资。这一涨势发生在美国发布令人鼓舞的通胀数据的背景下，增强了市场对美联储即将降息的希望。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也录得显著涨幅，反映了经济乐观情绪和投资者策略转变推动下的广泛市场反弹。

重点摘要：

  • 道琼斯指数首次突破40,000点：道琼斯工业平均指数上涨247.15点，或0.62%，收于40,000.90点，盘中最高触及40,257.24点。这是自5月底以来首次收于40,000点以上，主要受益于多家非科技公司的强劲表现。
  • 标准普尔500指数重回5600点水平：标准普尔500指数上涨0.55%，收于5615.35点，在周四跌破5600点之后反弹。指数的复苏突显了在持续的行业轮动中，整体市场的韧性。
  • 纳斯达克综合指数持续上升趋势：纳斯达克综合指数上涨了0.63%，收于18,398.45点。尽管周四的交易日面临挑战，一些主要科技股如英伟达出现大幅抛售，但指数依然设法收复失地，凸显了投资者对科技行业的信心。
  • 罗素2000指数本周大幅上涨：罗素2000指数本周跃升6%，其中包括周五上涨的1.1%，因为投资者预计经济将软着陆，这对小型公司有利。
  • 欧洲股市达到一个月高点：Stoxx 600指数收涨0.97%，达到自6月12日以来的最高水平。电信股上涨0.59%，爱立信是涨幅最大的公司之一，最初上涨超过8%，随后回落。科技股扭转早前的跌势，收盘上涨1.73%。德国6月通胀率降至2.5%，低于5月的2.8%，助推市场的积极情绪。英国的富时100指数上涨0.36%，而CAC 40指数上涨105点或1.38%。
  • 亚洲市场表现喜忧参半：日本日经225指数下跌2.45%，至41,190.68点，因日元兑美元走强，市场猜测日本财政部可能进行干预。韩国Kospi指数下跌1.18%至2,857点，而小盘股Kosdaq指数微跌0.24%至850.37点。香港恒生指数飙升2.7%，中国CSI 300指数小幅上涨0.12%至3,472.4点，得益于强于预期的出口数据和不断扩大的贸易顺差。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.8%，收于创纪录的7,959.3点。
  • 油价结束四周连涨：8月美国原油期货结算价为每桶82.21美元，当日下跌0.5%，本周下跌1.14%。9月布伦特原油期货结算价为每桶85.03美元，当日下跌0.43%，本周下跌1.74%。尽管消费者通胀缓解带动早盘上涨，但由于批发价格略高于预期，市场失去动力。
  • 10年期美国国债收益率下降：10年期美国国债收益率下降了一个基点，至4.182%，低于上周末的4.28%。与此同时，2年期美国国债收益率下降了5.1个基点，至4.454%，因为投资者基本上忽略了略高于预期的批发通胀数据。
  • 国际货币基金组织报告新兴市场资本流入恢复至2018年水平：国际货币基金组织报告称，去年，除中国外的新兴市场的总资本流入增长至1100亿美元，占其经济产出的0.6%，为2018年以来的最高水平。报告强调了新兴市场在美国利率上升的情况下表现出的韧性。在2022-2023年期间，美国占全球总流入的41%，几乎是2017-2019年期间份额的两倍。国际货币基金组织指出，2023年美元的实际有效汇率被高估了中位数5.8%。
  • 美国生产者价格数据指向通胀压力温和：6月份，美国生产者价格略微超过预期，最终需求的生产者价格指数（PPI）在5月未变后上升了0.2%。按年计算，PPI上升了2.6%，这是自2023年3月以来的最大同比增幅。此次上升主要受到服务价格上涨0.6%的推动，尽管运输和仓储服务成本有所下降。稍高于预期的PPI数据并未改变对美联储可能在9月降息的预期。

外汇今日重点：

  • 英镑/美元升至12个月高点，市场对降息寄予厚望：英镑/美元周五收盘表现亮眼，逼近1.3000关口。本月英镑/美元已上涨近3%，从7月初的1.2615低点一路攀升。由于市场对美联储在9月降息的预期，英镑/美元在过去的12个连续交易日中有十天收于正值，强势逼近2023年的峰值1.3142。然而，空头压力可能会使其测试50日指数移动平均线1.2715。
  • 欧元/美元收复1.0900关口，美元暴跌：欧元/美元已经连续第三周上涨，收盘稍微高于1.0900。该货币对从六月底的低点1.0666上涨了2.3%，盘中走势有望挑战1.0920附近的阻力位。尽管如此，涨势可能会暂停，可能会回调至200日EMA的1.0797。
  • 纽元/美元重新站稳脚跟，关注20日均线阻力：纽元/美元汇率表现出新的强劲走势，升至约0.6120。多头将在0.6150和0.6200遇到阻力，如果能够决定性地收于这些水平之上，可能会进一步上涨。下行方面，支撑位于100和200日均线在0.6070的交汇处，如果空头动能占据主导地位，可能会进一步滑向0.6050和0.6030。
  • 美元/加元在窄幅区间内挣扎：美元/加元维持在1.3630上方不远处，加元在美国PPI通胀加速的背景下表现挣扎。盘中交易受限于200小时指数移动平均线（EMA）下方的1.3640，而1.3600的支撑位保持坚挺。日线K线图得到了1.2594的200天EMA支撑，上方1.3750的阻力位限制了上行空间。
  • 金价稳定在2400美元以上：金价保持在2400美元以上，收盘价为2415美元，日内最低曾达到2391美元。生产者价格指数 (PPI) 在六月小幅上升，而消费者信心减弱。XAU/USD的第一个阻力位在2450美元，有望达到2500美元。支撑位在2392美元，若跌破此水平，可能会滑落至2350美元。
  • 白银价格跌破$31.00：银价逆转涨势，在达到当日高点$31.43后收于$30.78。XAG/USD组合录得超过2%的损失，但仍然保持在“双底”颈线以上。支撑位在$30.50，进一步目标为$30.00和50日DMA均线$29.82。阻力位在$31.00，其他阻力位在$31.75和$32.00，年初至今的高点为$32.51。

市场动态：

  • 富国银行股价因盈利疲软而下跌：富国银行在报告净利息收入下降9%后，股价下跌了6%。该银行录得净利息收入为119.2亿美元，低于预期的121.2亿美元。尽管整体盈利和收入超出了华尔街的预期，但低于预期的净利息收入显著影响了投资者情绪。
  • 尽管摩根大通盈利超预期，但股价下跌：摩根大通股价下跌1.2%，尽管该银行公布了第二季度收入为509.9亿美元，超过了分析师预期的498.7亿美元。调整后的每股收益为4.26美元，超过了预期的4.19美元。
  • 花旗集团股价因混合业绩下跌：尽管花旗集团报告的利润好于预期，其股价仍下跌1.8%。第二季度每股收益为1.52美元，高于预期的1.39美元。
  • 纽约梅隆银行因强劲的收益而上涨： 纽约梅隆银行的股价上涨了5.2%，此前该银行报告的调整后每股收益为1.51美元，高于1.43美元的普遍预期。收入为46亿美元，高于预期的45.2亿美元，推动了市场的积极反应。
  • 由于分析师持积极态度，Carvana 股价上涨：在 BTIG 给予“买入”评级后，Carvana 股价上涨了 4.9%。BTIG 强调 Carvana 行业领先的 EBITDA 利润率以及市场份额和利润增长的潜力，这提振了投资者的信心。
  • Array Technologies股票在升级后飙升：Array Technologies的股票上涨了8.7%，此前花旗将这家太阳能公司从“中性”评级上调至“买入”。这次评级上调是基于该股在年初至今已下跌超过31%后，存在重新获得市场份额的潜力。
  • 唯他可可因评级下调而下跌：由于派杰将唯他可可的评级从“增持”下调至“中性”，唯他可可的股价下跌了9.1%。评级下调的原因是海运成本上升，预计将拖累公司的财务表现。

随着市场本周收盘，道琼斯工业平均指数令人瞩目的突破40,000点，突显了由于通胀缓和和对美联储9月降息的希望所推动的投资者乐观情绪。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也均录得上涨，反映了尽管科技股近期波动，市场整体依然强劲。非科技行业的复苏，加上像家得宝和卡特彼勒等公司的强劲表现，显示了投资者情绪的多样化。同时，主要银行的混合财报和波动的商品价格为经济格局增加了复杂性。随着通胀数据和央行决策成为焦点，市场的乐观情绪表明了增长潜力和潜在经济挑战之间的微妙平衡。