市场以积极的姿态结束了一周，道琼斯工业平均指数创下历史新高，标准普尔500指数连续第四个月上涨。投资者乐观情绪受到通胀数据缓解的推动，包括美国个人消费支出（PCE）价格指数，这表明通胀环境稳定并增加了央行可能降息的希望。科技股的强劲表现和令人鼓舞的财报也增添了乐观情绪，尽管由于供应预期增加，油价有所下滑。在交易者消化这些混合信号的同时，焦点仍然是即将到来的央行决策和关键经济指标，这些因素可能会影响市场下一阶段的走势。
重点摘要:
- 道琼斯指数创下新纪录：道琼斯工业平均指数上涨了 0.55%，增加了 228.03 点，收于 41,563.08 点的新历史高点。本次上涨为动荡的一个月画上了强劲的句号，反映出投资者重燃的乐观情绪。
- 标普500指数连续第四个月上涨：标普500指数上涨1.01%，收于5,648.40点，8月份录得2.3%的涨幅。这标志着该指数连续第四个月上涨，得益于消费必需品、房地产和医疗保健板块的强劲表现。
- 纳斯达克综合指数因科技股走强上涨：以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1.13%，收于17,713.62。尽管本月初挑战重重，该指数在8月份仍设法上涨0.7%，这主要得益于投资者对科技股的强劲兴趣。
- 欧洲股市在八月创下历史新高：泛欧斯托克600指数盘中创下526.66点的历史新高，并首次收于525点以上，八月整体上涨1.3%。此次回升得益于欧元区通胀率下降至三年来的最低点2.2%，增强了市场对欧洲央行将在九月降息的预期。主要指数如富时100指数和CAC 40指数也分别上涨了0.10%和0.79%，因为投资者对通胀压力的缓解表示欢迎。
- 亚太市场在美国积极数据的推动下反弹：亚洲市场经历了显著上涨，香港恒生指数上涨1.44%，日本日经225指数上涨0.74%至38,647.75点，为自7月末以来的最高点。东京的更高通胀数据和零售销售激增，加上美国经济数据缓和了对衰退的担忧，推动了整个地区的积极反应。澳大利亚的S&P/ASX 200指数也上涨了0.58%，接近其历史最高点，反映出区域性的广泛强势。
- 油价在供应担忧中下跌：投资者预期从十月开始OPEC+增加供应，导致油价下跌。美国西德克萨斯中质原油期货下跌3.11%，至每桶73.55美元，布伦特原油期货下跌1.43%，至每桶78.80美元。石油组织增加产量的前景，加上对美国降息的不确定性，对能源市场造成了压力，导致布伦特原油本月价格下跌了2.4%。
- 美联储青睐的通胀指标符合预期：个人消费支出（PCE）价格指数，美联储青睐的通胀衡量标准，7月份上涨0.2%，同比上涨2.5%，与经济学家的预期一致。剔除食品和能源成本的核心PCE指数也较上月增长0.2%，支持稳定的通胀前景，这可能会影响美联储即将出台的政策决定。
- 通胀数据发布后，国债收益率上升：美国国债收益率上升，投资者消化了最新的通胀数据，10年期国债收益率上升近6个基点至3.909%，2年期国债收益率上升近4个基点至3.919%。收益率的上升反映了在持续的经济评估中市场对美联储未来利率决策的预期。
外汇今日重点:
- 黄金在约2500美元，随着国债收益率上升：黄金价格周五暴跌超过0.70%，连续第二天收于2503美元，报2497美元。下跌的原因是美国国债收益率走强，10年期国债收益率在美国核心个人消费支出（PCE）物价指数发布后上升了4.5个基点，达到3.909%。如果XAU/USD跌破2500美元，下一个关注的支撑位是8月22日的低点2470美元。如跌破该价位，可能会进一步下跌至50日简单移动平均线（SMA）2431美元。在上涨方面，如果黄金能维持在2500美元以上，阻力位可能在2550美元，如果看涨势头恢复，可能会进一步上涨至2600美元。
- 欧元/美元下跌，市场等待美联储决议：周五，欧元/美元对延续了下跌趋势，跌至1.1045，因为交易员对混合经济信号做出了反应。尽管欧元区8月通胀率降至三年低点的2.2%，但这一数据未能为欧元提供支撑，欧元继续受到强势美元的压力。该货币对已经连续三天下降，接近50日指数移动平均线（EMA）1.0950。尽管欧元/美元仍然高于200日指数移动平均线1.0855，但上升动能的丧失表明，如果市场情绪不改善，可能会出现进一步的下跌。
- 英镑/美元持续承压：周五英镑/美元汇率未能获得上行动能，围绕1.3130交易，因为最新的通胀数据公布后美元保持坚挺。尽管尝试突破1.3200，但英镑仍处于负值区域，未能实现显著反弹。该货币对的短期前景依然承压，关键支撑位在1.3000的心理关口。然而，从长期技术结构来看，英镑/美元仍保持在接近1.3000的20周指数移动平均线（EMA）上方，这表明如果市场条件改善，可能会有反弹的潜力。上行方面，阻力位在1.3500和2022年2月的高点1.3640，如果看涨动能增强可能会达到这些水平。
- 澳元/美元因美元走强而下跌：周五，澳元/美元下跌0.53%，至0.6762，因为7月个人消费支出（PCE）数据发布后，美元走强。尽管受到澳大利亚储备银行鹰派立场的支撑，但澳元仍无法抵挡广泛的美元涨势。相对强弱指数（RSI）目前为58，指向下方，表明卖压正在加大。移动平均线收敛/发散（MACD）显示平坦的绿色柱状图，暗示之前的看涨动能可能正在减弱。需关注的关键支撑位为0.6750和0.6730，而阻力位则在0.6800和0.6830。
- 美元/日元因收益率支撑美元而上涨：本周，美元/日元汇率首次突破146.00水平，周五收于146.17。10年期美国国债收益率上升，支撑了美元对日元的强势。尽管上涨，该货币对面临关键阻力位146.93和148.46。若未能突破这些水平，汇率可能回落至145.39，若看跌情绪再度出现，可能进一步跌向8月26日的低点143.44。
市场动态:
- 英特尔因战略业务审查而大涨：英特尔股票在公司与银行家合作，探讨解决其核心业务中的弱点的选项的消息传出后上涨了9.5%。这一进展引发了投资者对可能进行的战略举措的乐观情绪，有望提升英特尔的市场地位，并推动其股价上涨。
- Elastic NV 的股票因营收预期不佳而暴跌：由于公司财年第二季度的营收预测未能达到华尔街的预期，Elastic NV 的股价暴跌了26.5%。这家人工智能搜索公司现在预计营收在3.53亿美元到3.55亿美元之间，低于3.61亿美元的预期。
- MongoDB 因收益和收入超预期大涨：在强劲的第二季度财报发布后，MongoDB 股价飙升超过 18%。该公司发布的每股收益为 70 美分（不包括某些项目），收入为 4.78 亿美元，显著超过分析师预期的每股 49 美分和 4.64 亿美元的收入。MongoDB 还提供了乐观的第三季度收入预测，预计在 4.93 亿美元到 4.97 亿美元之间，远高于分析师估计的 4.79 亿美元。
- Marvell Technology预期强劲，股价上涨：在公司发布乐观的第三季度预测后，Marvell Technology的股票上涨了超过9%。Marvell预计调整后的每股收益为40美分，收入为14.5亿美元，超出了市场预期的每股收益38美分和14亿美元的收入。这一积极的前景提高了投资者对公司增长前景的信心。
- 随着监管监督的结束，阿里巴巴股价上涨：在中国市场监管机构宣布完成为期三年的监督过程后，阿里巴巴在美国交易的股票上涨了近3%。这是阿里巴巴的一个重要里程碑，该公司在2021年因反垄断调查被监管机构罚款。监管审查的结束减轻了一些公司面临的压力，促成了积极的市场反应。
- 戴尔因盈利超预期和强劲指引而上涨：戴尔公司报告第二季度盈利和收入超出预期后，其股价上涨超过4%。戴尔的积极表现得到了当前季度指引的支持，该指引符合市场预期，进一步提振了投资者情绪。
随着八月的展开，全球市场表现出韧性，道琼斯、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数等主要指数收盘走高，反映出尽管本月波动，但乐观情绪得以重燃。科技和医疗保健行业的强劲表现，加上美国和欧元区通胀数据的缓和，为投资者信心提供了坚实基础。尽管美元对其他货币走强，且由于供应问题油价下跌，市场参与者仍需在一个充满复杂性的环境中穿行，这个环境由经济数据和央行政策所标志。随着九月的临近，所有目光都将集中在美联储和欧洲央行身上，寻找有关利率和经济支持的进一步线索，为这个动态市场环境的下一阶段奠定基础。
