周一，美国市场面临新一轮的抛售压力，随着油价上涨和国债收益率走高，投资者之间的担忧再次升温。道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数全部收盘走低，反映出由中东地缘政治紧张局势推动的能源成本上涨和借贷成本增加的影响。尽管上周积极的就业报告带来了一些乐观情绪，但市场参与者却重新变得谨慎，因为他们开始关注即将发布的重要经济数据和美联储即将举行的政策讨论，这可能进一步影响市场走向。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌近400点：道琼斯工业平均指数急剧下跌398.51点，跌幅为0.94%，收于41,954.24点。这一下跌反映了投资者对不断上涨的油价和更高的国债收益率的担忧，导致市场环境变得谨慎。这一下滑抵消了前一周所见的小幅上涨，市场情绪在经济不确定性加剧之际转向了谨慎。
  • 标普500指数和纳斯达克指数也下滑：标普500指数下跌0.96%，收于5695.94点，而纳斯达克综合指数下跌1.18%，收于17923.90点。作为科技股占比较大的纳斯达克遭受了压力，因为对于升息和能源成本上升的担忧使高成长股承受压力。这些指数的下跌凸显了更广泛的市场撤退，投资者正在调整他们的仓位，以应对升息成本上升可能带来的可能影响。
  • 十年期国债收益率超过4%：十年期国债收益率上涨超过4个基点，达到4.02%，这是自8月以来首次突破4%的门槛。这种增长表明人们对通胀的担忧加剧，以及对长期较高利率的可能性。上升的收益率会影响从抵押贷款到企业借贷的各个方面，进一步给股票市场带来压力，尤其是那些对利率波动敏感的市场。
  • 尽管数据出现波动，欧洲市场仍呈上涨趋势：周一，欧洲股市表现温和，整体欧洲斯托克斯600指数上涨了0.17%。法国的CAC 40指数逆转了之前的下跌趋势，收盘上涨了0.5%，报7,576点，受到家居用品股票强势支撑，上涨了0.97%。英国的富时100指数涨了22.99点，涨幅为0.28%，报8,303.62。然而，德国的DAX指数表现不如其他欧洲同行，下跌了0.14%，报19,094，因8月德国工厂订单下降了5.8%，比预期的2.0%下降更为明显，创下自1月以来的最大跌幅。这种表现反映了上周华尔街之后的积极势头与对欧元区经济挑战持续担忧的混合因素。
  • 亚太市场领涨：亚太地区各市场以积极的表现迎来了新一周，日本市场的强劲表现引领了整个市场。日经225指数上涨了1.8%，报收于39,332.74点，主要受到金融和消费周期股的涨势支撑。主要贡献者包括三菱日联金融集团和尼康，随着投资者情绪在地区央行会议前变得乐观。在韩国，韩国综合指数上涨了1.58%，报收于2,610.38点，扭转了早期的损失，而韩国创业板指数上涨了1.56%，报收于781.01点。香港恒生指数上涨了1.32%，短暂突破了自2022年2月以来首次突破了23,000点关口，投资者对于地区增长前景持续乐观，尽管地缘政治背景复杂。与此同时，澳大利亚锂股迎来了强劲的涨势，Liontown Resources上涨了18.92%，而Mineral Resources上涨了4.61%，主要受力於力拓对Arcadium锂公司的收购兴趣。
  • 油价激增超过3%：美国原油价格显著上涨超过3%，西得克萨斯中质原油（WTI）11月合约收于每桶77.32美元，上涨2.94美元，涨幅3.95%。同样地，布伦特原油12月合约收于每桶81.07美元，上涨3.02美元，涨幅3.87%。这次油价激增受到中东地区持续的地缘政治紧张局势的推动，尤其是市场在等待以色列对伊朗采取的潜在行动。上涨的能源价格增加了通货膨胀压力，加剧了市场的不确定性。

外汇今日重点:

  • EUR/USD 下滑，测试关键移动平均线：欧元/美元汇率围绕1.0968附近交易，下跌至其1.0983的日间高点。该货币对难以保持在其50期简单移动平均线（SMA）1.1108以上，显示出多头动能受挫。尽管如此，价格仍高于200期SMA的1.1109，为关键支撑水平。即时阻力位于1.1108，后续障碍位于1.1150和1.1200。如果该货币对未能保持在200期SMA上方，空头可能会将支撑点设定在1.0900，进一步下行至1.0850。
  • 英镑/美元从高点回落，关注支撑水平：英镑/美元交易在1.3080左右，此前在交易中曾一度触及1.3099的高点。该货币对出现了一些利润回吐，但仍保持在其200周期SMA（移动平均线）以上，目前位于1.3200，这是一个关键支撑位。阻力位于1.32652（100周期SMA），进一步的阻力水平在1.3300和1.3350处。如果突破这些水平，可能重新建立上升趋势。如果该货币对跌破200周期SMA，可能会向1.3050水平前进，额外支撑位在1.3000水平处。
  • USD/CHF试图恢复，阻力在上方：USD/CHF在0.8542左右交投，在此之前曾上涨至0.8545的高点。该货币对显示出恢复迹象，保持在0.8479的200周期SMA之上，该处为关键支撑水平。阻力位于0.8491（50周期SMA），其后是0.8550和0.8600。成功突破这些水平可能预示着更持续的恢复趋势。如果汇价跌回至0.8479以下，熊市可能瞄准进一步下跌至0.8400。
  • AUD/USD在阻力下挣扎，多头关注关键支撑：AUD/USD在0.6751附近交投，略低于在0.6766的一日高点。卖压使得汇价维持在0.6865的50周期SMA下方，限制了近期的涨势。不过，它仍保持在0.6781的200周期SMA上方，提供了关键支撑。即时支撑位于0.6700，如果熊市动能持续，则进一步下行可能达到0.6650。在上行方面，突破0.68654可能打开通往0.6900和0.6950的空间。
  • 黄金价格因美元走强而出现下跌，目前约为$2,643.71，此前曾在当天早些时候达到$2,648.11的高点。盈利回吐导致价格下跌，但黄金仍保持在50周期简单移动平均线（SMA）的$2,654.66上方，该线充当关键支撑线。若突破$2,654.66的阻力位，黄金可能瞄准更高水平，接近$2,670和$2,700。在下行方面，如果黄金跌破50周期SMA，预计支撑位将出现在$2,627.47（100周期SMA）上，且可能进一步回撤至$2,568.21附近的200周期SMA。

市场动态:

  • 随着飓风米尔顿加强为一级五飓风，吉纳拉克控股的股价也在周一上涨了8.5%。这提升了对发电机的需求。随着佛罗里达准备进行可能的疏散，投资者在押注吉纳拉克产品销量将提升，使其股票成为风暴影响中的关键受益者。
  • 亚马逊因富国银行下调评级而下跌：富国银行将亚马逊的股票评级从“增持”降至“持平”，并削减了其价格目标，导致亚马逊股价下跌了3%。这一下调反映出对亚马逊核心电商业务增长放缓以及沃尔玛不断增加市场份额的竞争感到担忧。
  • 辉瑞股价受到激进投资者兴趣的提振：据报道，激进投资者Starboard Value收购了这家制药巨头近10亿美元的股份后，辉瑞股价上涨了2.2%。这一消息引发了人们对辉瑞进行战略转变的猜测，推动了投资者的乐观情绪，也助涨了股价。
  • 科蒂股价上涨，因其股票被杰富瑞评级升级至”买入”，而不再是”持有”。这一升级是基于公司在香水领域持续增长和吸引人的估值，导致投资者兴趣增加。
  • 里约铁矿公司对宇宙锂业发起收购意向，宇宙锂业股价飙升超过35%。该公司宣布接到里约铁矿公司的潜在收购意向后，市场乐观情绪提升，使其成为锂行业中的主要收益者之一。
  • 由于瑞银和贝恩斯均对 Hershey 的评级下调至“中性”和“市场表现”，该公司的股票下跌了2.3%。分析师们提到由于可可价格上涨以及 GLP-1 类药物对美国巧克力消费的影响，导致毛利率受到挤压，这些因素成为拖累该股票的原因。
  • 美国KB Home股票下跌：富国银行将这家房屋建造公司的评级从“持平”下调至“表现不佳”，导致KB Home的股价下跌了2.2%。 该银行对公司在房地产市场下一个阶段中跟上竞争对手的能力表示担忧，这导致了对该股票的抛售。
  • 苹果股价下跌，iPhone 需求担忧：杰弗里斯将苹果股票评级从“买入”下调至“持有”，导致苹果股价下滑了2.3％，原因是iPhone 16和iPhone 17的初始需求低于预期。该公司还对苹果的近期人工智能能力表示怀疑，暗示可能需要再两三年时间才能达到商业准备，从而降低了投资者的期望。
  • 思科在被下调至中性后下跌：思科股票在摩根大通将其评级从”超重”下调至”中性”后下跌了4.7%。此次下调反映了每股收益增长的上行潜力有限，这促使投资者调整了对未来业绩的期望，导致股价下跌。

随着新一周的开始，市场情绪在油价上涨和国债收益率反弹的背景下依然脆弱，这给股市带来了新一轮压力。道琼斯指数近400点的下跌突显出投资者之间的谨慎，尤其是在地缘政治紧张局势和经济不确定性影响着前景的情况下。虽然能源行业得到了油价飙升的支撑，但大多数其他行业却苦苦挣扎，反映了更广泛的市场担忧。随着关键的经济数据发布和季报季的开始，包括达美航空和摩根大通的业绩，投资者正在预料潜在的波动性，并进一步了解美联储政策走向。