周一在华尔街的交易日中，主要股指表现参差不齐，投资者在本周晚些时候关键经济数据发布前难以找到明确的方向。标普500指数保持平稳，而纳斯达克综合指数在英伟达股票上涨4%的推动下有所增加。然而，道琼斯工业平均指数下跌了140点，反映出市场情绪谨慎。随着交易员等待即将发布的消费者价格指数（CPI）报告，该报告预计将提供关于美国经济健康状况的重要见解，全球市场同样表现不一。欧洲股市收盘时微幅波动，而亚太市场在经历了一周的波动后显示出复苏迹象。目前，所有目光都集中在即将公布的通胀数据上，该数据可能会为未来几天的市场走势定下基调。

重点摘要:

  • 标普500指数波动不定最终收平：周一交易结束时，标普500指数基本持平，以5,344.39点收盘，微涨0.23点。全天内，该指数在小幅上涨和下跌之间波动，反映出投资者在准备迎接本周晚些时候发布的关键经济数据时的谨慎情绪。这样的不确定性凸显了市场对即将发布报告的敏感性。
  • 纳斯达克指数因科技股走强而上涨：纳斯达克综合指数上涨0.21%，收于16,780.61点。此次上涨突显了科技板块的持续强势，在整体市场不确定性中仍是投资者关注的焦点。纳斯达克的表现表明了对科技股比重较大的该指数的持续信心。
  • 道琼斯指数在投资者谨慎情绪中回落：道琼斯工业平均指数下跌了140点，跌幅为0.36%，收于39,357.01点。这一回调反映了投资者在等待消费者价格指数报告时的谨慎态度。尽管其他主要指数表现坚挺，但道指的下跌表明市场情绪存在分歧，一些行业面临的压力比其他行业更大。
  • 欧洲市场表现不一，聚焦 BT 集团收购：欧洲股市周一收盘表现不一，泛欧 Stoxx 600 指数持平，而 FTSE 100 指数上涨 42.15 点，涨幅为 0.52%。FTSE 100 指数的轻微涨幅与整个欧洲市场的犹豫形成对比，反映出投资者在本周晚些时候美国和英国的通胀数据公布前的不确定性。值得注意的是，在 Bharti Enterprises 的国际投资部门宣布计划以约 32 亿英镑价格收购 BT 集团 24.5% 的股份后，BT 集团的股价上涨了 8.43%。此举引发了对电信行业的极大兴趣，导致欧洲市场整体表现不一。
  • 亚太市场在波动中表现出韧性：在亚太地区，尽管经历了一个动荡的星期，但股市普遍上升，韩国的Kospi指数上涨1.15%，收于2618.30点，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.46%，收于7813.7点。这些涨幅表明在上周抛售之后市场正在恢复，尽管中国大陆的CSI 300指数下跌了0.17%，报3325.86点，这表示并非所有市场都已完全脱离困境。同时，日本市场因假期休市。
  • 美国国债收益率下降，通胀数据即将发布：周一，美国国债收益率下降，10年期国债收益率下降了3.7个基点至3.905%，2年期国债收益率下降了3.8个基点至4.015%。收益率的下降反映了投资者对即将发布的通胀数据的预期，这可能会显著影响美联储的政策。收益率的变化表明市场参与者为规避即将发布的经济报告可能引发的波动性而寻求安全资产。
  • 三年期通胀预期创历史新低：最新的纽约联邦储备银行调查显示，三年期通胀预期创下历史新低，7月份降至2.3%，比6月份下降了0.6个百分点。这是自2013年6月调查开始以来的最低水平。虽然短期通胀预期仍高达3%，但三年期预期的大幅下降表明消费者对长期通胀将会缓和的信心越来越强。这一变化发生在一个关键时刻，联邦储备银行正在密切监测通胀预期，以便考虑未来的利率调整。
  • 七月预算赤字飙升：美国联邦预算赤字在七月激增，年度赤字超过1.5万亿美元，月度赤字增加了2437亿美元。这一增加主要是由于医疗保险费用的显著上升，当月费用飙升至920亿美元，以及较高的净利息支付，总计810亿美元。扩大的赤字突显了美国政府面临的日益严重的财政挑战，特别是在处理高利率和增加的福利项目支出时。不断增长的赤字也促使联邦债务达到惊人的35.1万亿美元。

外汇今日重点:

  • EUR/USD上涨因美国数据预期：EUR/USD货币对周一上涨0.14%，在1.0930收盘，盘中最高达到1.0940。目前，该货币对受1.1008阻力位的限制，而支撑位在200天SMA的1.0834。如果卖压增加，可能会跌向1.0777。
  • 英镑稳定在窄幅区间：GBP/USD基本保持不变，以1.2770附近结束当天。在1.2800-1.2810处有强阻力，这里是重要技术水平的汇合点。如果该货币对跌破1.2750，可能会测试1.2700和1.2660的支撑位。
  • 日元在短暂反弹后走软：美元/日元触及六天高点148.22后回落，收于147.79以下。该货币对在148.00面临显著阻力，关键支撑位在146.27。进一步下跌可能瞄准145.44水平，而突破148.00则将目标设置在200日均线的151.46。
  • 加元坚挺，美元/加元挣扎：美元/加元在50天指数移动平均线1.3740处遇阻，略有回落，但仍受200天指数移动平均线1.3625的支撑。该货币对未能突破更高的水平，表明如果加元走强，可能会回撤至1.3550。
  • 黄金接近历史高点：周一黄金价格飙升超过1.5%，收于2470美元，接近历史最高点2483美元。黄金在2450美元找到支撑，看涨势头暗示可能测试心理关口2500美元。在下跌方面，关键支撑位在2400美元，如果涨势失去动能的话。

市场动态:

  • 捷蓝航空因债务问题暴跌：捷蓝航空宣布计划出售4亿美元的五年期可转换高级债券后，其股价暴跌超过20%。市场对增加的债务负担反应消极，评级机构标普全球、穆迪和惠誉下调了公司前景评级，理由是担心其财务稳定性。
  • 夏威夷电力第二季度巨亏导致股价大跌：夏威夷电力工业公司在宣布第二季度净亏损13亿美元后，其股价暴跌超过14%，每股亏损达11.74美元。与去年同期报告的净收入5510万美元形成鲜明对比，加上与毛伊岛风暴和野火相关的17亿美元和解金的不确定性，已经显著动摇了投资者的信心。
  • KeyCorp因Scotiabank投资大涨：周一KeyCorp股价飙升9%，成为标普500指数当日表现最佳的公司，此前加拿大丰业银行宣布计划收购该地区银行14.9%的股份。该交易的估值约为28亿美元，将为KeyCorp注入大量资金，提振投资者情绪，推动股价上涨。
  • Monday.com在强劲的第二季度财报推动下创下新高：以色列软件公司Monday.com的股价在发布好于预期的第二季度财报后上涨超过14%，创下52周新高。公司每股收益为94美分，显著超过分析师预期的56美分，收入达到2.361亿美元，超出预期的2.29亿美元。
  • Marathon Digital 因债务发行暴跌：在加密货币挖矿公司宣布将发行2.5亿美元的七年期私募债券后，Marathon Digital Holdings 的股价下跌超过11%。市场对股权稀释和增加债务对公司资产负债表的潜在影响表示担忧。
  • 星巴克因激进投资者的兴趣而上涨：星巴克的股价在报告称激进投资者Starboard Value已收购了这家咖啡巨头的股份后上涨了超过2％。据《华尔街日报》报道，Starboard Value在杰夫·史密斯的带领下，正推动战略变革以提升股价，这重新引发了投资者对该公司的兴趣。
  • 高通公司股价因评级下调而下跌：高通公司股价下跌约1%，该芯片制造商的评级从“优于大盘”下调至“与大盘持平”。这一评级下调是由于担心苹果决定使用其内部调制解调器，这可能会减少高通公司来自其最大客户之一的收入。

随着一周的开始，华尔街及全球市场的表现喜忧参半，投资者情绪谨慎但充满希望。标准普尔500指数基本持平，而纳斯达克指数则在科技板块的推动下略有上升。市场的注意力完全集中在即将公布的美国通胀数据上，该数据可能会显著影响未来的市场走向。欧洲和亚太市场也反映出类似的情绪，尤其是在关键经济报告即将发布之际。从捷蓝航空的急剧下跌到KeyCorp的反弹，个股的显著波动凸显了多个因素的影响，从企业收益到地缘政治紧张局势。投资者现在正等待本周中期的经济报告，这些报告可能会巩固或挑战现有的市场趋势。