美国市场在本周收于积极区间，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数均创下新高。强劲的第三季度财报来自主要金融机构，激励了投资者的信心，同时，通胀担忧的缓解也增添了市场的乐观情绪。尽管科技巨头特斯拉在一次令人失望的事件后出现显著下跌，但更广泛的市场上涨帮助抵消了这一跌幅。欧洲市场亦在本周收高，尽管亚洲市场表现参差不齐，但仍增加了积极的势头。

重点摘要:

  • 道琼斯指数大涨400点创历史新高：道琼斯工业平均指数上涨409.74点，涨幅近1%，收于42,863.86点的新高。这一涨幅标志着道琼斯连续第五周上涨，本周上涨1.2%。此次上涨的推动力是银行业强劲的收益和对经济韧性的乐观情绪。
  • 标准普尔500指数首次突破5800点：标准普尔500指数周五上涨0.6%，收于5815.03点，这是该指数首次收盘突破5800点。这是该广泛指数的一个里程碑，连续五周上涨，本周 alone 增长了1.1%。强劲的企业财报和对通胀减少的担忧继续支撑该指数。
  • 纳斯达克指数持稳在接近历史高位：纳斯达克综合指数上涨了0.3%，收于18342.94点，距离其历史最高点不到2%。这个以科技股为主的指数本周上涨了1.1%，延续了最近的上涨趋势，因投资者对科技行业的增长保持乐观态度。
  • 欧洲市场在动荡的一周后收盘走高: 周五晚间欧洲市场反弹，全欧Stoxx 600指数收盘上涨0.53%，帮助其以适度涨幅结束了本周。德国DAX指数上涨141点，涨幅为0.73%，而法国CAC 40指数则上涨38点，涨幅为0.50%，反映了市场对欧洲经济韧性的信心回升。与此同时，尽管8月份英国GDP增长了0.2%，为几个月的停滞带来些许缓解，英国的FTSE 100指数本周仍下跌0.33%，收于8,253.65点。
  • 亚洲市场因经济担忧表现不一：亚太市场表现不一，投资者消化了关键经济数据，并持续关注中国经济放缓的担忧。中国大陆的沪深300指数周五下跌2.77%，收于3,887.17点，本周下跌3.25%，因为刺激措施带来的乐观情绪继续减弱。日本的日经225指数上涨0.57%，收于39,605.8点，由于金融和医疗保健板块的强劲表现，而东证指数下跌0.24%，收于2,706.2点。韩国的KOSPI指数略微下跌0.07%，收于2,596.91点，而澳大利亚的标普/ASX 200指数下跌0.1%，收于8,214.5点。
  • 油价在近期上涨后回落：周五油价小幅回落，西德克萨斯中质原油（WTI）收于每桶75.56美元，下跌0.38%；布伦特原油下跌0.45%，收于每桶79.04美元。尽管下跌，两个基准油价均连续第二周录得上涨，年初至今WTI上涨逾5%，布伦特上涨逾2%。
  • 生产者价格在九月份保持稳定，通胀压力有所缓解：美国生产者价格指数 (PPI) 持平，表明通胀正在降温。九月份 PPI 环比持平，同比上涨 1.8%，低于预期的环比增长 0.1%。剔除食品和能源，核心 PPI 增长了 0.2%，符合预期。这些数据以及最近的消费者价格指数 (CPI) 数据表明，通胀可能正在缓解，有助于缓解对美联储采取更激进货币政策的担忧。
  • 通胀数据发布后，国债收益率略有下降：周五，美国10年期国债收益率下降不到一个基点，至4.088%，此前一周的波动导致收益率短暂升至4.1%以上。2年期国债收益率下跌5个基点，至3.949%。温和的9月生产者价格指数（PPI）报告缓解了对通胀的担忧，市场继续关注经济数据，以了解美联储下一步行动的迹象。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在美国通胀数据公布后保持坚挺：欧元/美元对在周五保持稳定，收于1.0935，在测试1.0950附近的支撑位后。该货币对难以突破50周期简单移动平均线(SMA)1.0987的关键阻力位，该位置继续充当任何上行运动的天花板。目前的100周期和200周期SMA分别位于1.1069和1.1075，进一步加强了区间波动的前景。如果跌破1.0930，可能会打开进一步跌向1.0900水平的大门，而如果突破1.0986，则可能会测试1.1000及以上水平。
  • 英镑/美元在1.3060以上找到支撑：周五，英镑/美元对在1.3066左右交易，测试了1.3050水平的关键支撑位。50期简单移动平均线（SMA）在1.3126处继续充当阻力，限制了任何显著的上行走势。同时，价格在200期简单移动平均线（SMA）1.3197附近找到支撑，提供了一些短期稳定性。跌破1.3050可能会引发看跌走势，目标为1.2950，而若回升到50期SMA以上，可能会使该对重新测试1.3150水平。
  • 美元/瑞郎从低点反弹：在找到接近0.8546的支撑后，美元/瑞郎对显示出复苏迹象，交易于0.8572。100周期SMA在0.8506提供了坚实的基础，而价格仍高于50周期SMA在0.8543，表明短期看涨动能。然而，进一步的上涨将测试在0.8600的关键阻力位。突破0.8600可能会将该对推向0.8650，而跌破0.8540可能会引发进一步的下跌，向0.8500区域推进。
  • 美元/日元在区间内盘整：由于美国国债收益率维持在高位，美元/日元周五小幅上涨，收盘价为149.13，上涨0.37%。该货币对在148.00到149.50的区间内交易，因为交易者评估了最新的美国通胀数据并预期美联储的下一步行动。200周期和100周期的简单移动平均线（SMA）在151.20/21附近继续作为长期阻力位。突破149.50可能会将该货币对推向心理关口150.00，而跌破148.00可能预示着进一步下行风险的出现。
  • 黄金价格在疲软的通胀数据中攀升：周五黄金价格上涨，收于2,655.84美元，盘中最高达到2,659.55美元。这种贵金属受益于通胀担忧的缓解，因为美国生产者价格数据表明9月份价格稳定。黄金价格仍然高于其50周期SMA（简单移动平均线）的2,641.71美元，而100周期SMA为2,640.42美元，200周期SMA为2,583.00美元，提供了额外的支撑。若突破2,660美元，黄金价格可能会再次测试2,675美元，并有进一步上涨至2,700美元的潜力。下行方面，若跌破2,640美元，可能会测试2,600美元的水平。

市场动态:

  • 特斯拉因自动驾驶出租车项目引发失望而暴跌：在其自动驾驶出租车活动未能令投资者满意后，特斯拉股价暴跌8.8%。摩根士丹利的分析师指出，该活动缺乏有关特斯拉如何与优步（Uber）和Lyft等共享出行巨头竞争的详细信息。相比之下，Lyft的股价在活动后飙升了超过9%，而优步的股价则上涨了近11%。
  • 富国银行因强劲的收益而上涨：富国银行股价在该行报告好于预期的第三季度收益后上涨了5.6%。调整后的收益为每股1.52美元，超过了分析师每股1.28美元的预期。然而，收入略有不及，达到203.7亿美元，低于204.2亿美元的共识估计。
  • 摩根大通收益超预期：在美国最大的银行摩根大通公布的第三季度业绩超出利润和收入预期后，其股价上涨了4.4%。尽管利润同比下降了2%，但由于利息收入高于预期，该银行的收入增长了6%。
  • Symbotic因与沃尔玛达成新协议而飙升：在机器人技术公司宣布与沃尔玛墨西哥和中美洲（Walmex）达成协议，在两个地点部署仓库自动化系统后，Symbotic的股票上涨了8.8%，延续了上一交易日18%的涨幅。
  • Fastenal公司季度业绩强劲推动股价上涨：在公司第三季度收益超出预期后，Fastenal股价飙升近10%。公司报告每股收益52美分，营收19.1亿美元。分析师此前预计每股收益51美分，营收19亿美元。
  • Affirm股价因富国银行上调评级而上涨12%：富国银行将对Affirm的评级从中性上调至增持后，该公司的股价飙升了12%。这家投资公司指出，盈利能力的增长和Affirm与Apple Pay的合作是此次评级上调的主要原因。
  • 尽管伯克希尔公司出售， 美国银行股价仍上涨： 尽管沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司将其在美国银行的持股比例削减至10%以下，出售了超过950万股股票，美国银行的股价仍上涨了5%。根据美国证券交易委员会的文件显示，持股比例现为9.987%。
  • 贝莱德因强劲的收益而上涨：贝莱德股票在此资产管理公司公布第三季度优于预期的收益后上涨了3.4%。贝莱德每股收益为11.46美元，收入为52亿美元，超出了分析师预期的每股收益10.33美元和收入50.1亿美元。
  • 纽约梅隆银行尽管盈利超预期股价下跌：尽管报告了好于预期的季度业绩，纽约梅隆银行的股价下跌了0.4%。该银行公布的调整后每股收益为1.52美元，收入为46.5亿美元，超过了预期的每股收益1.42美元和收入45.4亿美元。

随着一周临近尾声，美国市场表现强劲，道琼斯指数飙升超过400点，创下历史新高，而标准普尔500指数首次突破5800点，主要银行如摩根大通和富国银行的强劲盈利推动了这一涨势。尽管特斯拉的自动驾驶出租车活动令人有些失望，但以科技股为主的纳斯达克指数仍然上涨，反映出广泛的市场反弹。在欧洲，市场也收高，而亚洲市场则表现参差不齐，中国的CSI 300指数大幅下跌。油价小幅回落，尽管WTI和布伦特原油都连续第二周上涨，而黄金价格攀升至2650美元以上，因为通胀数据显示出缓解迹象，尽管全球不确定因素依然存在，本周市场整体表现强劲。