9月的交易开局不利，美国股市大幅下跌，引发了对经济健康状况的重新担忧。道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数等主要指数急剧下挫，以科技股为主的纳斯达克综合指数跌幅更大。疲软的制造业数据增加了投资者的焦虑，尤其影响了科技和半导体股票。此外，油价暴跌，抹去了全年的所有涨幅，因为对过剩供应和需求减弱的担忧对市场造成了压制。这种下跌反映出市场波动性增加和谨慎情绪上升，投资者重新评估经济衰退的可能性并准备迎接艰难的一个月。

重点摘要:

  • 道琼斯指数和标普500指数9月开盘大幅下跌：道琼斯工业平均指数下跌626.15点，跌幅1.51%，收于40,936.93点。标普500指数也大幅下跌，下跌2.12%，收于5,528.93点。这两个指数均录得自8月5日全球抛售以来最差表现，突显出投资者对经济前景的担忧。
  • 纳斯达克综合指数遭遇重大损失：纳斯达克综合指数下跌 3.26%，收于 17,136.30 点，创下自 8 月初以来的最大单日跌幅。半导体股票领跌，英伟达下跌超过 9%，而 VanEck 半导体 ETF（SMH）下跌超过 7%。由于对经济放缓和供应链中断的担忧重新浮现，该行业的疲软显著拖累了以科技股为主的指数。
  • 疲软的制造业数据助长衰退担忧：新的经济数据显示美国经济出现疲软迹象，导致市场下跌。供应管理协会 (Institute for Supply Management) 的制造业指数降至47.2%，低于表明扩张的50%阈值，而标普全球 (S&P Global) 的制造业采购经理人指数（PMI）降至47.9。这些数据表明制造业活动萎缩，加剧了对潜在经济衰退的担忧。
  • 欧洲市场在谨慎情绪中延续跌势：受投资者情绪转向谨慎影响，欧洲股市继续下滑。泛欧斯托克600指数下跌1%，其中主要指数如富时100指数和CAC 40指数分别下跌0.78%和0.96%。矿业股领跌，跌幅为3.28%，科技股也下跌2.23%。然而，食品和饮料板块略有上涨，涨幅为0.09%。主要下跌者包括安赛乐米塔尔（-5.16%）和意法半导体（-4.60%）。在赢得一项重要合同后，耐克森股价上涨4.5%。
  • 亚太市场多数下跌：亚太地区表现不一，大多数市场收盘走低。韩国Kospi指数下跌0.61%至2664.63点，Kosdaq指数下跌1.15%至760.37点，这是由于通胀数据达到42个月低点。日本日经225指数小幅下跌至38686.3点，而更广泛的东证指数上涨0.64%至2733.27点。澳大利亚标准普尔/澳证200指数下跌0.08%至8103.2点，反映出整个地区的谨慎情绪。相反，中国大陆的沪深300指数上涨0.26%至3273.49点，从七个月低点反弹。
  • 随着增长担忧加剧，国债收益率下降：美国国债收益率下降，因为投资者在权衡经济增长放缓对未来利率的影响。10年期国债收益率下降了近7个基点至3.844%，而2年期国债收益率下降了5个基点至3.877%。这些下降反映了投资者在面对疲软的经济数据和进一步经济放缓潜在风险时的谨慎态度。
  • 油价暴跌，供应问题和疲弱需求拖累市场：美国原油期货大幅下跌超4%，10月交割的西德克萨斯中质原油期货收于每桶 70.31 美元，下跌 3.23 美元。布伦特原油也显著下跌，收于每桶 73.75 美元，下跌 3.77 美元。这些下跌抹去了全年的所有涨幅，主要是由于对供应过剩、需求下降和技术面看跌信号的担忧所致。来自中国和美国这两个最大原油消费国的疲弱制造业数据进一步加大了油价的压力。

外汇今日重点:

  • 由于美国数据疲软推动美元走强，黄金价格下跌：黄金价格小幅下跌，收于每盎司2,491美元，下跌0.29%。美国疲软的制造业数据加剧了对经济增长的担忧，提升了对作为避险货币的美元的需求，从而给黄金施加了压力。尽管出现下跌，黄金仍然高于关键支撑水平2,470美元，下行空间受到8月22日低点的限制。如果黄金跌破这一支撑，下一个目标将是8月15日低点与50日简单移动平均线（SMA）的交汇点，位于2,427美元至2,431美元区间。在上行方面，阻力位于2,500美元关口，突破这一水平可能会打开通往历史高点和2,550美元阻力位的道路。
  • 欧元/美元因美国制造业数据疲软而略有下跌：由于美国制造业数据令人失望，美元走强，欧元/美元小幅下跌至1.1040区域。该货币对在1.1030水平附近找到了支撑。展望未来，关键支撑位于55日简单移动平均线（SMA）的1.0903，而阻力位在1.1114，如果看涨势头加强，可能升至1.1201。
  • 随着美元走强，英镑兑美元接近关键支撑位：英镑兑美元持续承压，接近关键的1.3100水平，因为在美国制造业数据疲软的背景下，美元走强。该货币对跌破1.3130水平，凸显出看跌趋势，并增加了进一步下跌的风险。目前的即时支撑位在1.3100，这是一个心理障碍，下一个目标是1.3040的100期简单移动平均线（SMA）。跌破这些水平可能会导致测试1.3000的可能性。若英镑兑美元能够重回1.3130水平，它可能会尝试恢复至1.3170和1.3200的阻力位。
  • 澳元/美元跌至一周多来的低点，市场情绪转向避险：澳元今日走弱，澳元/美元跌至0.6710，创下逾一周来的最低水平，因市场上弥漫着风险厌恶情绪。该货币对跌破了关键移动平均线，包括200小时均线0.6772，显示出强劲的卖压。此次下跌是由于对全球增长和商品需求的担忧，尤其影响像澳元这样对全球经济情况敏感的货币。需关注的关键支撑位为0.6704和0.6690，而如果市场情绪改善，阻力位可能出现在0.6739和0.6774附近。
  • 美元/日元下跌，市场重新评估日本央行前景：美元/日元下跌超过0.80%，报145.68，反映出市场对日本央行（BoJ）货币政策立场潜在变化的重新猜测。日本央行官员最近发出的鹰派信号导致投资者重新评估，推动日元兑美元走高。该货币对形成了“看跌吞噬”的图表模式，表明有进一步下行风险。初步支撑位在145.33，若跌破该水平，可能目标将指向145.00和143.45。要实现反转，美元/日元需要回升至148.45以上，并瞄准150.00水平。

市场动态:

  • Vaxcyte在疫苗试验结果公布后股价飙升：在公司报告其疫苗候选产品的第一/二期研究取得积极成果后，Vaxcyte的股价飙升超过36%。股价创下历史新高，Leerink Partners的分析师赞扬这些结果“令人惊叹”，并指出该疫苗有潜力成为预防50岁及以上成年人侵袭性肺炎球菌病的“颠覆性产品”。
  • 波音公司下跌：波音公司的股票暴跌超过7%，此前富国银行将其评级从“持平”下调至“减持”。该银行指出对波音公司每股自由现金流量在2027年见顶的担忧。这是波音公司自2022年10月26日以来单日最大跌幅，反映了投资者对该飞机制造商长期财务前景的担忧。
  • Cleanspark因月度采矿更新急剧下跌：加密货币采矿公司Cleanspark的股票在其8月采矿更新显示比特币产量减少至478个后暴跌超过15％，而7月为494个，去年8月为659个。产量的下降加剧了投资者对公司运营效率的担忧。
  • 半导体股因市场情绪疲弱而下跌：半导体股大幅下跌，KLA和英伟达均下跌约9.5%。美光科技和超微半导体（AMD）均下跌约8%，而台积电和博通的跌幅均超过6%。
  • 超级微计算机公司略有反弹：超级微计算机公司的股价在首席执行官梁见泽发布给客户和合作伙伴的信函后上涨了约1%。梁见泽在信中为公司辩护，反驳了最近Hindenburg Research报告中的指控。梁见泽称该报告“具有误导性”，并向利益相关者保证，推迟提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件不会对公司的第四季度或2024财年的财务结果产生重大影响。
  • 美国钢铁公司股价因政治反对而下跌：在副总统卡马拉·哈里斯在劳动节集会上反对将美国钢铁公司出售给日本的新日铁后，美国钢铁公司的股价下跌了约6%。她的讲话强调了保持强大的美国钢铁公司的重要性，引发了对可能的监管障碍和交易前景的担忧。

随着九月的开始，道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数的急剧下跌反映出市场正与对经济放缓和疲弱的制造业数据的新一轮恐惧作斗争。投资者特别担心科技板块，该板块遭受了重大损失，尤其是半导体股票。欧洲和亚太市场的下跌突显了全球担忧，大多数指数处于负值区域，对经济指标和通胀趋势持谨慎态度。尽管美国国债收益率因投资者准备迎接经济增长放缓而下跌，但油价也大幅下挫，抹去了今年的涨幅。随着市场在这个动荡的开局中航行，所有人都在关注即将发布的经济数据，包括八月的就业报告，这可能会为本月剩余时间定下基调。