美国市场在本周末以低迷的基调收盘，标准普尔500指数和纳斯达克指数均大幅下跌。此次抛售是由8月就业数据疲软引发的，这引起了对美国经济实力的担忧，导致投资者从风险较高的资产中撤出。尽管人们希望本月晚些时候美联储会降息，但对劳动力市场健康状况和更广泛的经济状况的不确定性给市场情绪蒙上了阴影。尤其是科技和半导体行业，损失显著，反映出投资者在本周临近结束时的高度谨慎。

重点摘要:

  • 标准普尔500指数录得自2023年3月以来最大周跌幅：标准普尔500指数周五暴跌1.73%，收于5408.42点，周跌幅达4.3%，创下自2023年3月以来的最差表现。对8月份疲弱就业数据和整体经济不确定性的担忧加剧了这一大幅下跌。
  • 纳斯达克指数周跌：纳斯达克综合指数周五暴跌2.55%，收于16,690.83点。本周该指数累计下跌5.8%，创下自2022年以来最差的一周，因为增长担忧导致各个板块普遍抛售。
  • 道琼斯指数下跌逾400点：周五，道琼斯工业平均指数下跌410.34点，跌幅为1.01%，收于40,345.41点。本周该指数累计下跌2.9%，反映出投资者对经济增长放缓和美联储可能采取的应对措施的担忧。
  • 八月就业数据低于预期：八月非农就业人数仅增加了142,000，远低于预期的161,000。然而，失业率略微下降至4.2%，符合预测，给美国劳动力市场的强劲程度留下了混合信号。
  • 欧洲市场因美国数据疲软而苦苦挣扎：泛欧斯托克600指数周五下跌1.15%，所有主要交易市场均告下跌，创下自八月初以来的最大单周跌幅2.5%。德国DAX指数下跌1.5%至18,302点，受7月工业生产下降2.4%拖累，尤其是汽车行业大幅下降8.1%。富时100指数本周下跌2.33%，收于8,181.47点，而法国CAC 40指数下跌1.2%，进一步反映了该地区经济放缓。
  • 周五，由于日本疲弱的数据和香港停市，亚洲市场涨跌不一：日本的日经225指数下跌0.72%，报36,319.47点，这是连续第四天下跌。日本7月的家庭支出数据仅增长0.1%，远低于预期的1.2%，引发了对国内经济动能的担忧。在韩国，Kospi指数下跌1.21%，至2,544.28点，连续四天下跌。同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数则逆势上涨0.39%，报8,013点。中国大陆的CSI 300指数下跌0.81%，创下了七个月来的新低。由于台风，香港的市场继续关闭。
  • 油价暴跌创2023年10月以来最差一周：美国原油价格周五下跌2.1%，收于每桶67.67美元。布伦特原油收报每桶71.06美元，下跌2.2%。两个基准油价均录得近一年以来的最大单周跌幅，美国原油下跌8%，布伦特原油下跌9.8%。OPEC+推迟了原计划每天增加18万桶的产量至12月，未能安抚市场，进一步加剧了对供需失衡的担忧。
  • 随着经济担忧加剧，国债收益率下降：美国国债收益率下降，因投资者消化了弱于预期的就业数据，引发了对经济放缓的担忧。10年期国债收益率下降1个基点至3.723%，而2年期国债收益率下降9个基点至3.665%，反映出市场对美联储可能在即将召开的政策会议上大幅降息的预期不断增加。

外汇今日重点:

  • 尽管美国劳动力市场信号混杂，欧元/美元保持稳定：周五，欧元/美元对交易价格约为1.1100，因为投资者消化了令人失望的美国劳动力市场数据。8月份非农就业人数低于预期，只有142,000人，但失业率下降至4.2%，符合预测。由于外界越来越猜测美联储可能在即将召开的会议上实施大幅降息，因此欧元/美元对保持稳定。即刻上行阻力位见于1.1160，然后是1.1200关口。下行方面，支撑位位于1.1040和关键心理水平1.1000。
  • 随着美元站稳脚跟，英镑/美元回落：周五，英镑/美元对在短暂飙升至1.3240后，回落至1.3130区域。此前，美国非农就业报告发布后，较弱的美国就业数据最初提振了英镑，但随后市场情绪的变化帮助美元重新获得了一些地盘。相对强弱指标（RSI）跌至60以下，表明此前的看涨动能已经减弱。该货币对的关键支撑位于1.3110和1.3100，而即期阻力位于1.3200，接着是1.3260。
  • 随着全球情绪恶化，纽元/日元持续下跌：由于疲软的美国就业数据引发了对全球经济增长的担忧，纽元/日元对周五继续下行，大幅下跌至87.85。技术指标显示仍有进一步下跌的可能，支撑位在87.50和87.00。阻力位在88.00和88.50，但整体看跌趋势保持不变，汇价难以获得上升动能。
  • 金价下跌，市场静待美联储决议：周五，金价跌破关键的2,500美元水平，收于2,493美元，之前在当日交易中曾触及2,529美元的高点。随着投资者在较弱的美国经济数据和美联储降息的可能性之间进行权衡，这种贵金属价格回落。关键支撑位于2,470美元，进一步下跌可能会指向2,435美元。上行方面，阻力位仍在2,531美元，突破该水平可能会进一步上探2,550美元。
  • 随着市场情绪趋于避险，白银价格下跌：白银价格在周五大幅下跌，跌幅超过3%，收于27.89美元，盘中最高曾达到29.11美元。全球市场的避险情绪加上美元走强给金属带来压力。目前的即时支撑位在27.18美元，若进一步下跌，价格可能会跌至27.00美元。阻力位在29.00美元，若买盘兴趣回升，下一个关键水平位于30.00美元。

市场动态:

  • 美国摩根大通升级评级：中概股电动车制造商蔚来上涨3.5%。摩根大通将蔚来股票评级从中性上调至超配。该公司提到，蔚来在经历了一年艰难时期后，可能会迎来复苏行情，从而导致了对该股票的强劲购买兴趣。
  • 超微计算机因降级而下跌：在摩根大通将人工智能服务器生产商的评级从增持下调至中性后，超微计算机的股票下跌了超过6%。由于该公司推迟了年度 10-K 报告的提交时间，从而引发了对其合规性的担忧，摩根大通还将其目标价从450美元下调至500美元，这进一步打击了投资者的情绪。
  • DocuSign 在强劲的收益报告后股价上涨：在公司第二财季业绩好于预期后，DocuSign 股价上涨了约 4%。这家软件公司报告调整后的每股收益为 97 美分，营收为 7.36 亿美元，超过了分析师预期的每股 80 美分和 7.27 亿美元的营收。强劲的订阅增长推动了这一良好表现。
  • Guidewire Software在盈利超预期后大涨：在公司公布好于预期的财政第四季度盈利后，Guidewire Software的股价上涨了12.4%。Guidewire报告每股收益62美分，不包括某些项目，收入为2.915亿美元，超过了分析师预期的每股收益54美分和收入2.838亿美元。公司全年收入预测也超出了市场预期，推动了股价上涨。
  • 尽管报告的财年第二季度调整后收益和收入优于预期，UiPath 的股价在周五下跌了 6%，成为更广泛科技股抛售的一部分。公司的股票回购计划扩展未能在整个行业下滑中增强投资者信心。
  • Bowlero公司营收超预期后股价上涨6.6%：保龄球中心运营商Bowlero公司报告第四财季营收为2.839亿美元，超出分析师预期的2.734亿美元后，其股价上涨了6.6%。在当前对消费者相关股票不利的交易环境下，这一盈利超预期的数据为市场带来了积极影响。
  • 英特尔和Mobileye因战略问题下跌：英特尔股价下跌2.6%，而其自动驾驶子公司Mobileye的股价则大幅下跌8.5%。此前有报道称，英特尔正在权衡其在Mobileye份额的选项，这使得芯片制造商在自动驾驶领域的投资未来战略充满不确定性。
  • 半导体股票下跌，由博通领跌：博通股票在发布本季度平淡的指引后暴跌10%。其他半导体股票也紧随其后，英伟达和AMD均下跌约4%，而VanEck半导体ETF (SMH)收跌4%，创下自2020年3月以来的最差周度表现。

随着本周接近尾声，多个行业的市场面临显著压力，标准普尔500指数创下自2023年3月以来最差的周表现，纳斯达克指数则录得自2022年以来最大的跌幅。8月份就业数据不如预期以及半导体股票的全面抛售严重打击了投资者情绪，导致主要指数大幅下跌。欧洲市场也举步维艰，自8月初以来录得最大周跌幅，而亚洲市场则在持续的经济担忧中表现参差不齐。油价跌至自2023年6月以来的最低水平，而美国国债收益率下降，因投资者准备迎接可能的美联储降息。尽管如此，部分板块表现强劲，如蔚来和Bowlero的股票因强劲的公司新闻而上涨，但整体市场前景仍受到经济不确定性的笼罩。