周一，美国市场继续上涨，标准普尔500指数创下新高，收于历史新高，交易员们延续了上周美联储降息带来的乐观情绪。道琼斯工业平均指数也创下新高，而纳斯达克指数小幅上涨，主要受科技股强劲表现推动。尽管对一些较弱的经济数据存在担忧，如制造业活动的近期下滑，投资者仍然专注于美联储四年来首次降息的积极影响。随着一个关键的劳动市场报告即将到来，交易员们对市场方向持谨慎乐观态度。

重点摘要:

  • 标普500指数创历史新高：标普500指数上涨0.28%，收于5718.57点的历史最高水平。交易员们延续了上周美联储降息推动的涨势，投资者对未来经济政策保持乐观，积极推动了这一积极走势的延续。
  • 道琼指数攀升至42,000点以上：道琼工业指数上涨61.29点，涨幅为0.15%，收盘创下42,124.65点的新纪录。这是继上周五首次突破42,000点后，连续第二天上涨，投资者正在消化美联储四年来首次降息的影响。
  • 纳斯达克综合指数小幅上涨：纳斯达克综合指数上涨0.14%，收于17,974.27点。尽管当天早些时候科技股经历了一些震荡，但该领域的持续强势，包括对人工智能相关股票的乐观情绪上升，推动了该指数的上涨。
  • 尽管PMI疲软，欧洲市场实现上涨：泛欧Stoxx 600指数上涨0.4%，汽车类股带头上涨1.9%。富时100指数攀升0.36%，收于8,259.71点，而法国CAC 40指数上涨0.1%，收于7,508点。然而，法国和德国令人失望的PMI数据——两者均处于收缩区间——引发了对该地区经济前景的担忧。法国的PMI下降至47.4，而德国的下降至47.2，均创下多个月低点。
  • 美联储降息后，亚洲市场表现不一：亚太市场表现各异，投资者消化了美国联邦储备局的降息和地区央行的政策决定。澳大利亚储备银行 (RBA) 正在举行为期两天的会议，预计将维持利率在4.35%的水平不变。与此同时，日本日经指数期货在芝加哥交易时价格为38,375，高于周五收盘时的37,723.91。新加坡的通胀数据高于预期，CPI同比上涨2.2%，核心CPI为2.7%，引发了对未来货币政策收紧的担忧。中国青年失业率继续上升，加大了政府刺激经济的压力，尽管中国人民银行保持了关键基准利率不变。
  • 制造业采购经理人指数跌至15个月新低：美国9月份制造业采购经理人指数（PMI）跌至47.0，是15个月以来的最低水平，低于8月份的47.9。这表明制造业继续萎缩，并加剧了对美国经济可能无法实现软着陆的担忧。
  • 国债收益率上升：10年期美国国债收益率小幅上升至3.736%，而2年期收益率保持在3.587%。在美联储决定将利率下调50个基点后，市场反映出谨慎的乐观情绪，投资者正在继续评估长期增长的影响。
  • 油价受欧元区担忧影响下跌：布伦特原油期货下跌0.8%，收于每桶73.90美元，而美国原油期货下跌0.9%，收于70.37美元。欧元区商业活动疲软，特别是在德国和法国，增加了对未来能源需求的担忧，使油价走低。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元回落，因阻力位保持坚挺：周一，欧元/美元在1.1115左右交易，测试1.1125阻力位后略有回落。该货币对仍受50期简单移动平均线（SMA）1.1109的支撑，同时更广泛的上涨趋势依然持续。如果突破1.1125这一关键阻力位，可能推动该货币对向心理关口1.1200迈进，交易者对此密切关注。下行方面，如果欧元/美元跌破50期SMA，可能会测试100期SMA 1.1086，甚至200期SMA 1.1067，在进一步回调的情况下，这些将作为关键的支撑位。
  • GBP/USD上涨，预计进一步上涨：周一，GBP/USD攀升至1.3344，延续了突破关键1.3300水平后的涨势。该货币对继续受到1.3199的50周期SMA的良好支撑，同时还有来自1.3162的100周期SMA和1.3071的200周期SMA的额外支撑。看涨势头依然强劲，交易员正关注下一个阻力位1.3400。如果该货币对出现回调，1.3300水平将提供即时支撑，而如果跌破该水平，GBP/USD可能会测试1.3199的50周期SMA。
  • 澳元/美元接近阻力位，美元走软：由于美国数据疲软和风险偏好情绪，澳元/美元周一升至0.6844。该货币对在0.6758的50周期简单移动平均线（SMA）处找到强力支撑，现在正接近0.6850的关键阻力位。如果突破这一水平，可能会为进一步上涨铺平道路，目标可能指向0.6900水平。然而，如果该货币对未能突破0.6850阻力位，可能会回落至0.6758的50周期SMA，0.6736的100周期SMA将提供额外支撑。
  • 美元/日元因美国数据疲软跌破144.00：美元/日元周一下跌，跌破144.00水平，因为弱于预期的美国经济数据引发了对美联储潜在降息的猜测。该货币对跌至143.45，此前在本交易日稍早曾短暂触及144.46的高点。美元/日元在144.00处遇到阻力，技术指标显示进一步的下行空间。即时支撑位于142.92附近，接下来关键支撑位在142.03。如果抛售压力持续，该货币对可能重回9月份的低点139.58。上涨方面，若突破144.00，该货币对可能测试近期的高点144.49，尽管经济不确定性增加的情况下前景依然看跌。
  • 黄金飙升至历史新高，因市场押注美联储降息：周一，黄金价格飙升，收盘报每盎司2627美元，创下历史新高。这种贵金属上涨了0.20%，因交易商押注在美国数据弱于预期之后，美联储将进一步降息。黄金短暂测试了2628美元的阻力位，并保持强劲的上升趋势。50周期均线在2578.14美元提供了坚实的支撑，而100周期均线在2540.58美元和200周期均线在2510.78美元进一步强化了看涨趋势。如果黄金突破2628美元的阻力位，进一步的涨幅可能会将其推向2640美元，而在回调的情况下，下方支撑预计在2578.14美元。

市场动态:

  • 特斯拉交付乐观情绪推动股价上涨：周一，特斯拉股价上涨了4.9%，此前巴克莱重申了其积极展望，称公司第三季度交付量可能会有上行潜力。交易员们仍然乐观地认为，特斯拉可能会超出预期，这得益于其在电动车市场的强劲表现。
  • 美光科技在财报发布前上涨：美光科技上涨2.9%，投资者在该公司预计周三发布的财报前进行布局。摩根大通的分析师重申了他们的增持评级，原因是人工智能和服务器领域的强劲需求，这可能会在下季度提升公司的表现。
  • AeroVironment在美国陆军合同更新后大涨：在美国陆军解除对一项价值9.9亿美元合同的停工令后，AeroVironment上涨了11.9%，这促使投资者对该公司与国防相关收入的乐观情绪上升。这标志着该股自8月份以来的最大涨幅，当时在另一项合同更新的利好消息传出后，其股价上涨了9%。
  • Biohaven因积极的试验数据大涨：在公司公布了其药物troriluzole的有前景的试验数据后，Biohaven的股价上涨了13.7%。该药物用于治疗脊髓小脑性共济失调。研究显示，该药物将疾病进展速度减缓了50%到70%，引起了投资者对该股票及其未来潜力的浓厚兴趣。
  • 因并购谈判英特尔股价上涨：有报道称阿波罗全球管理公司提议向英特尔进行数十亿美元的投资，受此影响，英特尔股价上涨了3.3%。此外，有消息称高通最近也向英特尔提出了收购提议，这进一步提升了市场情绪。
  • 通用汽车股价下跌：通用汽车股价下跌1.7%，此前将其股票评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘表现一致”，原因是潜在的盈利风险以及由于库存积压引起的定价压力担忧。评级下调引发了通用汽车股票的卖出浪潮，抑制了这家汽车制造商近期的势头。
  • 乌尔塔美容因评级下调而下跌：乌尔塔美容的股价下跌了2%，此前该公司股票评级从买进下调至持有，指出销售增长放缓和估值已满。投资者对该报告反应消极，因对未来表现的担忧加剧，股价因此下滑。
  • Ciena由于双重升级而上涨：网络系统提供商Ciena在被花旗从“卖出”升级到“买入”后上涨了5%，这反映了市场对该公司实现长期增长目标的信心增强。双重升级使Ciena的股价上涨，交易者对这一积极的前景作出了反应。

随着周初的到来，市场继续表现出韧性，标准普尔500指数和道琼斯指数创下历史新高，这得益于对美联储最近降息的乐观情绪。然而，随着投资者解读美国经济数据的好坏参半，谨慎情绪依然存在，其中包括制造业PMI跌至15个月低点，这可能预示着潜在的疲软。尽管像特斯拉这样的科技股帮助纳斯达克指数攀升，交易员们仍密切关注即将发布的劳动力市场报告，以寻找更多关于经济走向的线索。尽管法国和德国的PMI数据令人失望，欧洲市场依然录得涨幅，而由于围绕地区央行政策的不确定性，亚洲市场则呈现出涨跌互现的局面。随着油价下滑和黄金创下新高，所有人的目光现在都集中在本周晚些时候发布的关键经济指标上，以确定市场的下一步走向。