周三，美国股市继续保持上涨势头，道琼斯工业平均指数和标普500指数创下新高。科技股领涨，亚马逊和苹果等大型公司股价上涨，投资者对美联储最近支持更大程度降息的态度保持乐观。尽管存在地缘政治紧张局势和中国经济形势严峻的担忧，市场参与者对未来经济可能平稳发展保持乐观，为10月交易的积极开局铺下基础。

重点摘要:

  • 道琼斯指数飙升431点 创纪录收盘: 道琼斯工业平均指数上涨431.63点，涨幅1%，创下记录高点，收于42,512.00点。这一增长标志着连续第二天的增长，主要受到科技板块的强势表现以及美联储9月份会议纪要发布后的积极情绪推动。
  • 标普500创历史新高：标普500指数上涨0.7%，收盘报5792.04，创下历史新高。周三的涨势使该指数在10月初遭遇震荡后进入了正收益区。
  • 纳斯达克受科技股上涨推动上扬：纳斯达克综合指数上涨0.6%，收于18291.62点，亚马逊和苹果的涨幅均超过1%，对指数的上涨起到了关键作用。超微电脑表现突出，飙升4%，投资者对科技股表现出强烈兴趣。
  • 美联储会议记录支持更大幅度降息：美联储9月份会议的记录显示，“绝大多数”与会者支持半个百分点的利率降息。这一超出预期的降息措施已经增强了市场的乐观情绪，投资者将其视为美联储致力于维护经济稳定的迹象。会议记录强调了内部辩论，但最终倾向于更具包容性的立场，向市场提供了一个积极的信号。
  • 欧洲市场反弹：周三欧洲股市出现反弹，整体欧洲 Stoxx 600 指数上涨0.66%，达到两周最佳表现。富时100指数上涨0.65%至8,243.74，德国DAX指数上涨1%收于19,258，得益于强于预期的出口数据和对能源市场的担忧减轻。法国CAC40指数增加0.52%，所有部门均有所增长，投资者关注即将公布的美国CPI数据以寻求进一步的市场走向。
  • 亚洲市场表现参差不齐，波动性增加：周三，亚洲市场经历了一段动荡的交易，中国的沪深300指数暴跌7.05%，收于3,955.98，终结了为期10天的涨势，创下自1997年以来的最糟糕表现。投资者对中国政策制定者未能推出新刺激措施感到失望，导致股市普遍抛售。香港恒生指数下跌1.7%，投资者在最近的涨势后纷纷获利了结。相比之下，日本的日经225指数上涨了0.87%，收于39,277.96，受益于对科技股和国内需求强劲的乐观情绪。Topix指数上涨了0.3%，至2,707.24。同时，澳大利亚的标普/ASX 200指数上涨0.13%，收于8,187.4，而韩国市场因公共假期关闭。
  • 美国原油跌破74美元：西德克萨斯中质原油(WTI)11月交货价小幅下跌，收盘价为每桶73.28美元，下跌0.39%。最近的回落是在中东紧张局势推动的陡峭涨势之后发生的，现在在以色列可能如何应对地区威胁的不确定性之中，这些中东紧张占据了次要位置。此外，中国未出台新的刺激措施打压了需求预期，导致石油上涨动能停滞。
  • 10年期国债收益率上升至4.07％：美国国债收益率周三上涨，10年期收益率上升至4.073％，2年期收益率增至4.022％。收益率的上涨是在美联储公布会议纪要后发生的，纪要显示出对降息幅度存在内部分歧。投资者还将注意力集中在即将公布的通胀数据上，这可能会影响美联储接下来的政策调整。较高的收益率反映了对利率预期的重新调整，因为市场预期在强劲的劳动力市场和全球经济不确定性之中，央行可能进行额外的货币政策调整。

外汇今日重点:

  • EUR/USD困难重重，美元走强：EUR/USD周三持续疲软，收于1.0937附近，在此之前在1.0942附近遭遇阻力。该货币对未能突破目前位于1.1037的50周期SMA，这使得看跌的观点得以保持。随着即将公布的美国CPI数据的到来，交易者对潜在的下行风险保持警惕。若跌破1.0900关键支撑区域，可能会使该货币对进一步下跌至1.0850区域。在上行方面，1.1091附近的100周期SMA仍是一个关键的阻力水平，持续上行可能为欧元提供一些缓解。
  • GBP/USD在美元保持强势的情况下守稳支撑：GBP/USD在从1.3076的日高点略微下跌后收于1.3067左右。该货币对在1.3100附近遇到卖压，维持在50周期SMA和100周期SMA的下方，分别为1.3202和1.3256。未能重返这些水平使整体趋势保持熊市。关键支撑位于1.3050，突破这一水平可能导致该货币对测试心理关口1.3000。相反，突破1.3201的200周期SMA可能会使情绪更为积极，目标设定在1.3300。
  • AUD/USD 在支撑水平附近挣扎：AUD/USD 在交易中遭遇到 0.6744 处的阻力后收于 0.6712。该货币对难以保持从最近低点的反弹，卖方在较高水平附近介入。它仍然低于其 200周期SMA（简单移动平均），目前位于0.6782，这加强了熊压力。如果跌破 0.6680，可能会加速卖压，目标将锁定在0.6600 这一重要支撑水平。然而，如果该货币对设法重夺0.6782 处的 200周期SMA，短期内或会出现朝向 0.6830 的反弹，交易员将关注美国通胀数据以获取进一步提示。
  • 美元/日元延续上涨至149.00以上：美元/日元攀升至149.31，首次自8月中旬以来突破了重要的149.00关键水平。该货币对展现出韧性，受益于美国国债收益率上升，十年期国债收益率达到4.073%。突破8月15日高点149.39可能会将该货币对推向心理关口150.00水平，下一个目标位于151.39的200日均线。在下行方面，卖方需要将该货币对推至147.35的10月8日低点以下，以示逆转，进一步支撑位在146.40-60附近。
  • 随着国债收益率上升，黄金价格下跌：黄金（XAU/USD）继续下跌，未能在交易中维持2,617美元以上的涨幅，最终收于2,609.11美元。较高的美国收益率和强势美元使得这种贵金属承压，而50期均线在2,645美元处充当了阻力。黄金仍高于200期均线，目前在2,572美元，这是一个关键支撑水平。突破这一水平可能会引发进一步下跌至2,575美元，而任何反弹都需要突破2,645美元的阻力以瞄准2,650美元区域。

市场动态:

  • Astera Labs因新的AI产品推出而飞涨：周三，Astera Labs的股价上涨了15.6%，这是因为该公司推出了专为人工智能数据中心设计的新型布线交换机。此次推出受到投资者的热烈欢迎，突显了Astera作为AI硬件市场关键参与者的地位。
  • 挪威邮轮股价因受花旗银行的升级评级影响而上涨11%，花旗银行将其评级从“中性”调升至“买入”。花旗银行的分析师指出，每股盈利的潜在增长可能性，强调了对公司盈利能力和市场扩张的积极前景。
  • Arcadium锂股票因收购消息而飙升：Rio Tinto宣布以每股5.85美元的价格全现金收购Arcadium锂公司后，其股价大涨30.9%。这项收购推动了Arcadium的股价上涨，而Rio Tinto的股价略有下降，因为投资者在权衡这项收购对其资产负债表的影响。
  • 特洛伊之海伦实现盈利超出预期：特洛伊之海伦公司报告了超出预期的第二季度盈利后，其股价飙升了18%。这家家居用品制造商每股盈利1.21美元，超过分析师预期的1.05美元，收入达到4.742亿美元，也超过了预期的4.589亿美元。
  • GitLab因为积极的分析师覆盖而上涨：GitLab的股价在摩根士丹利授予“超重”评级后上涨超过7%。分析师指出GitLab全面的软件交付产品为其在竞争激烈的市场中的关键优势，将公司定位为软件行业潜在的领导者。
  • 波音公司股价下跌，因为机械师工会罢工持续到周三。这家航空航天巨头在与工会代表进行不成功的谈判后撤回了合同提议，面临挫折。此外，标普全球评级给出了波音的信用评级的负面展望，进一步施压股票。
  • 字母表因司法部分拆拆忧而下跌：谷歌的母公司字母表，在有报道称美国司法部正在考虑对这家科技巨头进行潜在的拆分后，其股价下跌了1.5%。这一消息传来之际，监管审查加剧，引发投资者对字母表核心业务未来的担忧。

随着交易日的结束，投资者表现出谨慎乐观的态度，受益于科技股的强势以及美联储9月会议纪要的积极信号。尽管中东地区地缘政治紧张局势持续存在，中国市场面临挑战，但美国指数，包括道琼斯和标普500指数，创下历史新高，带动了对未来经济路径更加顺畅的期望。欧洲市场也步入涨势，亚洲市场表现参差不齐，反映了地区性不确定性。随着关键的美国通胀数据和财报季即将到来，市场参与者正在为可能塑造未来几周走势的情绪变化做好准备。