美国股市周一大涨，道琼斯工业平均指数首次突破43,000点大关，因投资者在关键的企业盈利周前保持乐观情绪。标准普尔500指数也创下新高，受科技和金融板块上涨带动。尽管国债收益率上升和地缘政治担忧持续存在，市场依然保持了牛市势头，由麦当劳、联合健康集团和苹果等蓝筹股的强劲表现提振。在重大盈利报告即将出炉之际，市场参与者密切关注进一步的发展。虽然周一由于哥伦布日债券市场休市，投资者仍然关注国债收益率的上升。

重点摘要:

  • 道琼斯指数首次突破43,000点：道琼斯工业平均指数上涨201.36点，涨幅0.47%，收于创纪录的43,065.22点，这是该指数首次收于43,000点以上。这一里程碑发生在投资者准备迎接主要公司财报之际，包括美国银行和高盛的业绩报告，预计这些报告将为市场提供进一步的方向。
  • 标普500指数创下历史新高：标普500指数上涨0.77%，收于创纪录的5,859.85点。该广泛市场指数继续表现强劲，上周五首次突破5,800点。科技股表现突出，推动了指数的上涨，因为投资者预期主要科技公司的盈利强劲。
  • 纳斯达克指数上涨近1%：纳斯达克综合指数上涨0.87%，收于18,502.69点。本次上涨得益于科技股的强劲表现，特别是英伟达，该股上涨了2.4%，收于创纪录的138.07美元。英伟达的市值现在达到了3.4万亿美元，公司继续从人工智能的热潮中获益，微软、Meta和谷歌等大型科技公司对其GPU的需求推动了其上升。
  • 欧洲市场继续攀升：欧洲股市上涨至两周高点，泛欧Stoxx 600指数上涨0.5%。英国富时100指数上涨39.01点，或0.47%，至8292.66点，创下两周以来的最高水平。法国CAC 40指数上涨0.3%，收于7602点，而德国DAX指数上涨124点，或0.64%，收于15800点。投资者对本周晚些时候欧洲央行的政策决定持乐观态度，预计将降息25个基点。
  • 亚洲市场在中国发出混合信号的情况下上涨：尽管市场对中国周末公布的刺激措施反应不一，亚洲市场大多上涨，中国的CSI 300指数上涨1.9%，收于3,691.3点。香港的恒生指数下跌0.9%，而日本的日经指数因假期休市。在韩国，受科技股推动，Kospi指数上涨超过1%，收于2,623.29点，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.47%，收于8,252.8点。台湾市场小幅上涨0.32%，收于22,975.29点。
  • 油价下跌超2%：美国原油期货下跌2.12%，西德克萨斯中质原油（WTI）收盘价为每桶73.96美元。布伦特原油下跌1.83%，收于每桶77.59美元。此前，石油输出国组织（OPEC）连续第三次下调了2024年的需求预测。由于交易员预期较低的增长，全球最大原油进口国中国需求疲软的担忧也令油价承压。
  • 英伟达收盘创历史新高，人工智能热潮持续：英伟达股价上涨2.4%，以138.07美元的历史新高收盘，使该公司的市值达到3.4万亿美元。今年以来，这家芯片制造商的股价已飙升近180%，主要得益于其用于人工智能（AI）应用的GPU需求激增。预计英伟达的下一代AI GPU，Blackwell，将在第四季度创造数十亿美元的收入，进一步巩固其在AI芯片市场的主导地位。

外汇今日重点:

  • 欧元在阻力之下难以获得动能：EUR/USD货币对几乎持平地结束了交易, 收报于1.0904, 小幅上涨0.02%。该货币对的交易范围狭窄, 介于1.0888到1.0907之间，欧元面临来自200周期SMA在1.1068处的强阻力。该货币对仍被关键阻力水平所限制，而若跌破1.0885则可能导致进一步损失。多头需要持续突破1.0950才能有反弹的机会，尽管200周期SMA仍是一个关键障碍。
  • 英镑找到支撑但上涨空间有限：GBP/USD 设法保持在 1.3050 以上，收盘略高于 1.3056，上涨 0.03%。当天的范围在 1.3042 到 1.3063 之间，反映了市场的谨慎行为。1.3188 的阻力位（200周期SMA）仍然是一个关键障碍，而 1.3099 的 50周期SMA 则增加了进一步的下行压力。跌破 1.3040 可能表示更深的下跌向 1.3000，虽然任何高于 1.3099 的涨势有可能打开测试 1.3188 水平的通道。
  • 美元上涨，因为市场静待新信号：随着市场期待更多经济数据以提供方向，美元指数（DXY）继续上行。鉴于美联储的下一步货币政策成为关注焦点，随着DXY接近关键阻力位，显示出超买迹象。支撑位在103.00和102.50，阻力位在103.50和104.00。如果动能减缓，可能会出现回调，尽管目前美元仍受市场情绪青睐。
  • 加拿大元下跌，加元兑美元走弱：加拿大元继续下滑，再跌百分之四分之一兑美元（US Dollar）。美元/加元（USD/CAD）稳步攀升，突破50天指数移动平均线（EMA）1.3600，并向1.3800移动。该货币对现在显示出强劲的上升势头，随着50天EMA接近200天EMA，有形成黄金交叉的潜力。预计在1.3850左右会遇到阻力，而在1.3600附近的EMA应为任何下跌提供支持，这表明加元的前景依然看跌。
  • 黄金在关键阻力位附近停滞：黄金价格小幅上涨，收于2,650.77美元，涨幅为0.09%。在交易时段内，黄金价格波动于2,646.87美元和2,651.53美元之间，但未能突破2,650美元的关键阻力。200期移动平均线(SMA)的支撑位在2,587.17美元仍然稳固，但50期移动平均线的阻力位在2,641.71美元和100期移动平均线的阻力位在2,644.34美元可能会限制进一步的上涨。多头需要突破2,650美元才能目标2,670美元，但若回调至低于2,640美元，可能会触发跌至2,620美元的风险。

市场动态:

  • SoFi Technologies因贷款平台扩展而飙升：SoFi Technologies的股票在公司宣布与Fortress Investment Group达成20亿美元协议以推动其贷款平台业务后上涨了11.4%。这笔大量资本的注入推动了SoFi的股票上涨，投资者对其金融服务产品扩展的潜力反应积极。
  • 在伯克希尔哈撒韦公司购买更多股票后，Sirius XM股价上涨：在伯克希尔哈撒韦公司披露增加了对Sirius XM控股的持股之后，Sirius XM控股的股票上涨了7.9%。沃伦·巴菲特的公司增持了约360万股，使其总持股量超过1.08亿股。这一消息令股价上涨，因为投资者对这家卫星广播公司的长期前景重燃信心。
  • 随着比特币突破66,000美元， 加密货币股票大涨：周一，与加密货币相关的股票飙升，比特币上涨超过5%，突破66,000美元。Mara Holdings上涨5.6%， Coinbase上涨11.3%，延续了前一交易日的涨势，因为加密市场的看涨情绪继续推高股票价格。
  • AppLovin因高盛降级而下跌: 高盛将AppLovin的股票评级从“买入”下调至“中性”，导致其股价下跌超过1%。高盛指出，在最近表现优异之后，该股票的风险与回报比变得更加平衡。近期的急剧上升使得该股票对新买家来说吸引力降低，因此进行了降级。
  • 波音因裁员和延迟交付而下滑：波音公司宣布将裁员10%，相当于约17,000个工作岗位，随后其股价下跌超过1%。除了裁员之外，波音还推迟了尚未获得认证的777X宽体飞机的交付，并预测第三季度的亏损幅度将比预期更大，这都发生在持续罢工的背景下。
  • Flutter Entertainment在分析师上调后上涨：在富国银行将该股评级从“与大盘持平”上调至“增持”后，Flutter Entertainment上涨了超过4%。美国银行也恢复了对其的覆盖，并给予“买入”评级，这进一步推动了该股上涨。分析师对FanDuel公司的母公司及其在线赌博前景保持乐观态度。
  • Hims & Hers Health 公司因 FDA 公告上涨：在美国食品和药物管理局宣布配药药房现在可以出售礼来公司减肥药 Mounjaro 的版本后，Hims & Hers Health 公司的股票上涨了超过 9%。这一消息提振了该股，因为公司在满足对这一受欢迎减肥疗法替代品的需求方面处于有利位置。
  • Ibotta 股价飙升超过 7%，因高盛上调其评级：在高盛将 Ibotta 的评级从“中性”上调至“买入”后，Ibotta 股价跳涨超过 7%。高盛指出，通过与沃尔玛和 Instacart 等主要零售商的合作，Ibotta 具有增长机会。投资者对其在现金返还奖励领域增加市场份额的前景反应积极。

随着市场达到新的里程碑，道琼斯指数突破43000点大关，标准普尔500指数再次创下历史新高，投资者在关键企业财报发布之前仍保持谨慎乐观。科技股继续上涨，以英伟达领涨，同时SoFi Technologies和Sirius XM的上涨反映了各个行业的积极投资者情绪。尽管市场情绪乐观，对国债收益率上升和地缘政治风险的担忧仍然存在，为市场前景增加了一层不确定性。同时，由于欧佩克下调了2024年的需求预测，油价下跌，波音则因裁员和交付延迟而面临逆风。随着财报季的推进，市场将关注即将发布的报告以寻求进一步的方向，波动性在未来几周可能仍将是一个因素。