尽管市场最近表现出乐观情绪，但周一却迎来急剧逆转，道琼斯工业平均指数经历了近两年来的最糟糕一天，暴跌1,033.99点，因对美国经济的担忧日益增加。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也出现显著下跌，主要受令人失望的经济数据和对美联储应对即将到来的经济衰退反应滞后的担忧所驱动。全球抛售因日本股市的剧烈损失而加剧，这让人回想1987年华尔街“黑色星期一”的动荡局面。这一广泛的市场撤退突显了投资者情绪对经济不确定性的脆弱性，以及近期在科技和人工智能股票方面取得的收益的脆弱性。

重点摘要:

  • 道琼斯指数暴跌1000点：道琼斯工业平均指数大幅下跌，下降1033.99点，跌幅达2.6%，收于38703.27点。这是自2022年9月以来最糟糕的一天，由于对美国经济健康状况的担忧和令人失望的7月就业报告引发。此次大幅抛售突显了投资者对潜在经济衰退以及美联储对经济状况反应的担忧。
  • 纳斯达克综合指数大幅下跌：纳斯达克综合指数也面临巨额损失，下跌3.43%，收于16,200.08点。科技股是受影响最严重的板块之一，投资者因经济衰退的担忧和对人工智能行业信心的下降而抛售股票。显著下跌的公司包括英伟达，跌幅为6.4%，以及苹果，跌幅为4.8%。
  • 标普500指数自2022年以来表现最差的一天: 标普500指数下跌3%，收于5186.33点，创下自2022年9月以来的最差日表现。这个广泛的市场指数受到科技股和非必需消费品股大幅下跌的拖累，反映了投资者对经济放缓和美联储利率政策的广泛担忧。
  • 欧洲市场亦步亦趋：欧洲股市反映全球下跌趋势，Stoxx 600指数收盘下跌2.17%。FTSE 100指数下跌166.48点，或2.04%，至8008.23点，而CAC 40指数下跌114点，或1.57%。公用事业和石油与天然气行业特别受到影响，跌幅均超过3%。市场波动性指标VIX飙升至2020年以来未见的水平，进一步加剧了投资者的焦虑情绪。
  • 亚洲市场遭重创：亚洲市场也未能幸免于全球抛售潮。韩国的Kospi指数下跌了8.77%，至2,441.55点，小盘股Kosdaq指数暴跌11.3%，至691.28点，触发了两大交易所的熔断机制。台湾加权指数下跌超过8%，科技和房地产股票拖累了市场表现。澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌了3.7%，至7,649.6点。香港恒生指数下跌了1.62%，而中国大陆的CSI 300指数下跌了1.21%，至3,343.32点，成为亚洲市场中跌幅最小的指数。
  • 日本股市暴跌：日本的日经225指数严重下跌，下降了12.4%，以31,458.42收盘。这是自1987年黑色星期一崩盘以来最糟糕的一天，创纪录地损失了4,451.28点。由广泛基础的东证指数也下跌了12.23%，收于2,227.15。像三菱、三井、住友和丸红这样的重量级交易公司下跌了超过14%，其中三井的市值几乎损失了20%。
  • 美国国债收益率暴跌：由于担心经济衰退，投资者纷纷涌向安全的美国国债，导致10年期国债收益率降至3.76%，为2023年6月以来的最低水平。同时，2年期国债收益率略微上升至3.900%。收益率曲线短暂恢复正常后再次倒挂，表明对经济稳定性的担忧仍在持续。
  • 比特币大幅下跌：反映出更广泛的市场恐惧情绪，比特币从周五的接近62,000美元暴跌至周一的约52,000美元。这一大约10,000美元的显著跌幅突显了加密货币在金融不确定时期的波动性。此下跌反映了传统市场的投资者情绪，在那里避险资产更受青睐。
  • 市场波动性增加：通常被称为市场恐惧指标的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）飙升至34.8，这是自2020年Covid-19大流行初期以来的最高水平。VIX的飙升突显了随着经济担忧加剧，市场不确定性和投资者焦虑的加剧。
  • 油价下跌：美国原油价格跌至每桶72.94美元，下跌0.79%，创下自2月以来的最低结算价。布伦特原油价格降至每桶76.30美元，下跌0.66%。尽管地缘政治紧张局势和欧佩克的减产措施为油价提供了一些支撑，但油价的下跌是在更广泛的市场抛售和对即将到来的经济衰退担忧的背景下发生的。

外汇今日重点:

  • 英镑/美元仍然承压：英镑/美元汇价在从接近1.2700的日低反弹后，维持在1.2750水平以上，最终收于1.2775，下跌0.23%。尽管美元持续承受卖压，但强烈的避险情绪阻碍了英镑/美元的显著反弹。若跌破关键的1.2710-1.2700支撑区间，可能会进一步下探至1.2620。在上行方面，阻力位分别为1.2780和1.2800，更高的阻力位在1.2830。
  • 欧元/美元额外涨幅瞄准更高目标：周一，欧元/美元货币对短暂突破关键的1.1000水平。初步阻力位在8月高点1.1008，其次是12月峰值1.1139。往下看，下一个主要支撑位在1.0827，其次是1.0777和1.0666。跌破这些水平可能会目标于5月低点1.0649。
  • 纽元/美元继续区间震荡交易，空头掌控局面：周一，纽元/美元下跌0.40%至0.5930，延续其区间震荡趋势。在该货币对跌破0.5900后，多头设法恢复了一些损失，但移动平均线收敛/发散（MACD）指标显示，空头动能仍然强劲。支撑水平位于0.5910，如跌破该水平可能进一步受到0.5890的支撑。上行方面，阻力位在0.5980，若突破该水平可能预示趋势反转。
  • 金价因全球市场抛售下跌超过1%：周一交易期间，金价下跌超过1%，但在触及六天低点$2,364后有所回升。XAU/USD交易价格为$2,409，下跌1.40%。如果黄金跌破$2,400，下一个关键支撑位将是$2,340，其次是$2,277。在上涨方面，重新收复$2,450将使$2,477的峰值成为焦点。突破这一水平可能会瞄准历史高点$2,483，甚至可能达到$2,500。

市场动态:

  • 加密股票遭受重创：由于比特币价格自2月以来首次跌破50,000美元，多只与比特币相关的股票出现大幅下跌。Robinhood暴跌超过8%，MicroStrategy暴跌超过9%。Coinbase和Marathon Digital也均有所下跌，分别下跌超过7%和1%。
  • Kellanova因收购猜测飙升：Kellanova的股价上涨了超过16%，在交易期间达到了新的52周高点。这一上涨是由于有报道称糖果制造商玛氏公司正在探索对Kellanova的收购，突显出市场对潜在收购消息的积极反应。
  • 苹果股价因巴菲特减持而下跌：在沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司将其在苹果公司的持股减半的消息传出后，苹果股价下跌了近5%。伯克希尔在其收益申报中披露，截至第二季度末，其持有的苹果股票价值为842亿美元，表明持股量减少了超过49%。
  • 在财报公布前Palantir下跌：Palantir的股票在季度业绩报告前下跌超过2%。分析师预计该公司将报告第二季度收入为6.52亿美元，符合其6.49亿到6.53亿美元的预测，预期每股收益为8美分。
  • 主要科技股下跌：在市场抛售中，知名科技股下跌。亚马逊下跌超过4%，微软下跌超过3%，特斯拉下跌超过4%。脸书和Instagram的母公司Meta的股价下跌超过2%，反映出投资者对科技行业的广泛担忧。
  • 英特尔继续财报后的跌势：英特尔股价下跌超过6%，延续了上周令人失望的第二财季财报后的大幅下滑。该公司宣布计划裁员15%，导致周五股价暴跌26%，创下英特尔50年来的最大跌幅。
  • 泰森食品因强劲收益而上涨：与大盘走势相反，泰森食品的股价在发布第三财季调整后每股收益为87美分后上涨了约2%，超过了分析师预期的67美分。公司还报告了133.5亿美元的收入，超出了市场普遍预期的132.1亿美元。
  • GameStop扩大亏损：GameStop的股价下跌了约2%，延续了前一交易日的跌势。此前在社交媒体平台X上有报道称，GameStop的子公司Game Informer在运营33年后被关闭，所有员工被解雇。

周一的市场下跌突显了投资者的高度焦虑，因为对美国经济衰退的担忧、令人失望的经济数据以及对美联储应对经济状况的关切，导致主要指数普遍大幅下挫。道琼斯指数的下跌是近两年来最糟糕的，与标普500指数和纳斯达克综合指数的急剧损失一起，突显了近期市场涨幅的脆弱性。曾经表现强劲的科技板块出现大规模抛售，而全球市场也随之动荡，欧洲和亚洲指数也出现大幅下跌。随着波动性飙升至疫情初期以来未见的水平，资金转向安全资产明显可见，国债收益率的变化和传统避险资产如黄金的表现都印证了这一点。这一普遍的市场下行强调了市场对经济指标和政策决策的敏感性，使投资者在动荡的金融环境中谨慎前行。