美国股市本周收于高点，道琼斯工业平均指数创下历史新高，投资者欢迎通胀降温的迹象。尽管由于科技股疲软，标准普尔500指数和纳斯达克指数小幅下跌，但市场对美联储进一步降息的乐观情绪提振了整体情绪。全球市场对刺激措施反应积极，尤其是在中国，股票大幅飙升。本周的数据提供了一种稳定感，增强了对持续经济复苏和市场增长的希望。

重点摘要:

  • 道琼斯指数创历史新高：道琼斯工业平均指数上涨137.89点，涨幅为0.33%，以创纪录的42,313.00点收盘。这标志着该指数连续第三周上涨，反映了投资者对美国经济的信心，因为通胀显示出降温迹象。蓝筹股指数在交易期间还达到了历史最高盘中水平，突显出市场的看涨势头。
  • 标普500指数和纳斯达克指数下跌：尽管道琼斯指数表现出色，标普500指数微跌0.13%，收于5738.17点，而纳斯达克综合指数下跌0.39%，收于18119.59点。纳斯达克指数的下跌主要是由于英伟达股票下跌2%，这对以科技股为主的指数造成了压力。然而，标普500指数和纳斯达克指数均延续了它们的周涨势，标普500指数本周上涨0.6%，纳斯达克指数本周上涨近1%。
  • 通胀进展引发降息猜测：美联储首选的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数在8月份仅上升了0.1%，符合预期，并表明在控制通胀方面取得了进展。按年计算，PCE上升了2.2%，略低于2.3%的预测值。这项鼓舞的数据激发了乐观情绪，认为美联储可能会继续降息以支持经济，这可能为市场提供进一步的推动力。
  • 美国消费者信心提升：密歇根大学的消费者信心指数在九月份上升至70.1，高于八月份的67.9。 这种改善超出了预期，反映出各个不同人口群体的乐观情绪增加。 一年商业预期上升6% 也对整体上升有所贡献。
  • 欧洲市场创下历史新高：周五，欧洲市场走高，泛欧斯托克600指数上涨0.52%，以528.33点的历史高点收盘。法国CAC 40指数上涨0.6%，以7,792点收盘，创下自6月以来的最高水平，本周累计上涨3.8%。德国DAX指数也大幅上涨，跳涨243点，涨幅1.26%，当天收盘走高。英国富时100指数本周上涨1.10%，以8,320.76点收盘，因中国的刺激政策消息推动欧洲奢侈品股大幅上扬。
  • 亚洲市场因中国刺激政策和经济数据飙升：亚洲市场出现显著涨幅，领涨的是中国股票的强劲反弹。受益于中国人民银行的经济刺激措施，CSI 300指数本周上涨15.7%，创下自2008年11月以来的最强表现。香港恒生指数也录得周涨幅12.75%，达到20,586.94点，为2023年2月以来的最高水平。在日本，日经225指数上涨2.32%，收于39,829点，此前由于日本央行的利率决议，指数从早前的亏损中恢复过来。同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.10%，收于8,212.2点，接近其历史最高水平，而韩国的Kospi指数则下跌0.82%，至2,649.78点。在日本，广泛基准的Topix指数上涨0.73%，至2,740.94点，受东京通胀数据回落支持，显示该地区价格上涨可能接近尾声。
  • 国债收益率下降因降息预期：周五美国国债收益率下降，投资者对温和的通胀数据做出反应。10年期国债收益率下降3.5个基点至3.756%，而2年期国债收益率下降5.6个基点至3.567%。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在通胀前景下保持稳定：周五，欧元/美元在$1.1159附近交易，上涨0.07%，市场消化了最新的通胀数据，并关注大西洋两岸未来的货币政策决定。该货币对受50日简单移动平均线(SMA)的支撑，位于$1.1147，100日SMA则在$1.1109提供进一步支撑。上行阻力位在$1.1160，突破该水平有可能瞄准$1.1200。然而，任何跌破$1.1147的疲软可能会导致测试$1.1109的支撑位。交易员在欧元区通胀数据发布前保持谨慎，该数据可能影响该货币对下周的走势。
  • GBP/USD保持稳定，多头面临阻力：周五，GBP/USD下跌0.09%至1.3372美元，因为该货币对在关键支撑位上方略有整固。尽管近几周来看涨动能强劲，但该货币对难以突破1.3400的阻力位。50日简单移动平均线在1.3316提供了直接支撑，而100日简单移动平均线在1.3221提供了进一步的下行保护。若跌破这些水平可能意味着动能的转变，市场焦点将转向1.3150区域。上行方面，若突破1.3400则可能进一步上涨，下一个目标为1.3500。
  • 澳元兑美元面临阻力，美元走软：澳元兑美元略微下跌至0.6890美元，跌幅为0.17%，因为汇价在0.6900美元附近遭遇了强劲阻力。尽管澳元受益于风险情绪的改善，但汇价仍难以明显走高。50日简单移动平均线（SMA）在0.6834美元处提供了即时支撑，而100日简单移动平均线在0.6766美元处则提供了额外的下行保护。如果澳元兑美元能够突破0.6900美元，可能会打开测试0.6950美元的大门。然而，鉴于动量指标显示出疲态，短期内更有可能出现回调。
  • 纽元/美元继续上升，测试关键阻力：纽元/美元在周五继续其上升趋势，上涨0.20%至$0.6354。该货币对正接近$0.6350的关键阻力位，买家可能准备重新测试该水平。若突破该水平，可能会进一步测试$0.6400；而下方支撑位在20日简单移动均线（SMA）$0.6220。技术指标如相对强弱指数（RSI）显示，该货币对接近超买区域，若阻力持稳，可能会出现回调。
  • 黄金尽管回调仍维持在关键水平附近：周五黄金价格小幅回落，报 $2,657.97，较近期高点下跌 0.50%。尽管如此，这种贵金属整体仍在上升趋势中，受到持续的通胀担忧和市场不确定性的支持。如果黄金跌破 $2,650 水平，交易员应关注 $2,600 支撑区的测试。向上来看，若突破 $2,685，黄金可能瞄准下一个显著阻力位 $2,700，进一步上涨或将价格推向 $2,750。不过，鉴于动能指标显示潜在的获利回吐，交易员应密切关注 $2,650 支撑水平。

市场动态:

  • 百时美施贵宝因FDA批准而上涨：在美国食品和药物管理局批准其突破性精神分裂症药物Cobenfy后，百时美施贵宝的股价上涨了1.6%。该药是70多年来首个用于治疗该疾病的新型药物，预计将于10月底上市，这对这家制药公司的股票和前景带来了提振。
  • 诺和诺德下调销售前景：在摩根大通发布的一份报告警告第三季度销售低于预期后，诺和诺德的美国上市股票下跌2.9%。银行指出，诺和诺德的重磅减肥药Wegovy的前景比预期更为温和，这导致了该股的下跌。
  • Costco未达到收入预期，股价下跌：在报告第四财季收入为797亿美元后，Costco的股价下跌了1.8%，略低于分析师预期的799.7亿美元。较低的汽油价格和消费者对高价商品的谨慎支出导致了收入未达到预期，对这家零售商的股票造成了影响。
  • 超微计算机在周四下跌后反弹：超微计算机股价上涨4%，收复了前一天12%跌幅的一部分。此前有报道称，美国司法部开始调查该公司的会计操作，导致该公司股价承压。尽管存在这些担忧，在经历了大幅抛售后，投资者仍然寻找价值，该股票因此回升。
  • 卡苏瓦科学在SEC和解协议后下跌：卡苏瓦科学的股价在与美国证券交易委员会（SEC）达成4000万美元的和解协议后下跌了11%。这些指控源于该公司在2020年与一项阿尔茨海默症实验药物的临床试验相关的“误导性声明”，导致投资者对该公司未来前景的担忧。
  • 永利度假村因评级上调而飙升：永利度假村在摩根士丹利将其评级从同等权重上调为超重后上涨了7%。投资银行将永利在拉斯维加斯的强劲定位以及其阿联酋项目的新细节发布列为评级上调的关键因素，助推了该股的上涨。
  • 火箭实验室美国公司在分析师乐观预期下大涨：火箭实验室美国公司（Rocket Lab USA）股价上涨逾12%，此前KeyBanc资本市场上调了该股的目标价，并维持超配评级。分析师Michael Leshock在一场非交易路演后指出，对火箭实验室扩大业务能力的信心增加，为这家航空航天和国防公司的前景提供了乐观预期。

随着本周接近尾声，全球市场继续反映出乐观情绪，受到鼓舞人心的经济数据和央行刺激措施的推动。道琼斯指数的创纪录表现和连续三周上涨表明了对美国经济信心的增强，同时通胀似乎得到了控制，推动了进一步降息的希望。欧洲市场创下历史新高，受到奢侈品和化学品股票强劲表现以及来自中国的刺激消息的提振。在亚洲，受CSI 300自2008年以来最佳周表现的带动，中国市场激增，突显出近期政策措施的积极影响。尽管像纳斯达克这样的科技股为主的指数有所回落，但整体市场情绪依然积极，投资者期待着通胀和全球增长的进一步发展。